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2020年中国甜菜种子市场规模在4.38亿元左右,国产甜菜种子进口替代空间大[图]

2020年02月07日 10:02:34字号:T|T

    糖用甜菜是藜科甜菜属草本植物,原产于欧洲西部和南部沿海,是甘蔗以外的一个主要糖来源。甜菜主要还用途包括作为养牛、养猪用的饲用甜菜;作为蔬菜食用的叶用甜菜;块根可食用的食用甜菜。甜菜是我国第二大糖料作物,我国糖甜菜种植业始于1906 年,已有一百多年的栽培历史,甜菜制糖工业的发展是推动我国甜菜种植业成长的重要动力。

甜菜用途及分类

资料来源:智研咨询整理

    种子加工是提高种子商品化、促进种子市场流通的基本技术措施,是种子产业发展的核心。我国甜菜育种手段从常规系统选择向杂种优势利用转变;品种粒性从多粒种向单粒种转变;品种抗性从单一抗性向兼抗性转变;育种研究与生理病理、各种生物技术手段研究相合。

甜菜主要育种方法

资料来源:智研咨询整理

    我国甜菜现主要分布于北纬40°以北,包括东北、华北、西北三个产区,新疆、内蒙古、黑龙江、河北、甘肃、辽宁为主要产地。甜菜产业在我国北方农业与制糖业生产发展和农民增收等方面具有不可替代的作用。

2009-2018年我国主要省市甜菜产量统计表:万吨

地区
河北
内蒙古
辽宁
黑龙江
甘肃
新疆
2009年
30.73
103.70
6.08
110.00
21.32
253.09
2010年
48.98
145.07
4.89
175.00
23.31
275.84
2011年
42.79
141.42
7.74
274.98
19.43
275.80
2012年
51.05
149.41
9.73
273.12
26.86
310.06
2013年
56.92
161.26
17.07
123.17
27.33
217.70
2014年
54.79
143.94
10.08
41.06
29.61
219.15
2015年
60.57
200.49
5.18
7.29
18.26
210.12
2016年
60.44
268.36
9.35
11.39
19.19
476.11
2017年
62.49
344.34
10.70
37.37
26.69
448.27
2018年
94.11
515.88
11.81
52.95
25.20
424.73

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    甜菜是我国重要的糖料作物之一,甜菜产量占我国糖料产量比重呈稳步增长态势,2018年我国糖作物总产量为11937.41万吨,其中甜菜产量为1127.66万吨,甜菜占我国糖料作物产量比重从2009年的4.65%增长至2018年的9.45%。

2012-2018年我国糖料作物及甜菜产量统计:万吨

年份
糖料
甜菜
甜菜占比
2009年
11746.9
546.53
4.65%
2010年
11303.36
705.12
6.24%
2011年
11663.11
795.76
6.82%
2012年
12451.81
877.2
7.04%
2013年
12555.01
628.66
5.01%
2014年
12088.73
509.91
4.22%
2015年
11215.22
508.79
4.54%
2016年
11176.03
854.49
7.65%
2017年
11378.84
938.41
8.25%
2018年
11937.41
1127.66
9.45%

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

1999-2018年我国甜菜单位面积产量走势图

年份
甜菜单位面积产量(公斤/公顷)
1999年
25334.49
2000年
24518.01
2001年
26806.70
2002年
30231.83
2003年
24925.32
2004年
30829.35
2005年
37523.46
2006年
39766.87
2007年
40097.50
2008年
39245.93
2009年
33844.98
2010年
38018.05
2011年
41719.74
2012年
45924.10
2013年
44801.08
2014年
51533.47
2015年
52751.25
2016年
55629.84
2017年
53842.67
2018年
52174.47

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    国家发改委价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编2019》显示:近年来我国甜菜种植业每亩种子费用呈增长态势,2013年我国每亩甜菜种子费用为82.61元,到2018年每亩甜菜种子费用增长至121.09元。

2013-2018年我国甜菜种植业每亩甜菜种子费用情况

资料来源:国家发改委、智研咨询整理

    国家统计局数据显示:2015年以来我国甜菜种植面积企稳回升,甜菜种植面积从2015年的9.65万公顷增长至2018年的21.61万公顷。

2013-2018年我国甜菜种植面积走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    按照发改委发布的甜菜单位面积种子消费金额测算: 2017年我国甜菜种子规模为2.96亿元,2018年我国甜菜种子市场规模增长至3.93亿元。

2013-2018年我国甜菜种子市场规模统计图

资料来源:国家统计局、国家发改委、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国甜菜种子行业竞争格局分析及投资潜力研究》显示: 我国是全球第五大食糖生产国,南方盛产甘蔗、北方宜种甜菜。甜菜主产区位于内蒙古、新疆、黑龙江等地区。2018/19 榨季我国食糖产量达到1076.04万吨,其中甘蔗糖产量为944.50万吨,甜菜糖产量为131.54万吨,蔗糖产量占全国食糖产量 87.78%,甜菜糖产量占比 12.22%。

2013-2018年我国食糖产量及细分产品产量走势图

资料来源:智研咨询整理

2018/19 榨季甜菜糖占食糖产量比重增长至12.22%

资料来源:智研咨询整理

    近年来国内甜菜糖产量及占食糖工业比重均呈增长态势,甜菜种植面积的增长成为拉动国内甜菜种子规模增长的主要推力。从20世纪40 年代末到70 年代初,我国通过引进国外甜菜品种、种质资源过渡到拥有自己的甜菜品种,摆脱了从国外进口甜菜品种。2000 年之前,国内甜菜育种科研单位或者育种公司基本垄断了国内甜菜种子市场。

    2000 年之后随着《种子法》的颁布,我国种子市场开始对外开放,跨国种子巨头公司大规模进入中国,中国的甜菜种子市场基本上被KWS、Syngenta 及SESVanderHave 等国际种业公司瓜分。

    根据海关统计数据2018年我国甜菜种子进口数量为1278.51吨,进口金额为3648.65万美元。

2014-2018年我国甜菜种子进口数量及金额统计表

年份
进口数量:吨
进口金额:万美元
2014年
346.12
1007.20
2015年
597.73
1691.77
2016年
305.83
873.92
2017年
787.01
2080.45
2018年
1278.51
3648.65

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    按照同期产品汇率测算,在不考虑进口产品零售端加价因素的情况下,2018年进口产品份额占比就已经超过60%。

2014-2018年进口甜菜种子占国内市场份额统计图

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    我国甜菜种子市场未成形集育、繁、推一体的育种单位,种子生产商缺乏甜菜种质资源,种子研发能力薄弱、企业规模小、育种技术停滞不前、竞争力低下。

我国甜菜育种市场存在的主要问题

资料来源:智研咨询整理

    从我国食糖工业发展态势来看,国内甜菜糖产量有望维持稳步增长趋势,这对上游甜菜种植业将起到积极的推动作用,甜菜种植面积的增长将拉动国内甜菜种子产品市场需求,预计到2026年我国甜菜种子规模将增长至6.31亿元,在外企瓜分国内甜菜种子 市场的不利格局下,国内企业应加快体制改革,整合优势资源,最终选育出“丰产、优质、高糖、抗病”的甜菜种子,推动甜菜种子产业的崛起并逐步实现甜菜种子的进口替代。

2019-2026年我国甜菜种子市场规模预测图

资料来源:智研咨询整理

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