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《中国小麦种子产业全景分析》(附品种审定情况、需求规模、价格走势、竞争格局)

2020年01月14日 13:31:47字号:T|T

    小麦是世界性粮食作物,全世界约有三分之一的人口以小麦为主食,根据美国农业部发布的最新统计数据:2019年全球小麦产量为76439.1万吨,其中中国产量为13359万吨,占同期全球小麦总产量的17.5%,中国是目前全球最大的小麦生产国。

2019年全球主要国家和地区小麦产量统计图

资料来源:USDA、智研咨询整理

我国小麦分类方式及主要特征

资料来源:智研咨询整理

    小麦作为全球最主要的粮食作物之一,对杂交小麦的研究,国际上开始于上世纪20年代,中国开始于上世纪50年代。经过几十年的努力,已成功探索出杂交育种、远缘杂交、诱变育种、倍性育种、杂种优势利用等多种育种途径,先后选育出多个高产、稳产、优质的小麦优良品种,对改良小麦产量和品质起到了重要作用。小麦生产的发展与小麦育种的进程息息相关,目前转基因育种、分子设计育种、分子标记辅助选择等分子育种手段在提高新品种选育效率的同时,大大缩短了育种周期,但其核心仍然是常规育种。常规育种是改良小麦产量和品质最普遍、最有效的途径。

我国小麦育种行业发展历程

资料来源:智研咨询整理

    据统计截至2019年底我国小麦品种审定总数为3777个,其中通过国家审定的品种数为6190个,地方审定的品种数为3158个。

2011-2019年我国小麦审定品种累计数统计图

资料来源:农业部、智研咨询整理

2019年底我国小麦品种审定总数达到3777个

资料来源:农业部、智研咨询整理

    其中2019年我国新增小麦审计品种266个,其中国家审定小麦品种新增59个,地方审定品种新增数量为207个。

2011-2019年我国小麦审定新增品种数量统计图

资料来源:农业部、智研咨询整理

    2019年河南省农业科学院小麦研究所新增小麦国审品种7个,中国农业科学院作物科学研究所新增小麦国审品种4个安徽省农业科学院作物研究所新增小麦国审品种2个,北大荒垦丰种业股份有限公司新增小麦国审品种2个。

    截至2019年底河南省农业科学院小麦研究所小麦国审品种数达到15个,中国农业科学院作物科学研究所小麦国审品种数达到25个。

2019年我国部分企业新增国审小麦品种数统计图

资料来源:农业部、智研咨询整理

2019年我国小麦新品种国家审定名单一览

审定编号
作物名称
申请单位
国审麦20190059
郑麦113
河南省农业科学院小麦研究所
国审麦20190058
中麦5051
中国农业科学院作物科学研究所
国审麦20190057
中麦4072
中国农业科学院作物科学研究所
国审麦20190056
郑麦0943
河南省农业科学院小麦研究所
国审麦20190055
安科1401
安徽省农业科学院作物研究所
国审麦20190054
龙麦60
黑龙江省农业科学院作物育种研究所
国审麦20190053
龙垦402
北大荒垦丰种业股份有限公司
国审麦20190052
龙垦401
北大荒垦丰种业股份有限公司
国审麦20190051
克春17号
黑龙江省农业科学院克山分院
国审麦20190050
东农127
东北农业大学
国审麦20190049
津麦3118
天津市蓟州区良种繁殖场
国审麦20190048
陇育10号
陇东学院
国审麦20190047
长5553
山西省农业科学院谷子研究所
国审麦20190046
中信麦68
河北众人信农业科技股份有限公司
国审麦20190045
铜麦6号
铜川市印台区农业技术推广中心、铜川市种子管理站
国审麦20190044
品育8155
山西省农业科学院小麦研究所
国审麦20190043
泰科麦30
泰安市农业科学研究院
国审麦20190042
中麦23
中国农业科学院作物科学研究所
国审麦20190041
圣麦102
山东圣丰种业科技有限公司
国审麦20190040
良星69
山东良星种业有限公司
国审麦20190039
菏麦22
山东科源种业有限公司
国审麦20190038
登海206
山东登海种业股份有限公司
国审麦20190037
驻麦305
驻马店市农业科学院
国审麦20190036
西农528
西北农林科技大学农学院
国审麦20190035
赛德麦5号
河南赛德种业有限公司
国审麦20190034
机麦211
河南佳和种业有限公司
国审麦20190033
存麦11
河南丰德康种业有限公司
国审麦20190032
安科1405
安徽省农业科学院作物研究所
国审麦20190031
紫麦19
安徽省紫芦湖良种繁殖场
国审麦20190030
中育1220
中棉种业科技股份有限公司
国审麦20190029
中农麦4007
北京中农臻中农业科技发展有限公司
国审麦20190028
郑品麦22号
河南金苑种业股份有限公司
国审麦20190027
郑麦1860
河南省农业科学院小麦研究所
国审麦20190026
郑麦136
河南省农业科学院小麦研究所
国审麦20190025
郑麦132
河南省农业科学院小麦研究所
国审麦20190024
郑麦119
河南省农业科学院小麦研究所
国审麦20190023
郑麦103
河南省农业科学院小麦研究所
国审麦20190022
珍麦3号
河南金粒种业有限公司
国审麦20190021
豫农186
河南农业大学
国审麦20190020
许科918
河南省许科种业有限公司
国审麦20190019
新麦35
河南省新乡市农业科学院、河南九圣禾新科种业有限公司
国审麦20190018
泰禾麦2号
河南泰禾种业有限公司
国审麦20190017
泉麦29
河南开泉农业科学研究所有限公司
国审麦20190016
平安518
河南平安种业有限公司
国审麦20190015
农大2011
中国农业大学、河南金粒种业有限公司
国审麦20190014
民丰3号
河南省民兴种业有限公司
国审麦20190013
轮选166
中国农业科学院作物科学研究所
国审麦20190012
联创麦11
亳州市农业科学研究院
国审麦20190011
淮麦46
江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所
国审麦20190010
华伟303
河南省现代种业有限公司、河南福海农业科技有限公司
国审麦20190009
泛育麦17
河南省黄泛区实业集团有限公司、河南黄泛区地神种业有限公司
国审麦20190008
丹麦118
河南金丹种业有限公司
国审麦20190007
存麦16
河南丰德康种业有限公司、河南富吉泰种业有限公司
国审麦20190006
扬麦30
江苏里下河地区农业科学研究所
国审麦20190005
扬辐麦9号
江苏金土地种业有限公司、江苏里下河地区农业科学研究所
国审麦20190004
苏研麦017
江苏苏乐种业科技有限公司
国审麦20190003
宁麦27
江苏省农业科学院粮食作物研究所
国审麦20190002
徽麦5号
安徽未来种业有限公司
国审麦20190001
国红6号
合肥国丰农业科技有限公司

资料来源:农业部、智研咨询整理

    小麦是我国除水稻、玉米之外的第三大粮食作物,2018年种植面积高达 2426万公顷,2018年产量超过 1.31 亿吨。

2012-2018年我国粮食及主要品种产量统计图

资料来源:国家统计局

    国家发改委价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编2019》显示:2018年我国小麦种植业每亩小麦种子用量为16.47千克,每亩小麦种子费为70.72元。

2013-2018年我国小麦种植业每亩小麦种子需求情况

资料来源:国家发改委、智研咨询整理

    我国小麦种植业小麦种子平均销售价格从2013年的3.80元/千克增长至2017年的4.33元/千克,2018年我国小麦种子平均销售价格略有下滑,年度均价为4.29元/千克。

2013-2018年我国小麦种子销售均价走势图

资料来源:国家发改委、智研咨询整理

    国家统计局数据显示:近年来我国小麦种植面积维持在2400万公顷以上,2018年我国小麦种植为2426.62万公顷,种植面积同比下降0.99%。

2013-2018年我国小麦种植面积走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    按照发改委发布的小麦单位面积种子消费金额测算:我国小麦种植业种子市场规模从2013年的218.43亿元增长至2017年的259.76亿元,2018年我国小麦种子种子市场规模为257.42亿元。

2013-2018年我国小麦种子市场规模统计图

资料来源:国家统计局、国家发改委、智研咨询整理

    按照发改委发布的小麦单位面积种子需求数据测算:我国小麦种植业种子需求总量从2013年的574.44万吨增长至2018年的599.50万吨。

2013-2018年我国小麦种子需求数量统计图

资料来源:国家统计局、国家发改委、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国小麦种子行业投资机会分析及市场前景趋势报告》显示:目前我国国内小麦种子市场参与者主要有苏垦农发、农发种业、明天种业、荃银高科、红旗种业、登海种业等企业。其中苏垦农发2018年小麦种子业务收入为77166.35万元;农发种业小麦种子业务收入为32595.43万元;明天种业小麦种子业务收入为23684.01万元;荃银高科小麦种子业务收入为11085.93万元;红旗种业小麦种子业务收入为5701.47万元;登海种业小麦种子业务收入为5409.00万元。

2017-2018年我国部分企业小麦种子业务销售收入统计图:万元

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    中国粮食生产大国,当前种子行业发展依旧处于初级阶段,我国小麦种子等种子产品需求市场具有广阔的发展空间。确保粮食安全及发展现代农业对我国种子产业提出了新的要求,近年来国家不断出台扶持政策,该等政策成为我国种子产业发展的重要推力。

我国小麦种子市场存在的主要问题

资料来源:智研咨询整理

    我国种子行业参与企业数量众多、其中大部分企业经营规模小、研发能力弱,没有建立商业化育种体系。我国小麦种子产业亟需加强种业育繁一体化建设,强化小麦种业科技创新与成果转化,推动种业科研、生产、经营的强强联合,重点支持具有育种能力、市场占有率较高、经营规模较大的"育、繁、推一体化"种子企业。

我国小麦种子产业发展策略

资料来源:智研咨询整理 

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