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2019年中国钼精矿市场产销态势及价格分析[图]

2020年02月18日 13:07:38字号:T|T

    全球钼矿资源大多分布在太平洋东部成矿带和我国的秦岭成矿带,全球主要的钼矿也均分布于这两个成矿带。中国、美国、秘鲁、智利、俄罗斯钼探明储量分列前五位。

    我国钼矿大型矿床多,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家仗子、吉林大黑山钼矿均属世界级规模的大矿。钼精矿的采选主要是钼原矿石经过破碎、研磨及浮选后产出钼精矿。钼精矿的主要成分是二硫化钼,用于生产氧化钼,钼精矿一般含钼 45%-51%。

钼精矿冶炼工艺分类

资料来源:智研咨询整理

    根据中国有色金属工业协会统计:2018年我国钼精矿产量为220866吨(折纯钼45%,下同),2019年我国钼精矿产量增长至232078吨

2007-2019年我国钼精矿产量走势图

资料来源:中国有色金属工业协会、智研咨询整理

2017-2019年我国主要省市钼精矿产量统计:吨

地区
2017年
2018年
2019年
河南
69224
76976
80658
黑龙江
30000
34900
40400
陕西
35065
33989
36021
内蒙古
30990
28507
29520
河北
10000
9000
11700
江西
9100
8425
8733

资料来源:智研咨询整理

    河南省是我国最大的钼精矿产区,2019年河南省钼精矿产量为8.07万吨,占同期全国总产量的34.75%;黑龙江钼精矿产量为4.04万吨,占全国产量的17.41%;陕西省钼精矿产量为3.60万吨,产量占比为15.52%;内蒙古钼精矿产量为32.95万吨,占全国产量的12.72%;河北省钼精矿产量为1.17万吨,占全国产量的5.04%。

2017-2019年我国钼精矿产量分布格局——按省市

资料来源:智研咨询整理

    其中金堆城钼业股份有限公司(含汝阳)是我国最大的钼精矿生产商,2018年公司钼精矿产量为47475吨,洛阳栾川钼业集团钼精矿为34177吨,伊春鹿鸣矿业有限公司2018年钼精矿产量为32222吨。

2017-2018年我国主要钼精矿生产商产量统计图

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    钼行业产业链上游矿山市场主要负责钼矿的采选和钼精矿的生产;中游焙烧厂主要负责钼精矿的焙烧和冶炼;产业链下游主要涉及钼产品精深加工,包括钼粉、钼金属烧结制品以及其相关应用。

主要钼产品来源、分类及用途简介

环节
品类
来源
用途
上游
钼精矿
钼矿经破碎、球磨、重选、浮选、焙烧、浸出等工艺过程,生产出高品位钼精矿和二氧化钼等。
主要用于生产不锈钢、合金钢、工具钢、高速钢、铸铁等,高纯度二氧化钼可应用于润滑油、油脂添加剂。
中游
钼酸铵
钼精矿经氧化焙烧生成三氧化钼,氨浸、净化后,与硝酸作用,再经分离、干燥、筛分,即得钼酸铵(含钼67%左右)
钼酸铵主要用于冶炼钼铁和制取三氧化钼、金属钼粉作为钨钼合金、钼丝的原料;其次是用于作化工的催化剂;少量用作农用钼肥;极少量用于医药方面,为多种酶的组成部分
钼焙砂(工业氧化钼)
首先在碱性介质(铵或氢氧化钠)中分解,然后经过沉淀和过滤(或溶剂萃取)除去杂质。所得到的钼酸铵溶液经过结晶或酸沉可转化为各种钼产品,经煅烧可进一步加工成高纯三氧化钼。
添加于合金和不锈钢中的主要钼产品,为了满足炼钢的要求,也用于制备钼盐、钼合金,石油工业中用作催化剂,还可用于搪瓷釉药颜料及药物等。
钼粉
以仲钼酸铵或经煅烧成的MoO3为原料,用氢气还原制得钼粉
钼粉热压成型做钼板坯进一步加工为钼异性件,可用作造电真空器件、电光源零件等;钼粉热压成型为钼棒坯更进一步做成钼条进入钢厂或做为钼丝作为电火花切割线的耗材。
下游
钼铁
冶炼前通常把钼精矿用多膛炉进行氧化焙烧,获得含硫小于0.07%的焙烧钼矿,一般采用炉外法,通过点火后即激烈反应,然后镇静、放渣、拆除炉筒。钼铁锭先在砂窝中冷却,再送冷却间冲水冷却,最后进行破碎,精整
在铸铁中钼对改善强度和韧性很有效,广泛应用于结构钢、弹簧钢、轴承钢、工具钢、不锈耐酸钢、耐热钢(也称热强钢)、磁钢等一系列钢种中。

资料来源:智研咨询整理

钼产品终端应用领域

行业
应用
航空、航天工业
在航空、航天工业应用主要为飞机发动机、火箭推进器及卫星耐高温部件的制造。
核工业
在核工业中的应用主要为燃料包壳、释放元件、氧化铀烧结器、聚核反应器衬垫、氦平叶片等。
有色冶炼工业
锌冶炼用钨—钼的合金制造金属泵阀、泵轴、搅拌器等。
钼非金属化合物电热元件的制造
主要指硅化钼及其制造的电热元件,由于MoSi2制造具有抗高温氧化,优异的耐蚀性和高熔点等特点。
玻璃工业
电极、搅拌器、流液桶保护罩
平面显示和太阳能行业
靶材
医疗行业
医疗X射线管组件的旋转阴极、转子和阳极

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国钼精矿产业前景规划及投资战略分析报告》显示:2018年国内钼精矿产量为22.09万吨,进口量1.97万吨,出口数量0.98万吨,国内钼精矿表观消费量为23.08万吨。2019年国内钼精矿产量为23.31万吨,进口量2.12万吨,出口数量0.59万吨,国内钼精矿表观消费量为24.74万吨。

2011-2019年我国钼精矿供需平衡统计图

资料来源:有色金属工业协会、中国海关、智研咨询整理

    价格方面:2017 年我国钼精矿均价为 1219 元/吨度,同比上升 34.5%;2018年我国钼精矿均价为1724元/吨度,同比上升 41.4%;2019年上半年,国内钼市场呈现两极分化,由于钼精矿供应紧张,原料价格持续小幅上涨;而钼铁价格因钢厂需求不及预期,钼铁成本倒挂严重。进入7月份后,钢厂钼铁招标增长明显,钼铁供应短期呈现不足;同时由于钼精矿高品质矿供应紧张等因素影响,钼市场方面开启了一轮较为明显的上涨行情。9月初价格涨至全年最高价2020元/吨度,9月中下旬下游市场行情不佳,钼铁等产品价格连续暴跌,厂家原料采买积极性减弱,市场询盘稀少,钼精矿承压跌至全年最低位1370元/吨度,不过维持时间较短,年末市场进入盘整期,2019年12月,国内钼精矿平均价格为1560元/吨度,同比下降15.1%,环比上涨2.4%,2019年国内钼精矿均价为1795元/吨度。

2011-2019年我国钼精矿价格走势图

资料来源:智研咨询整理

    受国内钼精矿消费量以及钼精矿产品价格变动的影响,近年来我国钼精矿市场规模呈明显的“V字型”走势,2016年我国钼精矿市场规模仅为108.37亿元,创下近年来市场规模最低值,2016年以来随着钼精矿价格触底反弹,2019年我国钼精矿市场规模攀升至199.84亿元。

2011-2019年我国钼精矿市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    受益国内产业结构升级,国内不锈钢产量持续增长,同时在中国推行供给侧结构性改革的背景下,部分200系不锈钢将逐步升级到300及400系不锈钢,高品质的不锈钢中钼含量相对较高,同时合金钢的产量也在不断增长,有望提升钼的需求量。

钼级合金钢中钼含量

钼级合金钢
典型的钼含量(%)
热处理工程钢
0.25-0.5
表面硬化钢
0.15-0.5
高温钢
0.3-1.2
石油国家管材(OCTG)
0.3-1.0
HSLA 钢铁
0.15-0.25
马氏体时效钢
4.0-5.0
工具和高速钢
0.5-9.0
铸铁
1.0 -3.0

    随着中国产业结构升级的稳步推进,我国合金钢与不锈钢产品产量持续增长,下游钢铁将不断向高端领域提升,未来我国不锈钢300/400 系产品产量与合金钢产量有望增加,此外吨钢的钼含量也将相应提升,国内钼需求量持续增长将是大概率事件,钼价有望稳步上行。

2020年我国钼精矿产业发展趋势

资料来源:智研咨询整理

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