2019年中国国际教育相关政策、中国留学生国家情况、主要留学目的国现状分析[图]

王密 2020-02-10 06:21 来源：智研咨询

申请国留学政策的变化将直接影响接下来几年内目标留学人群的留学申请意愿。从近年各主要留学目的国政策变动情况来分析，以英国、加拿大为首的部分国家对来自中国大陆的留学生实行宽松政策，而以美国、法国为首的另外一些国家收紧对中国大陆留学生的申请政策。留学申请难度和留学成本的变化也导致目标留学人群数量的变化，直接反映到数据层面就是各主要留学目的国留学生人数的增减变化。

多国院校提高了申请学生的分数要求及材料完整性，对于语言成绩及高中课程学习成绩的门槛提高，同时申请费用和入学学费明显上调。一方面反映出中国大陆出国留学申请学生的整体水平已经提升，另一方面也反映出目的国对于生源质量的要求在提升。

主要留学目的国留学新政

国家	政策内容
美国	1. CA申请系统新增Courses & Grades功能，将要求学生列出高中期间的所有课程，成绩也要显示出来。2. 调整工作签证申请门槛，提高学生签证申请费用。H-1B签证新政：移民局将提高硕士及以上学历申请者的中签率，硕士以上留学生工签中签率将增加16%以上。同时，为了维护SEVP的运营，美国将增加F1（留学生类签证）的SEVIS费用。
加拿大	1. 2018最新实行的四类学习签证：学习直入计划SDS、高等教育计划、中小学计划和普通学习计划。2. 提高国际学生的高中成绩要求。顶尖高校要求提供高考成绩或至少三门AP成绩，且个别学校不允许用SAT等考试替代。
日本	1. 学费全免减免将惠及留学生。自2019年10月开始，日本幼儿园和大学的学费将减免，私立高中也将于2020年实现免费化，留学生也将享受部分优惠政策。2. 赴日留学生审查更加严格。日本入国管理局2018年开始严查赴日留学生的在留资格。
韩国	1. 计划收紧学生签证发放。2018年，韩国法务部发布《改善外国留学生签证及滞留管理制度讨论方案》。如方案后续得到落实，赴韩留学生须提供更多材料证明，须提交语言成绩证明。同时留学生人数也将受到限制。
法国	1. 中国留学生留学总成本大增。法国宣布提高中国留学生在内的非欧盟经济区留学生的公立大学学费，总体涨幅达十余倍。2. 简化留学签证流程。优先处理学生签证，简化相关程序，并开通网上直接申请办理通道等。
德国	1. 2019年德国助学贷款最高数额将从735欧元增加到850欧元；对于不与父母同住的学生，住房补贴也从每月235欧元提高至最高325欧元，该修正法案将在2019年冬季学期之前生效。2. 自2019年6月15日起，APS审核部将只通过系统邮件通知面谈时间和补交材料内容。
英国	1. 设立专属中国学子的奖学金计划“2019非凡英国奖学金计划”，面向正在或计划申请英国研究生（授课类或研究类）或以上学位课程、且计划在2019年秋季入学的中国学生。2. 2018年12月18日：新增23所高校加入Tier4Pilot政策。政策下的27所大学的学生毕业后将有额外6个月时间找工作。3. 2018年起，伯明翰大学，莱斯特，邓迪，肯特等大学、剑桥大学等相继宣布接受中国高考成绩。4. 恢复PSW签证，留学生毕业后可留英工作两年。5. 计划到2030年，国际学生人数增加到60万人，并带来75%的收入增长。
西班牙	1. 西班牙应届毕业留学生可申请为期一年的“找工作”居留，用于在西班牙寻找工作或创业。
俄罗斯	1. 莫斯科国立大学在对申请学生的均分上要求提高，GPA最少需要80分以上。
澳大利亚	1. 签证申请要求提高：2018年起不再接受材料补交，缺失材料可能被直接拒签。2. 学费继续上涨：2019学年，墨尔本大学、悉尼大学等名校涨幅达1000-3000澳币，同时官方上调最低生活标准。3. 对GTE声明进行了更新，要求声明必须包括：过去的学习与工作情况，有无间隔年、间隔时间；若来澳洲所学专业与之前的专业或工作背景不相关，需解释原因；说明在澳洲学习将如何帮助实现未来的人生计划。
新西兰	1.开放三年工签。2018年11月16日，新西兰工签新政生效，留学生申请到毕业生工作签证可转为3年工签。此外，研究生在读学生配偶可申请工作签证，子女可免费就读当地公立小学。

数据来源：公开资料整理

国际教育政策整体开放和规范化，但仍然存有政策风险。从时间维度看，政府对于国际教育和优质教育资源引进整体处于开放过程中，同时对留学中介、国际学校等行业的相关管理机制也逐渐规范化，特别是《民办教育促进法》修订稿的推行，对于国际学校类资产的定义更加清晰，这更有利于市场化管理，但考虑到意识形态层面的管控问题，日益扩张的国际学校未来的确也存在政策风险。

国际教育相关政策

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一、中国留学生国家情况

2018年全球国际学生在全球进行高等教育的人数是500万，其中美国、英国、中国、澳大利亚、加拿大、法国、俄罗斯、德国8国的国际留学生占总数比的74%，而中国留学生常年占据包括美国、加拿大、英国、澳大利亚等各大留学目的国留学生生源第一位。

中国留学生国家占比

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留学出国及回国人数再创新高，但增速皆降至10%以下。根据调查数据统计，2018年大陆出国留学人数达到66.2万，同比增长8.8%，继续保持世界最大留学生生源国。从2008年至2018年间中国出国留学人数，年复合增长率CRGA达13.9%；同时2018年归国人数也达到51.9万，同比增长8%，从2008年至2018年间中国留学归国人数年复合增长率CRGA达22.3%。

赴美留学人数增速缓慢。2018/2019学年，中国留学美国的学生人数为36.95万，同比仅增长1.7%。长期以来赴美留学生人数占中国出国留学总人数超过50%，赴美留学人数增速的下降明显拉低中国出国留学人数增速。

2007-2018年中国出国留学生人数与留学回国人数

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1、美国留学

2019年中国留学生赴美读本科的人数接近14.9万人，占比53%，一、二线城市国际学校学生的常态选项。自2015年中国赴美本科留学生总数首次超越研究生人数以来，本科留学生数量始终高于研究生留学生。研究生留学比重接近50%，由此催生出的在美留学生学业辅导市场和留学生活服务市场将会拓宽国际教育的产业链。

新增赴美留学生人数持续下降。2018年，新增入学人数约14万人，相较于2016年，下降了26%。根据调查数据显示，2019年 1-10月，共有132,965名中国学生获得学习类签证。

2012-2019年赴美本科生级增速趋势

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2012-2019年研究生人数趋势

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2016-2018年获得美国留学访学签证的中国学生人数

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2、加拿大

加拿大作为传统热门留学国家，位居中国留学目的国第三位。根据调查数据显示，2018年度，约有8.5万中国留学生获得加拿大学习许可证，占加拿大全部国际留学生的24%。从2016年到2018年，获得加拿大学习许可证的中国学生人数不断攀升，从7.7万人增长至8.6万人，增长率高达11.2%。2019年1月至9月，共79,340人获得学习许可证，同比增长6.3%。

加拿大TOP高校录取率连年走低，新的留学政策实施后留学生增速或将上行。从2012年开始留学加拿大的中国学生人数增速一路向下，2017 年降至10%以下，与前几年的留学政策以及主要学校录取率下降有直接关系，而加拿大新的留学签证政策或将从2019年开始对留学市场显现正反馈，预计短期内会迎来一波小高潮。

2016-2018年获得加拿大学习许可证的中国学生人数

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3、英国

英国留学政策改善及录取率的提升，推动留英人数增速提升。据数据显示，2014年到2018年的五年时间里，英国签证与移民局在中国内地签发的学生签证数量，从6.5万增长到10万，增幅达54%。 2019年Q1-Q3，获得Tier4签证的人数为115,075人，同比增长 21%。2017-2018学年，在英国接受高等教育的中国学生人数为106,530人，其中研究生人数占比为57%。2015年到2018年，低龄留学人数从2170人下降到1820人。

2015-2018年中国每年赴英留学本科生和研究生人数

数据来源：公开资料整理

2009-2019年Q1-Q3获得英国学生签的中国留学生人数

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目前英国留学申请仍以硕士课程为主，且录取率明显高于美国高校。从2016年到 2018年，牛津大学研究生入学人数分别是497人、553人、 612人；本科生三年入学人数共320人。2018年帝国理工学院研究生和本科生入学人数总共1192人。伦敦大学学院近三年的入学人数持续增长。

4、澳大利亚

2018年有84,819名中国学生获得澳大利亚学生签，同比下降3.3%。虽然澳大利亚作为传统的留学大国，国际教育产业链已经非常成熟，特别是盛行代理制，对于龙头留学咨询业务公司来说是非常好的业务板块。但考虑到学生签证、移民及学费问题，澳大利亚留学生的学生人数或将继续下行。

2011-2019年10月澳大利亚获得学生签的中国学生人数

数据来源：公开资料整理

2019年1-9月澳洲留学热门专业录取人数（人）

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5、日本、韩国留学

日本作为留学性价比高国家的代表，低廉费用和友好的移民政策吸引世界各国留学生前往，但对中国留学生的偏好而言还是远低于北美和澳洲，这既涉及到政治因素，也和留学日本的目标人群以及毕业生出口相关。不同于赴欧美留学生以 STEM科目为主，赴日留学生更热衷于人文和社科。

韩国留学市场或将短暂爆发。2018年韩国高等院校国际生人数突破14万，中国大陆学生依旧是赴韩留学主力军，占比为48.2%。韩国新的留学鼓励政策将进一步拉升赴韩留学人数。

2009-2018年韩国高等院校国际生数量

数据来源：公开资料整理

2015-2018年日本在读中国学生人数（人）

数据来源：公开资料整理

6、主要小语种留学国

美英之外的发达经济体，高等教育质量也非常高，大量高等教育机构在世界500强大学排名中，且欧洲发达国家多数公立大学学费免费，生活和学习成本远低于美英等主流留学目的国，整体留学费用不到美英等国家的一半。

最大留学目的国美国及其他部分英系留学目的国对华留学及移民政策收紧。而日韩和部分欧洲国家对华留学和移民政策相对温和，且多有鼓励政策，因此目前这些国家的中国留学生增速已经超过赴美留学生增速。

主流小语种国家的中国留学生人数

数据来源：公开资料整理

二、国际教育赛道投融资现状

智研咨询发布的《2020-2026年中国国际教育行业竞争格局分析及投资潜力研究报告》数据显示：2013年至2019年，国际教育一级市场共有210起融资事件，累计融资金额超过73亿元，平均单笔投资金额约3487万。其中2016年达到顶峰，全年59起，之后投融资案例连年下降，2017-2019年融资事件不到当年教育行业总融资事件的10%，反映投资人对国际教育赛道的偏好并不高。

行业天花板和政策风险问题是众多投资机构对国际教育赛道保持谨慎和观望态度的主要原因。这两个问题是多鲸资本在与多位教育行业投资人交流过程中，关于国际教育方向被问及最多的问题。从每年实际出国留学人数来看，国际教育产业链前端的潜在付费人群数量明显不如K12，但考虑到付费渗透率，以及低龄留学增长之后的用户生命周期拉长，国际教育新品类存在明显投资机会，而产业链后端的留学后市场的市场空间更是超千亿。

2013-2019年国际教育一级市场投融资事件