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2018年全球水力压裂市场规模及压裂车市场空间预测[图]

2020年01月14日 15:03:40字号:T|T

    全球压裂市场快速扩张,北美市场占比超 80%。2018 年全球水力压裂市场规模为 372.3 亿美元,美国水力压裂 市场规模为 263.24 亿美元,占比 70.71%,世界水力压裂作业主要集中于美国以及加拿大市场,美国压裂 设备市场前景广阔。水力压裂主要在北美地区使用,阿根廷、俄罗斯、澳大利亚、中国 等国家也一直在使用水力压裂来获取能源储备。2018 年美国高达 95%的新钻井需要水力压裂,其天然气产量占美国市场天然气总产量的三分之二,原油产 量约占美国原油总产量的二分之一,美国压裂设备以及服务市场前景广阔。美国市 场活跃油井钻机数稳中有升,2019 年 1-10 月美国月平均活跃钻机数目为 1290 个,与 2018 年 1-10 月平均活跃钻机数目持平,比 2017 年前 10 月平均活跃钻机数目 1184 增加 106 口,增幅 9%。

全球水压裂市场规模

数据来源:公开资料整理

全球水力压裂不同地区市场份额

数据来源:公开资料整理

2012-2019年美国活跃油井钻机数目

数据来源:公开资料整理

    北美压裂设备更新需求 将于 2020-2022 迎高峰期,北美市场水马力存量于 2010-2012 期间呈爆发性增长,分别约为 993/1485/1795 万水马力,增速分别高 达 26.3%/49.5%/20.8%,对应当年新增 2500 型压裂车约 829/1968/1237 辆,对应市场价值 约为 132.64/314.88/197.92 亿元,以 10 年一更新计算,2020-2021 年将迎来北美市场压裂 设备更新高峰期,但北美压裂市场自 2014 年油价下跌以来,多家油服巨头退出或停止在 北美压裂市场的业务及设备生产,例如贝克休斯于 2015 年因市场低迷停止北美市场的压 裂泵生产,当前北美压裂设备产能相对于未来三年大额更新需求较为受限。

北美市场压裂车将于 2020-2021 迎更新高峰

数据来源:公开资料整理

北美水力压裂设备市场规模(万水马力)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国压裂设备行业发展现状调研及投资前景预测报告》数据显示:以 10 年一更新计算,北美市场水马力存量 2009-2011 期间分别约为 786/993/1485 万水马力,对应当年新增 2500 型压裂车约 277/829/1968 辆, 对应市场价值约为 44.32/132.64/314.88 亿元。此外,由于 2010-2012 年北美市场水马力存 量呈现爆发式增长,2020-2022 年将迎来北美市场压裂设备更新高峰期,未来北美市场更 新需求将为压裂车销量持续注力。同时考虑国内及北美压裂车需求,2019-2021 市 场空间分别为 101.98/200.62/368.85 亿元,共计 671.45 亿元,年均 223.82 亿元;假设整套 压裂车组为 4 亿元,则 2019-2021 压裂车组市场空间分别为 128/252/464 亿元,合计 844 亿元,年均 281 亿元。

2019-2021年压裂车市场空间测算

数据来源:公开资料整理

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