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2019年全球及中国钻石珠宝市场现状,中国千禧一代正在改变国内珠宝消费结构[图]

2020年02月14日 13:25:15字号:T|T

    钻石是一种由碳元素组成的矿物,是碳元素的同素异形体。钻石由于折射率高,在灯光下显得美光感充足,同时由于天然钻石资源稀少,加工之后的钻石工艺品价值连城。

    钻石行业上游主要为矿藏开采以及毛坯钻生产等,上游行业为钻石加工提供原材料供给,毛坯钻的生产规模直接影响了下游市场的发展状况。

    钻石行业下游主要以珠宝设计的品牌零售商为主,通过对钻石的再加工以及自身品牌影响力从而提高钻石商品的附加值。

    钻石行业产业链结构示意图

资料来源:智研咨询整理

    全球钻石产量近些年保持稳定地增产状态,2017年全球钻石产量进入8000万克拉规模,截至2019年,全球钻石产量9100万克拉,相比2018年提升了200万克拉。

    2013-2019年全球钻石珠宝产量统计

资料来源:USGS、智研咨询整理

    从分布看,俄罗斯、博兹瓦纳、加拿大分列全球毛坯钻年产量前三位,并且鉴于全球毛坯钻开采量中过半左右符合宝石级标准的历史规律,上述三大毛坯钻产国的宝石级毛坯钻年产量同样也位列世界前三。

2017-2019年全球主要钻石珠宝生产国统计 单位:千克拉

国家及地区
2017年
2018年
2019年
安哥拉
8500
7570
7500
澳大利亚
343
281
280
博茨瓦纳
16000
17100
18000
巴西
255
251
250
加拿大
23200
23200
23000
中国
230
99
100
刚果(金沙萨)
3780
3030
3000
几内亚
145
234
240
莱索托
1130
1290
1300
纳米比亚
1950
2400
2500
俄国
23800
24200
25000
塞拉利昂
231
590
600
南非
7750
7930
8000
坦桑尼亚
260
328
400
津巴布韦
251
326
400

资料来源:USGS、智研咨询整理

    从产量上来看,2018 年全球前四大钻石开采商包括:埃罗莎、戴比尔斯、力拓和佩特拉钻石,上述四大巨头包揽 2018 年全球近 65%的毛坯钻产量,相较前些年将近 70%的占有率出现轻微下降。

全球四大钻石开采商概况

公司名称
注册地
主要矿床所在地
埃罗莎
俄罗斯
位于俄罗斯-萨哈(雅库特)共和国和阿尔汉格尔斯克地区,以及非洲大陆
戴比尔斯
南非
博茨瓦纳、RSA、加拿大和纳米比亚
力拓
英国、澳大利亚
澳大利亚的阿盖尔Argyle(100%所有权)和加拿大的迪亚维克Diavik(60%所有权)
佩特拉钻石
英国
南非和坦桑尼亚

资料来源:智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国钻石产业发展态势及未来前景分析报告》数据显示:全球钻石珠宝行业规模庞大,2011年全球钻石珠宝销售额达到 859 亿美元,2009-2018年期间 CAGR 达到 3.32%。

    但在2019年,由于美元贬值以及中美贸易影响,导致全球钻石销售额将同比下降2%。其中,钻石原石的销售情况尤其明显,下降25%。

    抛光钻石的销售情况也不容乐观,由于全球钻石珠宝需求放缓、珠宝设计中钻石含量下降、主要零售商的库存优化,以及中游企业可用融资减少,抛光钻石销售市场大幅萎缩。

    2013-2019年全球钻石珠宝销售额走势图

资料来源:De Beers、智研咨询整理

    全球钻石珠宝零售主要市场是美国和中国,其中美国占据了全球将近一般的销售市场,中国钻石消费份额在12%左右。

    2019年全球钻石珠宝消费区域分布格局

资料来源:Antwerp World Diamond Centre、智研咨询整理

    中国珠宝消费主要以黄金为主,一方面受传统习俗影响,黄金首饰在国内南部沿海地区具有居高的地位,尤其在春节、嫁娶等时间节点,黄金首饰需求明显提升。

    但随着国内千禧一代消费能力的崛起,以及海外留学人士回归,珠宝消费结构开始向钻石消费发展,尤其在非婚嫁领域,钻石消费近年来增长较为突出,女性消费者将钻石佩戴融入了日常生活,未来随着Z世代消费者的成长,钻石消费有望得到进一步加速增长。

    2015-2019年中国钻石消费规模走势图

资料来源:De Beers、智研咨询整理

    根据海关数据显示,我国钻石进口量整体维持在2000千克左右,2019受汇率以及外贸市场影响,我国钻石进口量略有下降,2019年全国钻石进口量1882千克,进口金额77.91亿美元。

    2013-2019年中国钻石进口量及进口金额统计

资料来源:海关总署、智研咨询整理

    2014年至今,我国钻石进口均价一直处于上涨趋势,截至2019年,我国进口钻石均价突破4000美元/克,相比2018年的3914.9美元/克,上升5.74%,达到4139.74美元/克。

    2013-2019年中国钻石进口均价走势图

资料来源:海关总署、智研咨询整理

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