镍铁是由镍与铁,以及少量钴通过火法冶炼而成的铁合金,其原材料为红土镍,主要应用于钢铁、电镀和电池行业。红土镍矿处于土壤表层易于开采,主要的生产国为菲律宾和印尼。随着红土镍矿生产镍铁工艺的改进,全球的红土镍矿产量呈现持续增长的态势。
镍铁产业链
资料来源:智研咨询整理
红土镍矿主产国产量不断上升
资料来源:公开资料整理
在需求增长的拉动下,世界不锈钢产量大幅增长,其生产中心已经从发达国家转入亚洲,特别是以我国为代表的亚洲新兴经济体。近年来。我国的镍铁已经逐渐替代电解镍成为不锈钢的主要原料,产量也呈现大幅增长的趋势。根据智研咨询发布的《2020-2026年中国镍铁行业投资潜力分析及市场规模预测报告》数据显示:2017年,我国的镍铁产量是42.15万吨,到2018年我国的镍铁产量增长至45.7万吨,同比增长率达8.42%。2019年1-7月我国的镍铁产量为28.5万吨。
2016-2019年7月我国镍铁产量
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在需求的拉动下,我国镍铁产量不断上升,但镍资源却一直短缺,依赖于进出口。我国镍资源储量占全球的比重仅3%,对外依存度达到了85%。其中,原矿的进口绝大部分为红土镍矿,并且主要来自印尼和菲律宾,占比超过90%。近年来,印尼和菲律宾纷纷采取了一系列镍矿的禁矿政策和措施,这导致我国从印尼和菲律宾的的镍矿进口量直线下降,从世界的进口增幅下滑,甚至出现的负增长,2018年我国镍铁的进口量为96.30万吨,较2017年的进口量下降了29.35%。
2012-2018年我国镍铁的进出口情况
年份 | 进口量(万吨) | 进口金额(亿美元) | 出口量(万吨) | 出口金额(亿美元) |
2012年 | 24.40 | 12.73 | 0.62 | 0.41 |
2013年 | 19.48 | 8.10 | 0.13 | 0.07 |
2014年 | 28.29 | 12.21 | 1.27 | 0.52 |
2015年 | 65.54 | 17.17 | 0.54 | 0.22 |
2016年 | 104.51 | 17.57 | 0.20 | 0.08 |
2017年 | 136.30 | 26.51 | 0.22 | 0.09 |
2018年 | 96.30 | 25.09 | 0.38 | 0.16 |
资料来源:联合国数据库、智研咨询整理
2012-2018年我国镍铁的进出口价格走势
资料来源:智研咨询整理
2019年,国内镍铁价格面临承压。
一般来说,镍铁的理论价格会高于纯镍,但由于2019年来,国内外镍铁产能的持续投放,国内镍铁供给增加,使得国内镍铁价格与纯镍价格之间的比价出现了明显的下滑,从2019年年中的2.5跌至目前的1.7左右。
2019年我国镍铁投产项目情况
主要镍铁项目 | 镍铁产量 | 预计投产时间 |
Wanatiara Persada镍铁冶炼厂 | 26万吨 | 2019年底 |
柳钢中金镍铁厂(一期) | 10万吨 | 2020年 |
印尼PT.CNI镍铁冶炼厂 | 23万吨 | 2021年底 |
印尼RKEF项目 | 40万吨 | — |
印尼ANH高炉镍铁项目 | 8万吨 | — |
资料来源:公开资料整理
近日,高镍铁价格受镍价变化趋势的影响,继续出现了下跌的现象,2020年1月3日,高镍铁出厂价约为970-1000元/镍点,较2019年12月27日下跌25元/镍点。专业人士认为,这一现象主要是由于国内存在一批具有成本优势的高镍生铁厂商,大批量出货,市场供给量较为充足。再加上近来从印尼进口的镍铁数量10月进口6万吨,11月进口18.3万吨,涨幅明显,且进口镍铁具有明显的价格优势,因此,国内高镍铁价格难以重回高位,使得镍铁市场成为卖方主导市场,卖方处于劣势地位,甚至还会出现部分成本较高的镍铁厂提前降低产量或关门的现象。
2024-2030年中国镍铁行业市场行情监测及发展前景研判报告
《2024-2030年中国镍铁行业市场行情监测及发展前景研判报告》共十章,包含中国镍铁行业代表性企业布局案例研究,中国镍铁行业市场前景预测及发展趋势预判,中国镍铁行业投资战略规划策略及建议等内容。
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