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2019年生物素行业价格走势、市场格局及下游需求结构分析[图]

2020年03月03日 13:54:38字号:T|T

    一、生物素行业价格走势

    从2006年开始,生物素完整经历了5轮涨价周期,2019年10月是第6轮周期起点。生物素历史最高价是2008年的330元/kg,截至2月20日生物素价格325元/kg。

    六轮涨价周期:2007.8-2009.6,2011.4-2013.3,2014.7-2015.10,2016.3-2017.1,2017.7-2018.6,2019.9至今。

    生物素涨价周期统计(截至2020.2.20)

数据来源:公开资料整理

    生物素价格走势(元/kg)

数据来源:公开资料整理

    目前80%的生物素用于饲料添加剂,饲料添加剂是配合饲料的重要成分,占比小但功能性强,对提升饲料利用效率、改善畜产品质量、防治生长疾病有重要作用,生物素在当中成本占比极其微小,因此下游饲料对生物素涨价相对不敏感,一旦供需失衡往往价格会有很大涨幅。同时生物素技术壁垒高,不易出现新进入者,供给受限企业恢复生产需要时间,生物素从投料到出产品需要1个月时间,因此生物素涨价周期具有一定持续性。

    生物素合成工艺

数据来源:公开资料整理

    二、生物素行业市场格局

    2002年中国攻克“生物素非对称合成工艺”难关,随后全球生物素产业向中国转移,目前全球生物素产量基本都由中国贡献,主要生产企业有新和成、圣达生物、海嘉诺、浙江医药、科兴生物和安徽泰格。

    生物素行业竞争格局

数据来源:公开资料整理

    生物素产能

数据来源:公开资料整理

    生物素企业出口份额比重

数据来源:公开资料整理

    三、生物素下游需求结构

    智研咨询发布的《2020-2026年中国生物素行业市场前景规划及发展战略研究报告》数据显示:2018年全球生物产能约400吨(折合纯品),产量295万吨,2018年同比增长4.55%,过去5年复合增速5.62%。受环保等因素影响供给受限,2018年中国生物素产量295吨,同比下降7.52%。

    2000-2018年生物素供需(吨)

数据来源:公开资料整理

    生物素产量和需求增速

数据来源:公开资料整理

    2018年全球生物素需求230吨,国外需求占比83%。生物素(Biotin),又称维生素H、维生素B7、辅酶R,是合成维生素C的必要物质,在代谢脂肪及蛋白质过程中不可或缺,是维持机体正常生长、发育及健康的必要营养素。生物素是维生素中生产工艺最为复杂的品种,也是最后实现国产化的维生素,目前约80%的用量应用于饲料添加剂,20%用于食品饮料及医药领域。

    生物素下游需求结构

数据来源:公开资料整理

    2013-2018年全球饲料需求复合增速3.46%,2019年全球饲料产量11.26亿吨,同比下滑1.05%,猪瘟所致全球饲料需求出现负增长。从全球饲料需求结构看,猪饲料占比第二为25%,从区域分布看,亚太地区猪饲料占43%,受猪瘟影响,2019年亚太地区猪饲料同比下降26%,不过禽类饲料和水产饲料同比增长10%、5%。从全球角度看,猪瘟影响对饲料需求整体有限。中长期看,随着全球人口扩张、人均肉制品消费升级、饲料添加率提升,饲料添加剂市场发展依然还有较大空间。

    2011-2019年全球饲料产量

数据来源:公开资料整理

    全球饲料需求结构

数据来源:公开资料整理

    2019年亚太地区饲料同比变化(单位:亿吨)

数据来源:公开资料整理

    近年来医药化妆品和功能饮料需求增速分别为3%~5%和10~15%,功能饮料呈现较快的增长趋势,同时国内功能饮料在各类饮品份额中占比7%,人均消费量0.5公斤/年远低于全球人均7公斤/年的水平,未来增长空间大。

    中国功能饮料市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

    生物素供给修复整体推迟,而下游国外需求不变、国内饲料需求先于生物素恢复,在原本供需已出现缺口的情况下,供需矛盾进一步升级,本轮生物素景气周期的高度有望超出市场预期。

    生物素企业生产现状(按2%,吨)

数据来源:公开资料整理

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