2019年中国光纤光缆行业市场供需情况及发展前景分析[图]

光纤光缆余思 2020-02-18 05:33 来源：智研咨询

光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应用于通信行业。光纤的工作原理为激光或 LED 发射器在传输点将电脉冲信号转变成光波，接收时光检测器再将光波转变回电脉冲。光纤的核心部分为内层折射率较高的高纯度玻璃和外层折射率较低的玻璃包层。

光纤是用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网络的材料。光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。

一、光纤光缆行业政策

相关政策	颁布时间	颁布部门	主要相关内容
《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020 年）	2006 年 2 月	国务院	信息产业是重点领域及其优先主题之一，发展思路在于突破制约信息产业发展的核心技术，掌握集成电路及关键元器件、大型软件、高性能计算、宽带无线移动通信、下一代网络等核心技术，提高自主开发能力和整体技术水平。
《中国制造 2025》（国发[2015]28 号）	2015 年 5 月	国务院	提出“一二三四五五十”的总体结构，实行五大工程，涉及十大领域的，其中包括信息通信设备，掌握新型计算、高速互联、先进存储、体系化安全保障等核心技术，全面突破第五代移动通信（5G）技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光传输技术、“未来网络”核心技术和体系架构，积极推动量子计算、神经网络等发展。
《通信建设工程安全生产管理规定》（工信部通信[2015]406 号）	2015 年 11 月	工信部	加强对公用电信网新建、改建、扩建及其配套设施建设等活动，以及通信建设工程安全生产的监督管理。
“十三五”规划	2016 年 3 月	全国人大	加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。
《信息通信行业发展规划（2016－2020 年）》	2016 年 12 月	工信部	优化网络结构布局。以数据中心为核心，打破传统地域和行政区划组网模式，推动传统网络的转型升级，构建支撑互联网业务发展的新型网络。扩容骨干网互联带宽，提升网间互通质量。并突破 5G 关键技术和产品，推动 5G 支撑移动互联网、物联网应用融合创新发展，为 5G 启动商用服务奠定基础,成为5G标准和技术的全球引领者之一。
《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》	2016 年 12 月	发改委、工信部	明确 2016-2018 年信息基础设施建设共投资 1.2 万亿元。固定宽带接入网投资保持平稳。
《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》	2017 年 8 月	国务院	优化信息消费环境，进一步加大网络提速降费力度，加速激发市场活力，积极拓展信息消费新产品、新业态、新模式，扩大信息消费覆盖面，加强和改进监管，完善网络安全保障体系，打造信息消费升级版，不断释放人民群众日益增长的消费需求，促进经济社会持续健康发展。
《国家发展改革委办公厅关于组织实施2018 年新一代信息基础设施建设工程的通知》	2017 年 11 月	发改委	深入贯彻党的十九大报告提出的加强信息基础设施网络建设的重大部署要求，落实“十三五”规划《纲要》，加快推进“宽带中国”战略实施，有效支撑网络强国、数字中国建设和数字经济发展，2018 年，国家发展改革委将继续组织实施新一代信息基础设施建设工程。

资料来源：智研咨询整理

二、光纤光缆行业产业链

光纤光缆行业产业链分析

资料来源：智研咨询整理

光纤光缆行业的上游产业主要是石英管材、四氯化锗、四氯化硅、光纤涂料和 PE 材料等原材料和制造设备生产行业。上游行业的发展影响光纤光缆产品供给的稳定性，产品的质量、生产成本和产品差异化。

光纤光缆行业的下游产业主要是信息产业。下游产业的变化发展将对光纤光缆的需求量产生较大影响。光缆作为光纤光缆行业的最终产成品，一般直接销售给终端客户，主要有电信运营商和广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。信息化建设政策，物联网和云计算等技术的日益成熟和应用领域的拓展带动信息产业发展，三大国有电信运营商的网络建设扩张，不断推动着光纤光缆行业的发展。

三、光纤光缆行业供需分析

根据智研咨询整发布的《2020-2026年中国光纤光缆行业发展模式及投资决策建议分析报告》显示：从产量上看，2015年光缆产量达到34947.3万芯公里，此后行业产量稳定在3亿芯公里以上，2018年、2019年光缆产量出现明显下降。2019 年5G 规模建设尚未启动，在还没有产生大量的新建光纤网络市场需求的情况下，三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支，致使 2019 光纤光缆供需关系失衡，光纤集采价格大幅下降，市场经营环境恶化，使得光纤光缆行业内领先企业光缆产量下降，光缆业务收入纷纷出现下滑。2019年光缆产量为26515.6万芯公里，同比下降16.4%。

2013-2019年光缆产量及增长率情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2012年，我国光缆长度为1479万公里。2013年国家出台了“宽带中国”战略及实施方案,大力支持城乡宽带网络基础设施优化升级投资，我国光缆长度在这一时期高速增长。目前我国接入网络基本实现光纤化，光缆线路总长度稳居世界第一。2019年上半年，全国新建光缆线路188万公里，光缆线路总长度达到4546万公里。.

2012-2019年上半年中国光缆线路长度走势

资料来源：工信部、智研咨询整理

根据部署层级的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。截至2019年6月底，我国长途光缆线路、本地网中继光缆和接入网光缆、所占比重分别为2.5%、34.5%和63%。

2019年上半年各类光缆线路占比

资料来源：工信部、智研咨询整理

四、光纤光缆行业发展前景

当前，光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着主要份额，这些企业主要包括长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技、富通等。2019年上半年，主要光纤光缆企业光通信业务营收出现明显下降，长飞光纤预制棒及光纤业务实现收入约10.72亿元,同比下降约55.64%;光缆业务实现收入约18.69亿元,同比下降约33.01%。

光纤光缆行业的未来很大程度取决于我国5G建设力度。好在工信部已经于2019年6月向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。，开启商用化的进程。2020年将实现建设60-80万宏站，5G在数百个城市规模商用；2021年-2027年将在县城及发达乡镇地区建设数百万量级的宏站和千万级小基站，实现大规模商用。面对5G商用带来的机遇，光纤光缆企业处在5G提前布局阶段，此时研发投入大，行业内企业部分企业出现暂时性经营压力算是情有可原。总体上，随着5G的发展，光纤光缆行业将迎来又一个景气周期。

本文采编：CY251