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2019年中国玉米种子行业价格趋势及市场格局分析[图]

2020年02月16日 13:37:34字号:T|T

    一、玉米价格趋势

    玉米是我国第一大粮食品种,下游消费主要有饲用、工业加工、食用及种用四大用途,2019年我国玉米消费量为2.75亿吨,饲用、工业加工、食用及种用量分别为1.71、0.81、0.09、0.02亿吨,饲用及工业消费占比达92%。

我国玉米消费结构(万吨,%)

数据来源:公开资料整理

    金融危机后,我国玉米价格可大致划分为三个阶段。

    1)2009.01-2015.09:玉米价格整体趋势随国家收储价格波动上行。针对2008年金融危机后我国玉米价格下跌、难卖等现象,国家适时推出玉米临时收储政策,保护种粮农民利益,促进粮食生产稳定发展,保障粮食安全。从此直至2014年,随农业种植成本和国家临储收购价逐年提高,玉米价格波动性走高。

    2)2015.09-2017.03:临储价下调及取消,玉米价格波动下滑。2015年9月,国家首次将玉米临储收购价下调至2元/公斤。原因有:(1)库存居高不下:产量、临储收购量、库存快速增长,国家面临收不进、储不下局面。(2)内外价差倒逼:国际粮价下跌背景下,国内玉米收储价格持续上涨,内外价差使得进口量快速增长,进口玉米及替代品挤占国内玉米销售空间。(3)财政负担加重:高收储费用和高库存带来高保管费用,财政压力增大,仓储风险增高。2016年3月,玉米临储政策退出历史舞台,国家将东北三省和内蒙古自治区玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制。玉米价格由市场形成,玉米生产者获得补贴保障种植收益。

    3)2017.03-至今:受供给侧改革影响,玉米价格总体上行。临储收购价下调及取消后,国内玉米种植面积受农业供给侧改革从2016年起持续下滑,供需格局改善,玉米价格波动上升。

2008-2019年我国玉米价格走势(元/千克)

数据来源:公开资料整理

2000-2019年我国玉米种植面积(万公顷)

数据来源:公开资料整理

    二、玉米种子市场格局分析

    我国种业整合加快,但集中度仍偏低。2010年“中央一号文件”提出国内种子企业要加快企业的并购和产业整合、种子企业和科研单位要加强联合、培育有核心竞争力的大型种子企业,行业整合逐步加快。但截至2018年末我国种企仍有5808家,市场集中度仍有待提升。2018年我国商品种子销售前十企业销售额为103.95亿元,CR10仅16.83%。

    三大主粮种子企业均超千家,玉米、小麦种子市场竞争更加激烈。分品种看,截至2018年末,经营三大主粮种子的企业均在千家以上,玉米种子企业1465家,水稻种子企业1036家,小麦种子企业1553家。玉米、杂交水稻、常规水稻、小麦商品种子销售额CR10分别为25.60%、45.46%、48.87%、19.43%。

我国商品种子分品种TOP10企业市占率(%)

数据来源:公开资料整理

2018年我国农作物种子经营企业数量

数据来源:公开资料整理

    我国玉米制种基地主要分布在甘肃、新疆、云南、四川、宁夏等地。甘肃、新疆是杂交玉米主要制种优势基地,两地制种面积合计225万亩,占全国制种面积的76%。产量8.78亿公斤,占全国产量的83%。

我国玉米制种地区分布(万亩,%)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国玉米种子产业发展态势及投资盈利分析报告》数据显示:2019年我国玉米种子制种面积256万亩,在连续两年调减后实现回升。平均单产为387公斤/亩,处于历史较好水平。总产量达到9.9亿公斤,销售量约11.63亿公斤,种子单价为24.06元/公斤,终端市场规模达到279.8亿元。

2004-2019年我国玉米制种面积(万亩)

数据来源:公开资料整理

2004-2019年我国玉米制种量(亿公斤)

数据来源:公开资料整理

2012-2019年我国玉米种子市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

2010-2019年我国玉米种子价格(元/千克)

数据来源:公开资料整理

    2020年玉米种子库存首次进入安全区,迎来行业拐点。2020年,玉米种子供给端由2019年库存6.5亿公斤加新产9.9亿公斤共计16.4亿公斤组成;需求端由于玉米商品粮价格稳步回升,玉米种植效益将进一步提高增加农民种植玉米积极性,预计商品种子需求量在10.6亿公斤左右,春夏播结束后期末库存将下降到5.5亿公斤左右,期末库存量与年度需种量比率回落到52%,该比率近8年来首次进入30%-60%的安全区,行业供需向好,拐点临近。

2010-2019年杂交玉米种子供需情况(亿公斤,万亩)

数据来源:公开资料整理

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