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2019年全球及中国燃料电池汽车行业专题分析:爆发在即,前景广阔[图]

2020年01月19日 14:15:38字号:T|T

    一、美中日保有量居前三,国内尚处发展初期

    国内起步较晚,仍处发展初期:燃料电池全球范围来看已有一百多年发展历史,国内研究开始于60年代,处于产业发展初期,整体技术距离国际先进水平仍有较大差距。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》数据,2018年燃料电池汽车(FCV)保有量方面美国、中国、日本位居前三,分别达5889/3896/2839辆。

2018年美国、中国与日本位居燃料电池汽车(FCV)保有量前三

资料来源:智研咨询整理

    国内FCV发展路径:前期通过商用车(公共交通成本较低、线路固定且车辆集中)发展实现规模化,降低燃料电池与氢气成本,带动加氢站配套推进,后续拓展至乘用车领域等。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国燃料电池汽车行业市场现状调研及投资机会预测报告》显示:国内FCV产业2019年销量高增:根据中汽协数据,2019年国内FCV产量达到2833辆,同比增长86%;其中2019年12月国内FCV产量规模占全年一半左右。

2019年国内FCV产量高速增长

资料来源:智研咨询整理

    根据H2stations.org数据,截至2018年日本、德国与美国加氢站数量位居全球前三位。根据《中国氢能基础设施产业发展分析》,截至2019年2月国内投产加氢站数量达23座,主要集中在广东、江苏、上海等地,数量有待提升、地域分布仍有待完善。根据2016年工信部组织制定的《节能与新能源汽车技术路线图》,到2030年国内加氢站数量将超过1000座。

2018年日本、德国与美国位居加氢站规模前三

资料来源:智研咨询整理

    二、各国规划清晰,发展空间广阔

    日本燃料电池技术较为领先,商业化应用相对成熟,2018年FCV保有量约2000辆,规划2030年保有量达80万辆日本加氢站数量全球领先:2018年已超过100座,规划2030年达900座。

日本将氢能上升为国家战略

资料来源:智研咨询整理

    美国布局燃料电池时间较早,2002便已规划国家氢能路线,2010年后政策力度有所趋稳;2019年《氢能经济路线图》发布,大规模应用布局重启。当前保有量全球第一:根据《氢能经济路线图》数据,2019年11月美国FCV保有量达7600辆,占全球半数以上。加氢站数量全球第三:当前加氢站63座,排在日本、德国之后。

美国氢能布局较早,2019年路线图落地

资料来源:智研咨询整理

    中国燃料电池汽车产业链有待完善,国产化进程较快:本土企业已布局电堆、膜电极、系统集成与制氢储氢等环节,其中电堆与系统国产化程度已分别超过50%/70%,在政策支撑下快速追赶国外先进水平。政府自上而下、循序渐进支持,推动产业化、国产化、规模化。

我国燃料电池及加氢站规模化发展路线展望

资料来源:智研咨询整理

各国FCV保有量及未来规划总览(万辆)

资料来源:智研咨询整理

各国加氢站数量及未来规划总览(座)

资料来源:智研咨询整理

    燃料电池系统及电堆成本随生产规模扩张而持续下降,当年生产规模达50万套时,燃料电池系统及电堆成本分别降至45/19美元/kW。根据《中国氢能源及燃料申池产业白皮书》数据,国产FCV乘用车制造成本约150万元,国外售价已降至5.5-6.0万美元(考虑补贴后3.5万美元左右);未来随着氢能及燃料电池国产化与规模化,用氢成本与制造成本有望迅速下降,全生命周期成本优势预计持续扩大。

    根据《中国氢能源及燃料申池产业白皮书》,氢能将成为中国能源体系重要组成部分,2050年能源体系中占比约10%,氢气需求量达6000万吨,加氢站10000座以上,FCV产量达520万辆/年,发展前景广阔。

我国燃料电池汽车(FCV)产业发展前景广阔

资料来源:智研咨询整理

    多地政府提出加氢站数量规划目标:宁波规划2025年达到20-25座“《宁波市人民政府办公厅关于加快氢能产业发展的若干意见》”;武汉规划2025年达到30-100座“《武汉新能源汽车发展若干政策》”;佛山规划到2030年达到57座“《佛山市南海区促进加氢站建设运营及氢能源车辆运行扶持办法》”。

    四、国内企业布局加速,国产化突破在即

国外商业化燃料电池乘用车代表

资料来源:智研咨询整理

国内车企及其燃料电池车

资料来源:智研咨询整理

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