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2020年中国电子病历支撑医院数字化转型情况及电子病历行业未来发展趋势分析预测

2020年02月13日 13:45:10字号:T|T

    一、电子病历的特点

    电子病历,作为病历的一种记录形式。医疗机构用信息化的手段,将门诊、住院患者(或保健对象)的病情、临床诊疗和指导干预过程,按照统一的规范和编码,记录下来。 这种电子化的记录,是医院中医疗信息系统的核心。

    国家政策助推电子病历的发展,也是基于电子病历的这几个特点。相较于纸质病历,电子病历的传送速度快,医务人员通过计算机网络可以远程存取病人病历,在几分钟甚至几秒钟内就能把数据传往需要的地方。在急诊时,电子病历中的资料可以及时地查出并显示在医师的面前。

    然后是电子病历的共享性好,常规的病历则有很大的封闭性,医院诊治病人的记录只保存在本医院。如果病人到其它医院就诊则需要重新进行检查,这不仅浪费了宝贵的医疗资源也使病人增加了不少必要的痛苦。而采用电子病历后,则能够克服这些不足。病人在各个医院的诊治结果可以通过医院之间的计算机网络或病人随身携带的健康卡来传输。病历的共享将给医疗带来极大的方便。

    其次是存储量大,由于计算机存贮技术尤其是光盘技术的进步,电子病历系统数据库的存贮容量可以是相当巨大的,而且病人随身携带的健康卡,其容量也是可观的。

    同时,电子病历的使用也较为方便。医务人员使用电子病历系统可以方便地存贮、检索和浏览病历,复制也很方便,可以方便、迅速、准确地开展各种科学研究和统计分析工作,大大减少人工收集和录入数据的工作量,极大地提高临床科研水平。

    不仅如此,电子病历系统一次性投资建成后,使用中可以减低病人的费用和医院的开支。

    当然,在现阶段来说,目前对于医院的开支的费用是颇高的,国家推行政策,但买单的是医院,未来还需要社会、政府和医院的共同努力,不仅做到降低患者费用,也为医院减压,电子病历更好的升级。

    二、电子病历支撑医院数字化转型,医保信息化正迎来建设高峰

    1、电子病历成为医疗IT的建设核心

    我国医疗信息化建设从90年代开始起步,经过20多年的发展,各级医院在基础的信息化应用,如挂号、收费、检查、药房管理等领域都实现了较高的普及率,但是核心临床应用在普及度与应用深度方面还有很大的提升空间。智研分析师认为,随着医疗机构数字化转型的推进,医院正在政策与自身内在需求共同驱动下,迎来电子病历建设的高峰。

    国内医疗信息化行业经历了3个发展阶段,1>HIS阶段:目标是提升医院管理效率,以HIS建设为主。HIS系统以经济核算为主轴,主要是实现对医院人流、物流、财流的综合管理。主要模块包括门诊挂号系统、门诊收费系统、出入院管理系统、药房管理系统等。2>CIS阶段:主要内容是各类临床应用,是以病人为核心、对诊疗流程进行管理的系统,主要模块包括:检验检查系统、医疗影像系统(PACS)、化验系统(LIS),手术麻醉系统等。3>数据整合阶段:随着医院各个科室的信息化系统日益完善,电子病历系统的建设可以实现医院内部的数据互联互通,并通过数据价值挖掘进一步提升医院管理和临床决策水平。未来医疗IT在数据整合的基础上还将进入智能化阶段,从信息化到智能化,通过大数据、人工智能等技术,实现辅助诊断、健康管理等,进一步解决医疗资源供给短缺的核心问题。

    国内医疗信息化的发展阶段

数据来源:公开资料整理

    在医院的数字化转型中,电子病历的建设是核心。电子病历系统可以消除医院内部的信息孤岛,在采集、整合医院临床数据的基础上提供病历质控、临床路径、医疗质控与患者安全、移动医疗等功能与服务,从而有助于提高医疗服务效率、提升医疗质量、改善医疗服务、保障医疗安全;同时,电子病历系统还可与医院管理系统实现无缝连接,实现管理与临床业务的一体化应用,此外,建立以电子病历为核心的医院信息系统有利于实现区域医疗信息共享,有助于分级诊疗、互联网+医疗健康的实现,以及医疗主管部门的监督与管理。因此,医院的信息化建设和数字化转型中,电子病历系统的建设已成为最核心与最重要的部分。

    电子病历系统是医院数字化转型的核心

数据来源:公开资料整理

    电子病历分级和评价标准出台,医疗信息化建设开始加速落地。正因为电子病历在医院数字化建设中的核心地位,近年来国家从政策的角进行了大力推动:2015年,国务院发布《全面医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020)》,强调到2020年实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据基本覆盖。之后,国务院、卫计(健)委等部门出台一系列政策和标准,确立了电子病历的详细标准和分级评价体系,明确了电子病历建设的时间节点和发展路径,直接推进国内的医疗信息化建设加速落地。

    电子病历应用和分级相关政策(2015年之后)

数据来源:公开资料整理

    根据卫健委在2018年颁布《电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)》,到2019年,国内所有三级医院要达到分级评价3级以上;到2020年,所有三级医院要达到分级评价4级以上,实现全院信息共享,初级医疗决策支持;二级医院要达到分级评价3级以上,实现部门间数据交换。

    受政策利好、医院内生需求等因素影响,国内医疗信息化行业发展迅速。智研咨询发布的《2020-2026年中国电子病历行业市场专项调查及投资前景规划分析报告》显示:我国医疗信息化市场总花费规模将从2010年的124.41亿元增长到2020年的430.55亿元,年均复合增长率为13.22%。近年来,虽然告别了2010-2014年20%以上的复合增长率,但近3年增速仍呈现往上的趋势。

    2010-2020年中国医疗信息化行业市场规模及同比增长走势

数据来源:公开资料整理

    根据卫计委的数据我国医疗信息化投入占整个卫生支出的费用比重一直处于较低的状态,一直未超过1%,2017年达到0.73%。从更为细分角度看我国医疗信息化市场组成,硬件占比一直在60%以上,软件占比近年来在提升,2017年占比为33%。

    根据预测,从组织结构上看我国医疗信息化市场仍将以医院市场为主,占据80%左右的市场份额,其他公共卫生、区域卫生医疗信息化平台等占据20%。从未来趋势上来看,医院信息化投入占比会缓慢下降,因此判断医院仍然是各路玩家必争之地,是重要的根据地。

    2016-2021年中国医疗信息化市场机构占比情况

数据来源:公开资料整理

    我国电子病历的渗透率和应用水平均处于较低水平。根据中国医院协会信息管理专业委员会(CHIMA)对484家医院的统计数据,2017-2018年度,国内电子病历渗透率只有39%,临床决策支持系统的渗透率更低,只有15%,而美国电子病历在大型医院(有住院服务的医院)渗透率已经超过95%。而根据2019中华医院信息网络大会相关信息,2018年,我国三级医院电子病历平均应用水平为2.81级,二级医院平均应用水平仅为1.35级。2011-2018年,全国约有7000家医院参与卫计委电子病历分级评估,截至2019年6月,国内通过五级及以上的医疗机构只有85家,仅占全国总医院数量的0.26%,占参与评审医院数量的1.21%。

    电子病历成为医院优先级最高的应用系统。根据中国医院协会信息管理专业委员会(CHIMA)对1909家医院的调查,有高达63.59%的医院将电子病历系统作为最重要的应用信息系统,远远高于其他任何系统,而将电子病历系统作为优先级最高的5个应用的占比也高达96.3%,充分说明了医院已经对电子病历高度重视,并将其作为未来的重要工作。

    国内医院的电子病历实施情况(2018年)

数据来源:公开资料整理

    医院在信息系统领域投入优先级情况

数据来源:公开资料整理

    中国医疗信息化资金投入比重较低。从资金投入来看,美国医疗机构在信息化方面的投入占总资金投入的3%-5%,国内医疗信息化投入占上年的比重主要集中在0.1%-2%的区间。智研分析师认为随着电子病历建设与医院数字化转型的推进,未来医疗信息化投入占比有望持续提升。

    国内医院信息化投入占上一年预算的比重(2018年)

数据来源:公开资料整理

    在政策推动以及医院数字化转型需求的带动下,医疗信息化需求从2018年开始已进入上行周期,从4家医疗IT上市公司卫宁健康、创业慧康、和仁科技、思创医惠的医疗IT核心业务收入看,2018年均在30%以上,较2017年均有较为明显的提升,考虑到电子病历政策是2018年12月正式推出、2020年底医院需达到评级要求,以及医疗IT公司9-12个月的项目实施周期,判断2019-2020年相关公司将收获更高的营收增速。

    上市医疗IT公司2018年核心业务收入增速均较2017年有所提升

数据来源:公开资料整理

    2、医保信息化:医保系统建设即将全面展开,DRGs试点带来更多增量

    随着国家医疗保障局在2018年的成立,医保信息化建设被提上了一个新的高度。过去的医保信息化系统存在建设碎片化、信息资源缺乏统筹、信息孤岛问题严重、标准规范不够统一、缺乏顶层设计等问题,难以实现建立多层次医疗保障体系、确保医保资金合理安全使用、减轻医药费用负担等目标,因此国家医保局已于2019年启动“医疗保障信息平台建设工程”,推动形成全国统一的医疗保障标准化体系,建设全国统一的医保信息系统和平台。

    国家医疗保障信息平台总体架构图

数据来源:公开资料整理

    按照按照《医疗保障信息平台建设指南》要求,医疗保障信息平台建设工程要实现标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖,最终为全国各级医保部门打造一个数据能够全面共享、标准能够全面应用、业务能够全域联动、知识能够全域分享、能力能够快速传递、政策能够快速执行的信息载体,充分发挥信息化在待遇保障、医药服务管理、医药价格和招标采购、基金监管、公共服务等方面的积极作用,有效支撑全国各级医疗保障部门规范、高效、科学履职,促进建成更加公平、可持续的医疗保障体系。

    2019年5月,国家医保局已经完成了国家级平台的招标工作,根据计划国家局相关平台将在2020年10月底完成建设和项目验收工作,而对各省市而言,需要在2019年底完成设计、立项与招标,2020年前完成相关信息系统的建设工作,2021年则完成项目验收工作。由于建设标准的全国统一,预计中标国家级平台的厂商将在各地的系统建设中占据较为明显的优势。

    电国家医保局医保平台建设项目与中标企业情况

数据来源:公开资料整理

    除了医疗保障信息平台带来医保信息化的建设需求外,DRGs 也是拉动医保信息化建设的重要因 素。2018 年 12 月,国家医保局发布《关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》,并在 2019 年 6 月确认了上海等 30 个城市进行试点。DRGs 通过统一的疾病诊断分类定额支付标准的 制定,达到医疗资源利用标准化,迫使医院为获得利润主动降低成本,缩短住院天数,减少诱导性 医疗费用支付,有利于医保费用的控制。与此同时也看到,DRGs 的实施也需要大量系统作 为基础与配套,包括 DRGs 分组器、 DRGs 基金结算系统、DRGs 诊断辅助系统、病案质控系统 等众多的系统与模块,因此随着 DRGs 的试点与未来可能全面铺开,医保信息化建设将维持较为 长期的景气。

    三、电子病历行业未来发展趋势分析

    1、电子病历行业市场规模

    2018年8月28日国家卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》,其中提到:鼓励在线开展部分常见病、慢性病复诊,允许医师在掌握患者病历资料后在线开具部分常见病、慢性病处方,药师在线审核处方及配送药品等;到2019年,辖区内所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价3级以上,即实现医院内不同部门间数据交换;到2020年,要达到分级评价4级以上,即医院内实现全院信息共享,并具备医疗决策支持功能。

    目前我国三级医院总体电子病历的水平停留在2.11级的水平上,且渗透率不过5%,因此判断未来3年是我国电子病历渗透率急速提升的时期。预计到2022年我国电子病历三级医院普及率将达到90%左右,二级医院渗透率超过60%,一级医院超过40%,接近日本和美国的水平。

    2022年中国电子病历普及率情况

数据来源:公开资料整理

    按照假设2019-2021年是电子病历爆发期,爆发速度分别为136.6%、107.6%和84.1%,2022年电子病历市场规模将达125.42亿元,较2008年增长11倍,或成为医疗信息化板块中最大的细分领域。

    2018-2022年中国电子病历升级带来的医疗信息化行业市场规模预测
 

数据来源:公开资料整理

    目前国内三级电子病历(EMR)市场主要被综合实力较强的医疗卫生信息化厂商所占据,中小型厂商主要目标为大量低等级基层医院,电子病历(EMR)行业竞争趋于激烈。

    由于电子病历(EMR)系统对架构设计、软件开发与运营维护的要求较高,因此市场主要由综合实力较强的医疗卫生信息化厂商所占据。国内电子病历(EMR)主要厂商包括东软集团、东华软件、嘉和美康等企业,这些综合实力较强的企业占据了大部分的市场份额,供给能力较强。

    根据国家卫健委的要求,到2019年,所有三级医院要达到分级评价3级以上,即实现医院内不同部门间数据交换;到2020年,所有三级医院要达到分级评价4级以上,即医院内实现全院信息共享,并具备医疗决策支持功能,二级医院要达到分级评价3级以上。
然而,已经实施电子病历系统的医院中,60%的医院停留在部门内初步数据采集和数据交换的信息化初级阶段。可以看到,我国电子病历系统应用水平仍非常低,电子病历升级所带来的医院信息化市场潜力巨大,市场需求旺盛。

    2、电子病历行业未来该如何发展?

    随着医疗信息化的深入推进,电子病历行业将迎来飞跃式的发展。电子病历行业市场规模将由2013年的4.09亿元增长到2024年的100亿元左右,年均复合增长率将达到33.72%。

    电子病历未来行业将会是朝着智能化、标准化、共享性、安全性的方向发展。

    电子病历的智能化,就是具备人机交互能力,能为临床决策提供支持。有学者研发出一种反馈机制,基于 AdaBoost-SVMsuanfa 下,解决了图像检索时上层语义、底层特征之间的矛盾,增强了机器的自主学习能力,不仅图像检索效率提高,而且减轻了医生的图像标注负担。如此一来,可以分析患者的症状特点,通过和患者对话,利用排除法最终确诊疾病类型。

    电子病历的标准化,包含两层含义:一方面,是电子病历系统的框架和技术标准化,国家应该制定统一的规范,有利于电子病历资源的统筹和整合;另一方面,是患者信息记录的标准化,医生应该使用临床术语,全面记录患者的诊疗过程。

    在这个方面,我国引入了ICD-10、CPT-4、SNOMED-CT 等国际标准,并且满足国内医疗环境和现状。在此基础上,将电子病历、远程医疗、PACS 等相融合,实现了电子病历的集成化,有利于管理工作的开展。

    电子病历的共享性,以区域化电子病历系统为例,不同医疗机构之间,可以实现患者信息共享,基于网络技术下,获得权限就能够了解各项医疗信息。当前电子病历的共享性,仅仅局限在医院内部,能方便不同部门、不用科室之间的相互交流,提高医疗资源的利用效率,提高医疗服务水平。

    电子病历的安全性,是伴随着共享性而出现的,当前对于 XML 电子病历,主要采用PKI 进行加密处理。此外,有学者研发出基于患者身份密码的电子病历保护技术,具有成本低、效率高的优势。针对电子病历的唯一性,目前采用数字签名的形式,并且逐渐开发出可视化数字签名,提高了签名的辨认度。

    电子病历的广泛建设与日间手术的大量开展,也将带来新的安全隐患,后续会加强电子病历系统安全管理,单独纳入安全目标。

    总而言之,电子病历的建设始终是朝着好的方向展。60%的医院停留在部门内初步数据采集和数据交换的信息化初级阶段和我国电子病历系统应用的低水平的情况也会在未来有所改变。 

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