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2020年全球及中国光模块市场规模分析及预测:预计到2024年全球光模块市场规模将超过150亿美元[图]

2020年02月06日 10:10:52字号:T|T

    2016-2021年全球光模块市场规模逐年上涨,同比增速平均保持在9%。随着全球数据量的增加,光模块向着超高数据,全球光模块市场规模不断增大,预计到2024年全球光模块市场规模将超过150亿美元,频、超高速和超大容量发展。

全球光模块市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

    电信市场方面,2020年在5G网络建设的带动下,电信光模块市场或将全面复苏。2020年全球无线网络应用的光模块市场规模有望达到7.9亿美元,同比增长92.83%,中国网络建设将是主要驱动力。我们预计2020年中国5G前传光模块总需求约为1008万只(2019年约为300万只),对应市场规模34.9亿元。

    数据中心市场方面,下游客户库存去化告一段落,随着资本开支回暖,数通100G市场景气复苏,而400G商用化也有望在2020年持续取得突破。结合我们产业链调研及测算,我们预计2020年全球100G光模块出货量将同比增长25%,对应875万只,价格降幅预计在10%-15%(2019年100G均价约为150美金);而400G光模块出货量预计在50万-80万只,价格预计在600美金左右。
电信光模块市场:受益于5G商用网络建设,景气显著提升

    2020年我国5G网络规模建设启动,带动电信光模块市场景气显著提升。我们预计在5G建设周期(2019年-2025年)我国5G前传光模块的总需求量为6145万只,对应市场规模为254亿。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国光模块行业市场运行态势及未来发展前景报告》数据显示:我们预计2020-2022年是行业景气提升的阶段,出货量和市场规模随着网络建设规模(基站数)的增长而增加。ASP则由于组网方式的不同(网络建设后期C-RAN占比逐渐提升),将在2021年达到峰值。因此我们预计2020-2021年是电信光模块市场最好的投资窗口期,2020年行业规模增速最大(+285%),2021年尽管行业增速放缓(+68%),但ASP提升。结合以上判断,对于2020年,我们更加关注行业真实需求和厂商产能释放情况;对于2021年,我们在产能保证的基础上,更加关心厂商的产品结构,即相对高端产品(CWDM光模块、中回传光模块)占比。

5G前传光模块市场规模及增速预测

数据来源:公开资料整理

5G前传光模块出货量及ASP预测

数据来源:公开资料整理

    应用场景及可用光纤资源是影响前传方案的主要因素。5G前传组网方式决定了光模块的种类。5G前传典型应用场景包括:1)光纤直连;2)无源WDM(固定波长彩光、可调谐波长);3)有源WDM。2019年底中国移动提出MWDM方案,并积极推动其商用。从对于光纤资源的消耗来看,直连方式相对消耗光纤资源。

5G前传典型组网方式

数据来源:公开资料整理

    3大前传光模块类型,产业链成熟度各有不同。针对不同的前传方案,对应了不同的前传光模块种类。大致包含3种:25G双纤双向灰光模块(根据激光器芯片速率不同可以分为10G产品和25G产品,其中10G产品又分为两类,一类是超频方案,通过使用外置芯片实现25G传输速率,另一类是25GPAM4方案)、25G单纤双向灰光模块、25G可调谐彩光模块。

5G前传主要光模块类型及比较

数据来源:公开资料整理

    数通光模块市场:100G复苏,400G需求持续展现

    2020年将是全球以太网光模块市场的拐点之年,行业有望重回高增长阶段。我们认为100G的复苏,以及400G应用需求释放将成为行业成长的主要动力。

    当前数通市场光模块以100G光模块为主,至2022年100G光模块仍将占据主流。与此同时,400G光模块的需求将在2019年有所体现,随后渗透率将逐步提升,预计2020至2022年400G光模块渗透率将分别为14.25%、32.26%、41.60%。

全球以太网数通市场光模块规模及增速

数据来源:公开资料整理

不同速率数通光模块渗透率

数据来源:公开资料整理

    100G数通产品,CWDM4成为主流,价格降幅收窄。数通100G产品中,我们认为CWDM4成为主流产品,渗透率将进一步提升。预计2018年至2020年CWDM4占比将从40.2%提升至47.6%。价格方面,100G数通光模块价格整体将继续保持一定程度的降幅,预计,2020年价格降幅为14%。

不同类型数通100G光模块占比

数据来源:公开资料整理

100G光模块平均价格降幅

数据来源:公开资料整理

    400G数通产品方面,19年虽有所部署,但逐渐放量或在2020年。400G光模块是行业下一代演进路径,预计到2023年400G光模块市场规模有望接近30亿美元。从产业进展来看,2019年以谷歌为代表的ISP厂商开始测试及小范围应用400G系统。

    目前来看,400G产品主要用于传输距离在500m-2000m的应用场景中,这部分主要对应于交换机之间的互联。光模块是交换机的核心部件之一,回顾100G光模块商用量产过程,我们认为,400G光模块的放量或将等到整个交换机的核心部件(如400G交换芯片)皆可商用化(成本下降至合理区间)之后才会体现。

    40G及100G光模块放量时点同博通40G及100G交换芯片首次发布时点的关系。从中可以看到,从博通新一代交换芯片推出到对应速率光模块开始放量需要有2-3年的时间。2017年12月博通发布Tomahawk3芯片,该芯片具备12.8Tbps处理能力,最多可支持32x400GbE端口。基于对40G和100G量产规律的线性递推,我们预计400G光模块或将在2020年开始逐渐放量。

不同传输距离下400G产品需求量

数据来源:公开资料整理

40G、100G需求放量的时点及400G放量时点预测

数据来源:公开资料整理

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