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需求量超1300万吨,市场价格稳中趋降,2019年中国精炼铜市场供需现状及其发展前景浅析[图]

2020年02月06日 09:58:53字号:T|T

    铜是人类最早使用的金属之一,具有延展性好,导热性和导电性高等优点,广泛应用社会生产与生活的各个方面,铜也是耐用的金属,可以多次回收而无损其机械性能,在电缆和电气、电子元件是最常用的材料,也可用作建筑材料,可以组成众多种合金。铜是一种重要基础性的有色金属原材料,其生产能力和市场需求与一个国家工业发展水平紧密相关,同时产业结构的差异在很大程度上也会导致市场应用需求的不同。

    从铜的冶炼工艺来看,目前铜的生产主要有两种方式,一种为火法冶炼粗铜,纯度相对降低,应用也相对有限,另一种则是利用电解工艺生产的电解铜,具有极高的纯度,因此也被称为精练铜。随着电子、电器产品的市场发展,导电与导热材料市场需求迅速增长,铜合金的用途也更加广泛,精练铜称为主体。

    总的来看,近几年中国的精炼铜产量迅速增长,2009时,中国精练铜产量仅为413.49万吨,到2018年已经增长至902.90万吨,2019年,中国精炼铜产量增长至978.42万吨,同比增长10.2%。十年内年均复合增长率约为9%,增长极为稳定。

2009-2019年中国精炼铜产量走势

资料来源:有色金属工业协会、智研咨询整理

    但值得注意的是,中国的优质铜矿相对缺乏,铜冶炼成本相对较高,铜冶炼的矿石、阳极板(粗铜)等都需要进口,因此中国的精练铜厂主要集中在东部沿海地区,华南地区的广东、华东的山东、江苏等地是我国重要的精炼铜生产基地。

    同时由于原料供应缺乏,国内各个产业对铜的需求量较大,对国外低成本的精炼铜需求也较大,因此中国精练铜进口规模一直较大。即使是国内产能有所过剩的情形下,精炼铜的进口量也呈现出一定的上升态势,2019年略微有所下降。

    据统计,2019年1-11月中国进口精练铜312.46万吨,出现了较大幅度的下降,2019年十二月进口量大增,创下2016年3月以来最好的水平,全年进口量约为356.4万吨。出口方面,近几年总体呈现出较为明显的上升态势。2019年1-11月出口量达到29.20万吨,全年出口约为31.67万吨。

1992-2019年中国精炼铜进出口走势

年份
出口金额:美元
出口量:千克
进口金额:美元
进口量:千克
1992年
15622936
6810148
441971199
192640536
1993年
2555646
1350171
336223053
168380378
1994年
12969521
6078404
97294144
49655270
1995年
67929017
25721667
164134806
67340535
1996年
63693661
27097240
203488923
92960662
1997年
150746016
68602380
137779868
61929526
1998年
171690160
103264864
241062608
137842336
1999年
147709318
94182443
610751635
389064439
2000年
196473571
109766710
1209924855
655188052
2001年
80829187
48838411
1351506695
818578934
2002年
118406680
76115065
1904013324
1163964740
2003年
107042330
62016776
2421559704
1332837580
2004年
338266693
123802393
3338348531
1195370030
2005年
532219756
140146071
4312026244
1217054174
2006年
1474220782
243027707
5223827755
818814293
2007年
950899482
125914339
10291542440
1477003777
2008年
801908638
96115008
9804319487
1434034016
2009年
438833367
72913469
15580922233
3160314199
2010年
303414717
38719701
21779482807
2904075092
2011年
1478910195
155647412
24815971416
2823226318
2012年
2281569217
274013168
27304515000
3396411602
2013年
2262616925
292960335
23583057641
3149123563
2014年
1872501116
265860378
25183254269
3580862985
2015年
1234706613
211567748
20620323544
3652161452
2016年
2062924347
425623132
17831283135
3609033764
2017年
2054823612
337683954
20247485714
3229695708
2018年
1879604306
281595562
24874256992
3708010121
2019年1-11月
1786180541
292070815
19151513899
3124634103

数据来源:中国海关

2009-2019年中国精炼铜行业进出口走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国精炼铜行业市场发展规模及投资前景趋势报告》:总的来看,2019年,我国精练铜产量约为978.42万吨,进口量约为356.4万吨,出口量约为31.67万吨,据此计算,2019年中国精炼铜表观消费量达到了1303.15万吨,较2018年同比增长4.6%,增速较2018年有小幅回落。但总的来看,近十年来,我国精炼铜市场需求保持较为稳定的增长态势,年均复合增长率超过6%,与国民经济增速基本一致。

2009-2018年中国精炼铜行业需求走势

资料来源:智研咨询整理

    目前中国的消费主要集中在房地产、电力、家电、汽车等这些行业,大致结构如下:电力53%、电子6%、交通运输9%、建筑2%、空调10%、冰箱2%,其他18%。如下图:

中国精炼铜消费结构

资料来源:智研咨询整理

    总的来看,中国是全球最大的精炼铜消费国,也是最大的生产国,据统计,2018年全球精炼铜消费量约为2379万t,中国消费量占比达到52.5%,可以说,中国经济发展以及相关行业的发展,对全球铜价具有重要影响。

    近年来,随着中国供给侧结构改革,铜需求稳定增长,中国的精炼铜行业供需关系显著改善,市场价格更加稳定,从国内贸易的统计数据来看,从2017年到2019年,中国精炼铜总体保持持续稳定态势,2017年三季度开始,有一定小幅度下降,一方面是经济增速降低,需求相对弱化,另一方面是产能投产、供给有所增加,环保政策影响弱化。

2017-2019年中国精炼铜市场价格走势

数据来源:商务部

    根据发达国家的历史经验,全球主要发达国家与地区铜消费呈现出一定的“S”型曲线增长态势,即“慢增长—快速上升—达到峰值—开始下降—基本稳定”的增长态势。全球铜消费的零增长点大致集中在人均GDP的16000-18000美元之间。中国的产业链结构完善,电子信息产业持续发展,预计人均GDP也将持续增长,对铜的需求仍将保持稳定增长,预计高峰期将在2025年前后出现,需求峰值约为1570万吨左右,目前仍有200多万吨的增长空间,2020-2025年需求增速将会逐渐降低,国内市场增量空间将会有所减少。

    而展望全球,东南亚地区的印度、以及东盟等地区在未来15年铜消费将有望获得迅速的增长,需求将会在未来3-5年左右放量增长,有望成为未来全球精炼铜主要的增长动力。中国,尤其是广东、广西地区的精练铜企业将面临较大的市场机遇。

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