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2019年中国锡行业进口金额、精炼锡金属消费结构及锡行业需求分析[图]

2020年01月19日 14:33:24字号:T|T

    锡是“五金”—金、银、铜、铁、锡之一,不仅历史悠久,而且用途也十分广泛。据资料考证显示,我国在周朝时,锡器的使用便已经十分普遍,如今更被广泛地应用于电子、电器、化工、冶金、机械、原子能及航天工业等领域。

全球主要有色金属锡储采比

数据来源:公开资料整理

    从全球锡矿的产量来看,目前我国锡矿产量最多,占据了全球锡矿产量的29%;其次是印尼,其产量占比为27%。两个国家合计占比超过了50%,说明全球锡矿产业的资源分布和精矿生产相对较为集中,也体现了单一生产国的波动会对供给端的边际变化带来显著影响。

2012-2018年全球锡精矿产量及增速

数据来源:公开资料整理

全球主要国家锡储采比

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国锡产业运行动态及投资战略规划报告》数据显示:全球锡消费结构较为稳定,主要以焊料、化工制品、马口铁为主。2017年,全球锡消费量为35.72万吨,同比增长3.24%。其中,焊料占比最大,为48%;其次是化工制品,占比17%;马口铁占比14%。

2012-2018年全球锡行业消费量及增速

数据来源:公开资料整理

    同时2019年,我国锡行业的两起突发事故又导致了锡产量的减少。2019年2月23日,内蒙古锡林郭勒盟西乌旗银漫矿山突发安全性事故,预计全年影响产量6000吨左右;10月29日,广西南丹县庆达惜缘矿业投资有限公司发生冒顶事故,该事故导致2人遇难,当地政府要求矿山停产自查。2019年发生的矿业事故发生后引起了当地政府及国家的高度重视,相关行业纷纷自纠自查,来杜绝安全隐患。

2019年中国锡行业生产事故

数据来源:公开资料整理

    在进口方面,国内进口锡矿大部分来自缅甸。2014-2018年,中国锡矿进口大致呈现出下降的趋势。2018年,国内进口锡矿22.1万吨,同比减少了24.9%,折合金属量5.47万吨左右。而2018年锡矿进口同比减少主要由缅甸锡矿进口减少导致。缅甸经过近几年来的大量开采已基本将锡矿储量耗尽,目前其出货量呈逐渐下滑趋势。

    截至2019年上半年,锡矿进口金额为4.81亿元,较上年同期下降14.6%;锡矿进口含锡量约为23900吨,同比下降20%;其中,从缅甸进口约21400吨,同比下降28%。

2014-2019.6中国锡及其制品进口金额

数据来源:公开资料整理

    在应用领域方面,目前电子产业是锡产业的最大应用领域。数据显示,在精炼锡金属的消费结构中,电力领域的焊锡占据了44%的份额,其次是镀锡板,占16%,化学制品占14%。

2018年中国精炼锡金属消费结构占比

数据来源:公开资料整理

    此外,除了中美贸易战事件以外,日韩两国因“二战劳工赔偿案”而引发的电子产业链战火也波及锡产业。2019年7月1日,日本经济产业省宣布,从7月4日开始,限制向韩国出口可用来制造可折叠屏的的氟聚酰亚胺,以及用于集成电路、芯片制造的光阻层材料。这些都是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。在这些材料市场上,日本占有绝对支配性的份额,韩国三星电子、LG和SK等厂商大多依赖从日本进口。所以一旦制裁生效,韩国半导体、显示器企业可能会遭受巨大打击。

    而电子产品作为锡的主要应用领域之一,如果日韩冲突持续升级,势必将影响到锡产业的市场需求。

2019年日韩电子产业链战火事件脉络

数据来源:公开资料整理

    供需双方的不平衡直接体现在锡价方面。在需求方面,中美贸易战、日韩电子产业链战火致锡产业国际国内市场需求态势疲软,市场去库存进程缓慢;在供给方面,作为锡资源大国的中国和印度尼西亚均宣布不同程度的下降,锡市总体维持供需双弱的状态,锡价走势承压。据长江有色金属、上海物贸中心有色金属交易市场、南储商务网三家有色金属资讯平台信息显示,锡现货价格走势大致一致,均呈现下降趋势,从2018年11月份的15.3万元/吨左右的价格下降至2019年8月的13.1万元/吨左右,至9月,锡现货价格约在13.7万元/吨左右波动。

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