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2019年全球及中国糖产业发展现状及趋势分析:全球进入减产周期[图]

2020年02月18日 13:02:20字号:T|T

    全球80%左右的食糖为甘蔗糖,由于甘蔗的宿根性,全球食糖产量也呈现5-6年为一个周期的特征。2017年榨季由于印度食糖产量的快速增长,带动全球糖产量达到历史峰值。

    近两年受天气影响,主要产糖国印度、泰国及欧盟在2018和2019榨季均有所减产,导致全球糖产量迅速下降至1.74亿吨,相比2017年峰值下降10.35%。

    2013-2019年全球糖产量统计

资料来源:USDA、智研咨询整理

    目前全球大约有110个国家从事食糖生产,前10大国家约占据了全球75%的产量,其中印度、巴西、欧盟及泰国为主要产糖国。2019年巴西再次夺回全球最大产糖国地位,2019年巴西产糖量2935万吨,占全球糖产量比重的16.9%,其次是印度,2019年印度糖产量2930万吨,占比16.8%,欧盟糖产量1785万吨,占比10.3%,排名第三。

    2019年全球主要食糖生产国占比分布

资料来源:USDA、智研咨询整理

    2015-2019年全球主要糖生产分布统计单位:千吨

国家及地区
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
巴西
34650
39150
38870
29500
29350
印度
27385
22200
34309
34300
29300
欧洲联盟
14283
18314
20938
17731
17850
泰国
9743
10033
14710
14581
13540
中国
9050
9300
10300
10760
10890
美国
8155
8137
8430
8159
7813
俄国
5200
6200
6560
6080
6800
墨西哥
6484
6314
6371
6812
6118
巴基斯坦
5265
6825
7225
5540
5240
澳大利亚
4900
5100
4480
4725
4500
危地马拉
2823
2719
2865
3049
3110
土耳其
2000
2500
2500
2700
2750
埃及
2125
2270
2320
2405
2740
哥伦比亚
2250
2300
2500
2400
2400
南非
1684
1607
2064
2257
2349
印度尼西亚
2025
2050
2100
2200
2100
菲律宾
2135
2500
2200
2100
2100
伊朗
1640
1770
2190
1575
2000
阿根廷
2060
2050
1870
1665
1680
乌克兰
1638
2156
2180
1848
1646
古巴
1625
1800
1100
1400
1400
秘鲁
1206
1238
1080
1255
1400
越南
1330
1520
1540
1300
1400
埃斯瓦蒂尼
695
587
650
730
800
日本
850
720
830
780
790
其他
13667
14690
14069
14040
14074

资料来源:USDA、智研咨询整理

    2013-2019年,全球糖消费量从1.66亿吨增长至1.75亿吨,年均复合增速为0.89%。但近年来,由于人口增长放慢以及人们开始意识到过度摄入糖份的不利影响,近年来全球糖消费量增速明显放缓。

    2013-2019年全球糖消费量统计

资料来源:USDA、智研咨询整理

    在全球糖消费市场来看,印度糖消费远超其他国家及地区,2019年印度糖消费量约2850万吨,占全球糖消费比重的16.32%,其次是欧盟地区,2019年糖消费量1860万吨,占比10.65%。

    2015-2019年全球糖消费分布统计

国家及地区
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
印度
26800
25500
26500
27500
28500
欧洲联盟
18700
18750
18600
18600
18600
中国
15800
15600
15700
15800
15800
美国
10779
10979
10930
10982
11000
巴西
10500
10550
10600
10600
10650
印度尼西亚
5600
6186
6348
7055
6850
俄国
5867
5942
6113
6115
6250
巴基斯坦
4800
5100
5300
5400
5600
墨西哥
4703
4769
4512
4317
4322
埃及
2930
2950
3050
3100
3250
土耳其
2248
2739
2728
2800
2880
伊朗
2391
2619
2449
2359
2701
孟加拉国
2308
2232
2646
2560
2585
泰国
2670
2680
2580
2550
2580
菲律宾
2140
2219
2250
2250
2300
日本
2122
1995
2058
1975
1984
马来西亚
1731
1696
1833
1985
1935
哥伦比亚
1846
1900
1763
1855
1850
南非
1957
1960
1961
1770
1650
尼日利亚
1290
1545
1610
1610
1620
越南
1776
1822
1765
1541
1600
沙特阿拉伯
1526
1599
1478
1517
1574
韩国南部
1446
1424
1519
1656
1555
阿尔及利亚
1429
1549
1719
1576
1504
秘鲁
1566
1442
1470
1443
1500
其他
34541
35084
35887
34413
34044

资料来源:USDA、智研咨询整理

    我国食糖消费结构主要以工业消费为主,居民市场糖消费占比偏低。尤其在食品工业化发展迅速的环境下,我国食品工业用糖量占到了全部糖消费比重的70%左右。

    由于人口增长放缓、我国经济向新常态转换,近年我国食糖消费量整体波动较小。根据美国农业部数据,2019年我国食糖消费量为1580万吨;而根据中国糖业协会数据统计显示,2018-2019榨季我国食糖消费量为1510万吨,同比增加20万吨。综合来看,近年来我国食糖消费量在1500万吨左右。

    近年来我国糖料种植面积减少,2013-2017年我国糖料种植面积持续滑。2018年,受糖料收购指导价较高影响,农民种植积极性提升,糖料种植面积同比小幅增加5.5%至162.29万公顷。

    2013-2018年中国糖料播种面积

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    我国糖料作物由于受到自然灾害和自身生长周期等因素的影响,糖料的产量呈现出周期性波动。2018年随着我国糖料播种面积的回升,我国糖料产量明显回升。

    2013-2018年我国主要糖料生产地区产量统计单位:万吨

地区
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
河北省
56.92
54.79
60.57
60.44
62.49
94.11
山西省
20.5
6.51
5.48
3.24
0.64
0.12
内蒙古自治区
161.26
143.94
200.49
268.36
344.34
515.88
辽宁省
17.07
10.08
5.18
9.35
10.7
11.81
吉林省
4.45
4.35
0.85
0.88
2.59
2.52
黑龙江省
123.17
41.06
7.29
11.39
37.37
52.95
上海市
0.42
0.34
0.31
0.31
0.21
0.24
江苏省
6.26
6.22
5.54
4.92
4.86
5.28
浙江省
47.77
44.96
42.77
40.98
37.5
40.59
安徽省
20.21
19.67
20.32
11.21
11.21
10.1
福建省
49.21
43.49
34.79
28.83
26.37
26.13
江西省
64.6
64.52
65.82
66.71
67.28
64.57
河南省
22.28
20.74
17.88
16.67
16.24
15.39
湖北省
22.81
23.37
23.81
26.98
26.99
27.77
湖南省
40.15
36.77
34.23
31.28
33.23
33.81
广东省
1405.52
1347.12
1285.49
1293.87
1343.47
1412.69
广西壮族自治区
7743.53
7549.33
7078.19
6991.45
7132.35
7292.76
海南省
389.04
368.39
243.88
171.18
133.1
132.53
重庆市
10.3
9.62
9.05
8.91
8.79
9.09
四川省
44.81
43.42
41.94
35.74
34.92
36.37
贵州省
108.85
108.95
95.85
71.62
50.31
62.52
云南省
1950.67
1892.08
1706.93
1523.77
1516.15
1640.08
陕西省
0.16
0.15
0.15
2.57
2.72
0.13
甘肃省
27.33
29.61
18.26
19.19
26.69
25.2
青海省
0.02
0.1
0.03
0.06
0.03
0.04
新疆维吾尔自治区
217.7
219.15
210.12
476.11
448.27
424.73

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    从全球贸易情况来看,全世界每年用于国际贸易的糖总量约5500万吨,占总产量的31.58%。主要出口国为:巴西、泰国、澳大利亚、印度。主要进口国有:中国、美国、印尼等。

    目前中国糖主要进口来源国为巴西、古巴、泰国、印度、澳大利亚和韩国等。2018年我国从巴西进口占比26%以上,其次为古巴,占比13.3%。
我国与古巴签订了长期进口原糖协议,每年从古巴进口原糖40万吨。近些年随着我国食品工业的崛起以及国内糖料产量减产影响,我国食糖进口规模有明显上升趋势。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国食糖行业发展现状调查及发展战略咨询报告》数据显示:截至2019年我国食糖进口量339万吨,同比增长21.07%,进口金额11.21亿美元,同比增长8.97%。

    2013-2019年中国食糖进口量及进口金额统计

资料来源:海关总署、智研咨询整理

    2019年我国食糖出口规模略有下滑,食糖出口量18.56万吨,相比2018年的19.57万吨,下降5.18%,出口金额8736.7万美元,同比下降13.15%。

    2013-2019年中国食糖出口量及出口金额统计

资料来源:海关总署、智研咨询整理

    我国工业化生产进程加速,推动了我国食品工业的快速发展,一定程度上也带动了国内食糖的需求规模。但目前,我国制糖业进入减产周期,同时叠加天气影响,主要产糖区云南、广西、海南等均出现不同程度减产。以及未来巴西、古巴食糖相关进口保障性关税的影响,我国食糖采购成本预计将会呈现上涨趋势。 

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