2019年中国手机外壳行业市场现状分析：复合板材具有显著成本优势[图]

    由于5G高频率的电磁波穿透能力较差、无线充电存在传输损耗，金属材料的导电性会产生信号阻挡、涡流等，因此手机机壳去金属化大势所趋。从技术层面上来说，“去金属化”的原因主要为以下几点：（1）5G相比4G的频率有所提高，信号衰减速率加快，金属材料对电磁波有屏蔽作用，易造成信号损失。4G频段为0.8GHz-2.4GHz，我国工信部已划分了三大运营商各自在2.5GHz-5.0GHz之间的5G低频频段，5G高频频段则位于20GHz以上。电磁波的频率越高，波长就越短，电磁波绕射能力差，在空气中传播衰减的速率就越快。此外，MIMO技术将使用于5G手机天线，由原来2*2变为4*4天线阵列，信号对电磁干扰的敏感程度提高。金属机壳会影响信号的总辐射功率（TRP）和总全向灵敏度（TIS）。（2）手机无线充电功能普及，需配套非金属机壳。无线充电功能在三星、华为、苹果、小米等品牌旗舰机型中已开始普及。手机无线充电模组多采用电磁感应充电方案，利用电磁感应在次级线圈中产生一定的电流，将能量从发射端线圈传输到接收端线圈，而金属机壳将引起能量损耗，因此需配套非金属机壳。

    5G与4G频段对比

数据来源：公开资料整理

    非金属机壳材料主要分为三类：塑料、玻璃和陶瓷。1）塑料具有成本低、易加工、制作工艺成熟、抗摔性强的优势，早期的手机外壳通常为工程塑胶注塑成型，但其缺点是质感较为低档，目前是低端机型中使用较多的机壳材料。2）玻璃材质脆性高，但经过强化等工艺可达到手机机壳使用需求，其莫氏硬度高，具有观感精致、加工工艺成熟等优点。3）陶瓷机壳制造过程中良率较低，成本和规模量产难度限制了其普及速度，目前只适用于少数高端机型市场。

    手机主流外壳材质的性能参数及单价对比

数据来源：公开资料整理

    2018年以来，手机背板色彩及质感成为重要卖点，玻璃替代金属成为主流机壳材料。目前玻璃的外观色彩装饰已达到一定的成熟技术，通过将镀膜、UV转印等技术在玻璃表面与3D光刻工艺融合，在渐变色的基础上打造出的3D幻影极光纹，能够随着光线变换而变换，使玻璃盖板具备更好的质感、手感、外观效果。

    中国智能手机外壳材料行业竞争格局

数据来源：公开资料整理

    2019年以后5G手机加速渗透，非金属材料应用占比将提升。由于金属对电磁信号有屏蔽效果，为减少信号损失，保证5G通讯的速率，非金属材质取而代之。

    2016-2019年手机外壳材料市场规模情况

数据来源：公开资料整理

    由于资金、技术以及客户资源壁垒等原因，目前金属机壳行业整体呈现寡头垄断的竞争格局。国内手机金属机壳市场主要由鸿准、比亚迪电子、通达集团和长盈精密等厂商所占据。

    中国手机市场金属机壳市占率分布

数据来源：公开资料整理

    2011年全球启动4G，极大地推动了智能手机的市场需求，2013年全球智能手机的出货量首次超过功能性手机的出货量；2016年，全球智能手机出货量14.69亿只，达到峰值，4G智能手机市场渗透趋于饱和，近2年进入缓慢下降趋势；2019年出货量13.71亿，5G技术的推出即将触发智能手机换机需求，使大众对于智能机日益增长的需求回暖。

    2012-2020年全球智能手机出货量

数据来源：公开资料整理

    智能手机市场70%需求为400美元以下机型。在整个智能手机市场上，通常将小于1000元的机型定义为低端机，1000元到3000元的机型定义为中端机，大于3000元为高端机。2014-2018年，400美元以下机型贡献了大部分的销量，占据70%左右的市场；200美元以下机型占比约50%。

    智能手机市场70%需求为400美元以下机型

数据来源：公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国手机外壳行业市场营销模式及投资规划分析报告》数据显示：2019年5G手机出货量近2千万只，电子消费行业将受益于5G发展。2019年全球5G智能手机出货量达18.7百万部，预测由于5G产业的带动，全球消费电子市场规模2020年将达到2.98万亿美元。我国2019年5G智能手机的出货量达8.9百万部，其中华为占据78%的市场份额，VIVO、OPPO、三星等品牌也不甘弱势，整体行业发展前景一片光明，发展潜力巨大。

    2019年全球5G智能手机市场

数据来源：公开资料整理

    5G时代手机外壳材料发展趋势

数据来源：公开资料整理

    为解决塑料档次低的缺点，厂商一般会选取塑胶材料，近年兴起的塑胶外壳主要为复合材料（如PC+PMMA）便为其中之一。PC/PMMA复合板是由两层塑料复合而成，具体来说就是将PC和PMMA通过共挤的方法制得，由于PMMA具有较好的硬度和耐磨性，一般用于外部，而PC具有良好的韧性，所以作为内层。而PC/PMMA复合板兼具PC和PMMA的优点，既能满足刚性与装饰的要求，同时又可以满足无线充电屏蔽的需求，并且较3D玻璃和陶瓷成本低。

    得益于生产工艺的成熟，复合板材具备多种优势。可有效防止指纹、油污的轻易粘附，具备防水效果；采用9H超强硬度，机壳耐磨防刮；不同纹路的设计、颜色效果均可达到，兼具玻璃和金属的观感与质感；厚度薄，可以满足智能手机的轻薄化趋势。

    复合板材与3D玻璃性能比较

数据来源：公开资料整理

    复合板材具有显著成本优势，使其成为中端手机功能结构件方案。复合板的手机后盖具备以上多种优势，符合5G时代对于机壳的各类材质要求，加之其制作成本低廉，仅为3D玻璃的30%，受到广大厂商欢迎。目前，各大品牌手机已根据现行需求变化，推出相应材料的中低端机型。

    手机代表机型外壳材质

数据来源：公开资料整理