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2019年中国拉链市场规模达到466亿元,产业整合与创新化发展是未来拉链产业增长的主要推力[图]

2020年02月10日 13:37:32字号:T|T

    拉链自发明诞生至今,已有一百七十多年历史,因使用方便,用途广泛,拉链曾被誉为 20 世纪十大发明之一。从起初不被大众所接受到现在成为服饰、箱包辅料中最为重要的元素之一,时间验证了拉链的功能重要性。

    拉链由拉头、拉链齿、布带、上下止等部件组成。拉链齿是其中最关键部件,不同的拉链结构导致其大小、齿形各不相同,主要材质是金属、树脂或塑钢,拉链齿依附于布带上,闭合状态下,一对布带上的两条链齿相互交错排列,紧密地咬合在一起。拉头也是拉链结构中重要部件之一,该部件可分离或组合互锁链齿开释。根据不同的需求,拉头具有多种样式,既可作拉手,又可作装饰。拉链的上止或下止分别在拉链的上下两头,防止拉头滑出链齿。

拉链核心部件及其作用分析

资料来源:智研咨询整理

    经过多年的发展我国拉链制造业在产品材料、性能、结构和用途等方面都取得了质的飞跃,拉链产业科技含量越来越高,承载的文化信息也越来越浓厚。拉链发展至今按照拉链材质主要分为金属拉链、尼龙拉链和树脂拉链。

    金属拉链指链牙由金属材料制成,常见的金属拉链材质有铜、铝、银镍三种材质。其中,由于铜的产量较多,同时也是人类最早发现和使用的金属之一,广泛应用于人类的生产和生活领域,因此以铜为材料的拉链产量最大。铜的质地柔软,易变性,压延加工性好,与不同金属融合会形成颜色各异的铜合金,同时被赋予新的金属属性,拉链中使用的铜多指铜合金,采用不同铜合金的拉链具有不同的颜色表现。

    尼龙拉链指链齿由聚酯等树脂材料制造而成,由于尼龙拉链链齿是用尼龙单丝通过加热压模缠绕中心线组成,呈现连续圈状外形,因此相对其他材质的拉链其成本更低,柔韧性更强。尼龙拉链包括隐形拉链、防水拉链、反穿拉链等。

    树脂拉链指链齿由聚甲醛等树脂材料注塑而成的拉链,颜色丰富,与同等大小的金属拉链相比具有质量轻的优点。树脂拉链包括透明或半透明拉链、蓄能发光拉链、镭射拉链,科技感与运动感强,被广泛应用于休闲运动服饰。

拉链不同种类及特征分析

资料来源:智研咨询整理

    我国服装辅料行业企业众多,产业竞争激烈,大部分企业管理水平和技术水平较差,产品单一,缺乏创新意识,产品竞争力差,未形成少数大厂商垄断整个行业市场的情况。

    拉链行业是我国服装辅料的重要组成部分之一,整体属于劳动密集型行业,进入壁垒低,市场集中度不高。据不完全统计,我国不同规模的拉链生产企业3000余家,从业者百万之众。中国作为全球最大的服装和箱包生产基地,数量庞大的下游生产企业分布于全国各个角落,其中大部分工厂在选择拉链供应商时比较关注就近服务与价格因素,从而为数量众多的中小型拉链企业提供了一定的生存空间。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国拉链行业市场运营格局及投资策略探讨报告》显示:在下游鞋包、服装等产业的推动下,我国拉链产品产量从2009年的380亿米增长至2019年的543亿米左右。

2009-2019年我国拉链产量走势图

资料来源:智研咨询整理

    2019年1-11月我国拉链出口数量为55.34亿米,出口金额为8.53亿美元;进口数量为1.30亿米,进口金额为1.16亿美元。其中带贱金属齿的拉链出口数量为4.77亿米,出口金额为2.02亿美元;进口数量为0.19亿米,进口金额为0.21亿美元;其他拉链产品出口数量为50.58亿米,出口金额为6.51亿美元;进口数量为1.11亿米,进口金额为0.95亿美元。

2009-2019年11月我国拉链进出口统计

拉链合计
出口金额(千美元)
出口数量(米)
进口金额(千美元)
进口数量(米)
2009年
344178
3711389197
201402
425940340
2010年
433673
4176686096
230140
481772013
2011年
522935
4405321535
236983
426917983
2012年
536433
4426104465
218929
351309735
2013年
649366
4524549253
217120
352561120
2014年
715082
4613222733
193279
301251310
2015年
715918
4387058825
182569
265409088
2016年
738925
4704591067
162416
212277808
2017年
798309
5253132453
154419
200267368
2018年
844290
5444137229
146639
177984633
2019.11
853208
5534390333
116496
129984968

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2009-2019年11月我国拉链细分产品进出口统计

带贱金属齿的拉链
出口金额(千美元)
出口数量(米)
进口金额(千美元)
进口数量(米)
2009年
84716
253228971
48338
65227496
2010年
106577
318824668
54288
66370299
2011年
118775
294357934
51037
55603857
2012年
143461
354818975
50544
51402165
2013年
222254
491378520
49309
57451427
2014年
228107
435953985
45250
48837034
2015年
222732
416849271
42941
45370652
2016年
238764
476176304
33191
32108631
2017年
237267
598277162
31743
29950650
2018年
222938
517897205
28527
26886999
2019.11
201847
476645889
21369
18526529
其他拉链
出口金额(千美元)
出口数量(米)
进口金额(千美元)
进口数量(米)
2009年
259462
3458160226
153064
360712844
2010年
327096
3857861428
175852
415401714
2011年
404160
4110963601
185946
371314126
2012年
392972
4071285490
168385
299907570
2013年
427112
4033170733
167811
295109693
2014年
486975
4177268748
148029
252414276
2015年
493186
3970209554
139628
220038436
2016年
500161
4228414763
129225
180169177
2017年
561042
4654855291
122676
170316718
2018年
621352
4926240024
118112
151097634
2019.11
651361
5057744444
95127
111458439

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    我国拉链产品出口主要集中在亚洲周边市场,2019年1-11月我国出口至亚洲市场的拉链产品总量为33.13亿米,占同期出口总量的59.86%;出口至非洲的产品总量为9.16亿米,占比为16.56%;出口至拉美的产品总量为6.81亿米,占比为12.30%。

2019年1-11月我国拉链产品出口集中度——按数量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2019年1-11月我国出口至亚洲市场的拉链产品总金额为6.22亿美元,占同期出口总额的72.94%;出口至非洲的产品总金额为0.86亿美元,占比为10.09%;出口至欧洲的产品总金额为0.68亿美元,占比为7.96%。

2019年1-11月我国拉链产品出口集中度——按金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2019年1-11月我国拉链产品出口目的地统计

地区
出口数量:米
出口金额:美元
亚洲
3312849905
622300650
非洲
916265229
86049413
欧洲
572050218
67948895
拉丁美洲
680766108
64965223
北美洲
45428404
11065438
大洋洲
7030469
879001

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2019年1-11月我国拉链产品出口目的地统计——分品种

-
出口数量:米
出口金额:美元
装有贱金属齿的拉链
476645889
201847341
亚洲
293760317
151306973
非洲
54368666
12017897
欧洲
40100481
12226801
拉丁美洲
78558494
23221464
北美洲
9548271
2909097
大洋洲
309660
165109
其他拉链
5057744444
651361279
亚洲
3019089588
470993677
非洲
861896563
74031516
欧洲
531949737
55722094
拉丁美洲
602207614
41743759
北美洲
35880133
8156341
大洋洲
6720809
713892

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    拉链产业是一个劳动密集型的辅料生产行业,与下游的服装、箱包、鞋类、 户外体育用品等日用消费品关联度极高。2015年国务院印发《中国制造2025》,标志中国全面推进实施制造强国战略,新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备等十个高端制造业领域成为未来发展重点。

    低端制造业如服装辅料等行业发展规模将受到一定限制。此外,考虑到中国人工成本逐年攀升、环保诉求增长等因素,服装纺织行业规模增速放缓将长期延续。受下游主要消费市场服装制造业的影响,我国拉链市场规模增速明显放缓,2018年我国拉链市场规模为458亿元,2019年我国拉链市场规模在466亿元左右。

2009-2019年我国拉链市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    在消费升级、市场竞争加剧等因素的影响下,我国拉链制造业向资金密集型、技术密集型和劳动密集型过渡。并逐步形成了以广东、江苏、福建、浙江和上海为代表的产业集群基地。

    拉链广泛应用于服装、箱包、鞋类、 户外体育用品等产业,市场空间巨大,高端市场主要被日本YKK公司、瑞士RIRI集团所占据。我国拉链产业以浔兴股份、伟星股份为代表的创新型企业不断提升制造技术和产品研发能力,使拉链产品向中、高端发展。

    2018年浔兴股份拉链制造业务收入为14.97亿元,伟星股份拉链制造业务收入为14.14亿元,华腾实业拉链业务收入为0.14亿元。

2015-2018年我国部分企业拉链业务收入统计图

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    虽然近年来国内拉链产业规模增速放缓态势明显,但未来仍有一定的增长空间,主要是基于:1)作为重要的民生产品,服装、箱包市场保持维持增长的大趋势; 2)在传统的服装、箱包领域之外,拉链会向更多领域去渗透,如功能性制服、农业生产设备等;3)服装箱包领域便捷化、个性化发展将越发强调辅料的功能及配饰价值,单位服装箱包制品的拉链使用量稳步提升;4)拉链行业内部将加强行业整合力度,使优质资源向头部公司集聚,提高资产配置效率,从而推动行业健康稳定发展;5)在人工智能、互联网、物联网赋能百业的大环境下,中国拉链行业凭借产能优势,将快速提高核心竞争力和整体质量水平,逐渐向高端领域以及奢侈品领域渗透;6)服装箱包产品配件的功能及创新价值愈显重要。中国本土拉链企业逐渐开始重视创新及开发、研发工作,中国优质拉链企业已开始加大开发投入。创新化发展是未来拉链企业内生增长的最主要动力之一,科技及创新附加价值将会为优质拉链企业筑建护城河,使其具备强有力的国际竞争力。

未来我国拉链制造业发展的六大推动力

资料来源:智研咨询整理

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