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2018年中国烤烟种子规模下滑至12.57亿元,烟草“严调控”态势下烤烟种子产业难有大增长[图]

2020年02月07日 10:08:26字号:T|T

    烟草是茄科植物的第5 大家族,早期分成60个种。随着烟草新种质的发现、创新、分类研究的不断深入,以及分子生物学在分类中的广泛应用,

    在我国,烟草的发展经历了五个阶段。第一阶段,晾晒烟的传入;第二阶段,黄花烟的传入;第三阶段,烤烟的传入;第四阶段,建国前后至改革开放初期,香料烟、白肋烟的引进;第五阶段,改革开放后,随着我国社会主义市场经济的发展,烟草在类型、规模、质量方面都有大幅度的提升。从1990年开始,烟叶布局出现“北烟南移”现象。黄淮烟区(豫、鲁、皖)的种植面积日趋减少,而西南烟区(云、黔)的种植面积逐步增加。

我国烟草种植业发展的五个阶段

资料来源:智研咨询整理

    我国烤烟种植主要集中在以云贵川为主的西南地区,2018年西南地区烤烟产量为124.23万吨,占国内总产量的58.89%;以河南、湖南为代表的华中地区烤烟产量为49.34万吨,占比为23.39%。

2011-2018年我国烤烟产量分区域统计

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2009-2018年我国主要省市烤烟产量统计表:万吨

地区
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
辽宁省
2.67
2.96
3.12
2.94
2.42
2.9
2.49
1.49
吉林省
1.99
1.95
1.67
1.44
1.02
1.09
0.78
1.54
黑龙江省
7.75
8.82
8.13
7.85
6.25
4.93
4.58
3.31
安徽省
3.02
3.5
4.22
4.27
4.17
1.94
2.05
1.97
福建省
12.9
13.09
14.08
13.16
12.04
11.8
11.62
10.68
江西省
4.45
5.03
4.76
5.75
5.34
6.2
5.41
3.42
山东省
8.48
10.06
10.8
6.88
6.17
6.48
5.7
4.63
河南省
29.24
30.68
34.65
29.67
23.34
27.61
26.37
24.95
湖北省
8.64
8.69
8.12
6.04
6.3
7.31
6.18
5.57
湖南省
22.59
22.73
23.67
21.3
20.67
21.06
20.46
18.82
广东省
4.45
4.48
4.25
4.05
3.95
3.75
3.74
3.75
广西
2.12
2.59
2.96
2.59
2.01
1.94
2.1
1.43
重庆市
7.59
7.61
8.24
7.09
7.38
7.27
5.89
5.2
四川省
18.79
21.28
20.02
17.94
18.03
18.02
16.56
13.97
贵州省
32.48
37.28
41.75
35.3
32.89
27.46
24.45
22.77
云南省
101.82
111.05
103.85
95.32
89.7
87.89
83.85
82.29
陕西省
6.29
7.19
6.45
5.25
5.06
4.52
3.82
3.36

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    上世纪50年代初,进行了第一次烟草种质收集,共收集烟草资源3000 多份。上世纪70 年代末以来,在湖北、四川、海南、广西、云南等地区进行了烟草品种资源的补充征集,并每年陆续从国外引进一些使用价值较高的优良种质。自2006 年我国烟草种质资源平台正式启动以来,烟草种质资源在各个层面取得了较大进展。

    目前我国已保存烟属种质资源在6000份左右,烟草多样性丰富,保存数量位居世界第一。栽培烟草有两个种,即普通烟草和黄花烟草。烟草种质资源又可分为烤烟、晒晾烟、白肋烟、雪茄烟、香料烟、黄花烟和野生烟等类型。

我国烟草种质资源类型

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国烤烟种子行业竞争格局分析及投资潜力研究报告》显示:烤烟是我国烟草工业产量最大的细分品种,2018年我国烟叶总产量为224.10万吨,其中烤烟产量为210.97万吨,烤烟占我国烟叶总产量比重维持在95%左右

2012-2018年我国烟叶产量及烤烟占比统计:万吨

年份
烟叶
烤烟
烤烟占比
2009年
296.20
275.05
92.86%
2010年
283.20
261.19
92.23%
2011年
299.78
278.58
92.93%
2012年
324.60
302.31
93.13%
2013年
321.95
304.02
94.43%
2014年
284.67
269.68
94.73%
2015年
267.73
249.52
93.20%
2016年
257.39
244.50
94.99%
2017年
239.14
227.87
95.29%
2018年
224.10
210.97
94.14%

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

1999-2018年我国烤烟单位面积产量走势图

年份
烤烟单位面积产量(公斤/公顷)
1999年
1796.54
2000年
1763.36
2001年
1732.45
2002年
1791.76
2003年
1768.28
2004年
1888.66
2005年
1956.03
2006年
2072.31
2007年
2055.59
2008年
2118.33
2009年
2249.81
2010年
2160.46
2011年
2102.87
2012年
2090.47
2013年
2064.73
2014年
2027.46
2015年
2084.23
2016年
2120.77
2017年
2108.12
2018年
2102.83

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    国家发改委价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编2019》显示:近年来我国烤烟种植业每亩种子费用呈增长态势,2013年我国每亩烤烟种子费用为83.53元,到2018年每亩烤烟种子费用为83.55元。近年来我国每亩烤烟种子费用上涨的原因有:1)烟叶集中育苗成本投入增加,烟苗售价上涨;2)部分地区遭遇干旱,移栽烟苗成活率降低,补苗率增加。

每亩烤烟种子费用增加的主要原因

资料来源:智研咨询整理

2013-2018年我国烤烟种植业每亩烤烟种子费用情况

资料来源:国家发改委、智研咨询整理

    受烤烟种植业比较效益下降、国家控烟政策日趋严格等不利因素的影响。近年来我国烤烟种植呈下降态势,烤烟种植面积从2015年的147.24万公顷下降至2018年的100.33万公顷。

2013-2018年我国烤烟种植面积走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

我国烤烟种植面积下降的主要原因

资料来源:智研咨询整理

    按照发改委发布的烤烟单位面积种子消费金额测算: 2017年我国烤烟种子规模为13.79亿元,2018年我国烤烟种子市场规模下滑至12.57亿元。

2013-2018年我国烤烟种子市场规模统计图

资料来源:国家统计局、国家发改委、智研咨询整理

    作为世界第一烟草生产和消费国,我国吸烟人数达到3.36亿人,占全球吸烟人数的30%以上。我国烟草产业曾保持迅猛的发展态势,至2015年达到顶峰。据国家统计局统计显示,2015年我国共销售卷烟26127.20亿支。随后,由于宏观经济环境、国内控烟形式以及烟草行业提税顺价影响,行业发展遇阻。尤其是2015年5月由财政部和国家税务总局联合下发的《关于调整卷烟消费税的通知》,明确将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%,并按0.005元/支加征从量税,使得卷烟终端零售价格大幅提高,导致产销明显下滑。

中国控烟履约相关内容

法律法规及政策措施
相关部门
具体内容
修订实施新《广告法》
全国人大常委会
禁止在大众传播媒介或公共场所、公共交通工具、户外发布烟草广告,禁止向未成年人发送任何形式的烟草广告
下发《关于调整卷烟消费税的通知》
财政部国家税务总局
将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%,并按0.005元/支加征从量税
出台《中华人民共和国境内卷烟包装标识的规定》
国家烟草专卖局国家质检总局
卷烟包装体上应使用中华人民共和国的规范汉字印刷警语,警语内容分三组;警语区应位于条、盒包装正面和背面,所占面积不应小于其所在面的35%,底色可采用原商标的单底色

资料来源:智研咨询整理

    国内卷烟工业发展趋缓直接传导至上游烤烟种植产业,种植面积减少幅度明显高于国内单位面积烤烟种子费用种子幅度,国内烤烟种子规模2015年以来逐步下滑。尽管如此,由于我国有着庞大的消费者群体,加之我国宏观经济形势依然长期向好,国内卷烟产销将依旧维持在较大的量级,预计未来几年我国烤烟种子年消费规模仍将维持在12亿元以上。

    近年来我国主要产烟区存在的关键问题逐步得到解决,烟叶生产区域得到调整,并逐步向最适宜区转移。此外,通过包衣种子、漂浮育种、双层施肥、三段式烘烤技术的应用,以及病虫害综合防治,使得我国烟叶在品质和等级结构方面均得到明显提高和优化。但与世界优质烟叶生产国家相比,我国还存在一定的差距。

我国烤烟育种产业存在的主要问题

资料来源:智研咨询整理

    烟草种质资源既是现代烟草育种工程的强大支柱,更是今后整个烟草行业可持续发展的基础,是发展新型烟草制品的原料保障。,在烤烟品种培育方面,与世界上先进国家相比,我们还有很长一段路要走。我国烤烟育种行业基础理论差,品种质量低、优质特色品质缺乏。国内企业亟需加大资金投入和科研投入,逐步培养出一批优质的烟叶品种。

我国烤烟种子行业发展策略

资料来源:智研咨询整理

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