2019年中国柴油行业供需平衡，产业去硫升级是关键[图]

    柴油是是一种烃类（碳原子数约10～22）混合物，可以通过页岩油和煤炭液化制得，相比汽油，其具有不易挥发、着火点高的特点，且通过原油炼得的柴油产量会高于汽油，约占原油炼成品的30%。

    理论上，柴油车的油耗明显低于汽油车，可以节约至少20%的油耗。欧洲，柴油车的占比达到了50%以上，日本柴油车的保有量较高。但中国的柴油车相比其他国家却未得到大力的认可，目前主要流行两种解释：一是柴油品质差，二是柴油供应不足。

    就柴油品质来说，我国柴油品质相比国外的柴油品质存在一定的差距，一方面是因为我国柴油主要通过原油提炼而得，而我国原油的品质总体不高，例如，大庆油田的原油有含蜡量高（约26%～30%）、凝固点高（约30℃）、硫含量低（0.10%）的特点，属于典型的低硫石蜡基原油。由其加工的直馏馏分性质特点如下：①200℃以前的馏分占原油的10.0%～11.3%（重量比），直馏汽油的收率和辛烷值都较低；②煤柴油馏分（200～300℃）的收率为20%左右（重量比），柴油馏分的柴油指数一般大于70，有良好的燃烧性能，但其收率受凝固点限制；③减压蜡油馏分（350～500℃）收率为26%（重量比）左右，润滑油含量约占原油的15%；④500℃的减压渣油（VR）收率为43%（重量比）左右。这些数据表明，大庆原油是生产优质润滑油和各种蜡的良好原料，采用燃料—润滑油型加工方案最为理想，或者采用燃料—润滑油—化工型加工方案。

    一方面是因为炼油工艺存在不足。当前，石油炼制主要有两种方法，分别是加氢裂化和催化裂化。前者提炼的液体产收率较高，约达98%，但加工过程中，易发生烯烃容易被饱和成烷烃等现象，导致油品质达不到国家标准，且该加工工艺耗能较多，条件苛刻。因此，我国主要采取催化裂化的加工工艺，进行柴油提炼。我国通过催化裂化提炼的柴油约占74%,但这类柴油的硫含量和烯烃含量较高，影响了柴油的品质。可见，我国的柴油行业升级去硫是关键。

    就柴油供应情况来说，从年度数据来看，我国的柴油供需处于平衡的状态，至于所谓的“柴油荒”现象，通常是一种短期现象，主要出现在冬季。2014-2018年间，从年度累计值来看，柴油处于供过于求的状态。2014年，我国的柴油产量为17635万吨，需求量为17282.91万吨。到2018年，该指标虽然有所下降，但仍处于供过于求的状态，产量为17377万吨，需求量为15595.33万吨。

    2009-2019年1-10月年我国柴油产量走势图

资料来源：国家统计局 智研咨询整理

2014-2018年我国柴油供需平衡情况

资料来源：智研咨询整理

    此外，我国的柴油生产还具有明显的区域集中性。2018年，我国柴油产量主要集中分布于山东、辽宁、广东、新疆、陕西等省份。其中，山东省的产量最多，为4000.1，约占全国总产量的23.02%。其次是辽宁省，产量约占12.53%。

2018年12月我国各省市产量统计

资料来源：国家统计局 智研咨询整理

    从柴油的进出口贸易来看，我国属于柴油净出口国，出口量明显大于进口量。根据智研咨询发布的 《2020-2026年中国柴油行业市场全景调研及竞争策略建议分析报告 》数据显示：2018年，我国柴油的进口量为71.12万吨，出口量为1853.24万吨。

2014-2018年我国柴油的进出口情况

资料来源：中国海关 智研咨询整理