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2019年中国光存储行业发展现状:大容量蓝光存储成为光存储核心竞争环节[图]

2020年01月10日 13:56:30字号:T|T

    光存储是通过光盘上凹凸不平的小坑形成不同的反射,再转化为0、1的数字信号就成了光存储,光存储容量、速度受光盘表面的不同介质影响。随着全球存储技术的不断升级,光存储产品服务已广泛应用于政务、互联网、医疗、军工、金融、档案、教育、能源等领域。

光存储应用领域

资料来源:智研咨询整理

    按照技术迭代,光存储介质可以分为CD、DVD、BD以及下一代全息光存储。

中国光存储介质发展历程

资料来源:智研咨询整理

    现阶段,光存储技术已经升级到蓝光存储(Blu-rayDisc,简称BD),由于蓝光存储市场发展周期较短,国际标准在全球范围内没有得到大规模的统一,我国光存储研发企业主要是通过参照国际标准规格对蓝光存储介质的记录材料、底层编码策略进行研发、应用。

    与上一代光存储技术不同的是,国内蓝光存储掌握记录材料、底层编码策略后,蓝光存储生产相对自主可控。蓝光存储按照读写性能可以分为只读型和可记录型,其中可记录型又分为一次记录和可重复擦写。

    一次性记录蓝光存储介质(BD-R)具有安全可靠性高、存储寿命长、绿色节能、单位存储成本低等独特优势,在海量数据存储时代的冷数据存储方面具有显著的优势。

一次性记录蓝光存储介质(BD-R)主要性能

资料来源:智研咨询整理

    蓝光存储的国际标准规格主要有飞利浦、索尼、松下等海外巨头制定推广,绝大部分技术专利和产品规格被疏导企业控制,同时联合发起成立BDA(国际蓝光联盟)在全球推广蓝光存储规格标准。

    我国在CD/DVD技术时代已经处于落后状态,同时蓝光存储(BD)技术起步发展晚,导致大陆地区厂商在国际标准及规格技术专利话语权方面缺少优势。同时,由于SSD的快速发展,直接导致CD/DVD消费级市场快速衰弱,由于国内CD/DCD技术创新能力薄弱,直接影响了下一代BD技术的发展。

    存储消费级市场容量的大幅扩张,带动了一次性记录蓝光存储介质(BD-R)的快速起步,伴随全球迎来海量数据时代,光存储凭借长期、安全、低成本、绿色节能等性能优势,在企业级存储应用领域被重新赋能,成为光磁电混合存储架构的存储技术基础之一。

    随着国内信息化建设的进一步提速,我国关于数据中心、数据存储领域的相关政策正处于密集期。

近三年中国关于数据中心、数据存储相关政策

2017
工信部
《大数据产业发展规划(2016-2020年)》
规划指出数据是国家基础性战略资源,是21世纪的“钻石矿”;并将“技术产品先进可控”作为发展目标之一。
2017
工信部
《云计算发展三年行动计划(2017-2019)》
计划提出持续提升关键核心技术能力、加快培育骨干龙头企业等内容,存储、服务器、数据中心包括在内,实现技术与产品突破。
2017
国家发改委
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016年版)
“新一代信息技术产业”被列为战略性新兴产业重点产品和服务之一,其中包括云计算设备,包括云存储系统与设备;数据处理和存储服务。
2018
工信部、国家发改委
《扩大和升级信息消费三年行动计划》
计划提出到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。
2018
工信部
《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》
指南提出到2020年,力争实现企业上云环境进一步优化,行业企业上云意识和积极性明显提高,上云比例和应用深度显著提升,云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及。
2018
网信办、证监会
《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》
指导意见提出引导网信企业围绕网络强国战略目标选择发展方向,服务网络强国建设。
2019
国务院
《粤港澳大湾区发展规划纲要》
纲要提出加强科技创新合作,共建粤港澳大湾区大数据中心和国际化创新平台”、“加强通信网络、重要信息系统和数据资源保护,增强信息基础设施可靠性,提高信息安全保障水平。
2019
广东省发改委
《关于进一步明确我省优先发展产业的通知》
将“光存储”列入优先发展的新一代信息技术内容之一。

资料来源:智研咨询整理

    随着物联网、电子商务、社会化网络的快速发展,全球数据存储量迅猛增长,成为数据产业发展的基础。2013年全球数据存储量为4.3ZB,近几年全球数据存储量的一直保持高速增长状态,截至2018年全球数据存储量达到33.0ZB,2013-2018年全球数据存储量复合增长率高达50.32%,全球数据存储量继续保持高增速扩容状态,2019年全球数据存储量约为46.4ZB。

2013-2019年全球数据存储量规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国光存储行业竞争格局及投资战略咨询报告》数据显示:2018年,中国数据圈占全球数据圈的23%,即7.6ZB,2019年国内数据存储量增至约为10.91ZB。高速增长的数据储量给国内存储市场提供了优质的发展空间。有利于我国存储设备厂商在良好的环境下快速发展。

2015-2019年中国企业级和消费级数据存储量统计

资料来源:IDC、智研咨询整理

    目前,国内涉及光存储业务的企业主要为紫晶存储、易华录和苏州互盟,上述企业在光存储领域深耕多年,同时在蓝光存储产品销售和技术研发方面都具有一定市场竞争力。

我国主要光存储业务企业情况统计

企业名称
经营情况
技术实力
紫晶存储
覆盖“介质-设备-解决方案”全产业链能力。
蓝光数据存储系统整体技术达到国际先进水平;参与《磁光混合存储系统通用规范》国家标准的制定。
易华录
D-BOX 行业数据服务一体机采用光磁一存储技术
在光存储领域形成了完整的产业链和全球领先的技术水平,拥有全球最强光头、光驱制造实力;领先的光盘库技术、光存储系统技术,目前拥有世界上最完整的蓝光存储产业链条。
苏州互盟
主要从事光存储设备和解决方案业务
参与《磁光混合存储系统通用规范》国家标准的制定。

资料来源:智研咨询整理

    紫晶存储消费级光存储介质产量在1200万张,由于光存储消费级市场处于衰退阶段紫晶存储的光存储介质产销规模一直处于下降趋势。

2016-2018年紫晶存储光存储介质及设备产销情况统计

消费级
光存储介质:万张
项目
2016年
2017年
2018年
产能
1200
1200
1200
产量
1036.23
982.02
749.55
销量
975.72
933.62
548.73
产能利用率
86.35%
81.84%
62.46%
产销率
94.16%
95.07%
73.21%
企业级
光存储设备:套
产量
343
370
410
单独销量
282
239
232
解决方案领用
43
41
160
产销率
94.75%
75.68%
95.61%

资料来源:公司公告

2016-2018年紫晶存储光存储产品及设备销售收入情况

资料来源:公司公告

    5G、物联网、大数据的快速发展,为国内的经济发展和市场运行提供了更加便捷的环境,同时也产生了巨大的数据容量,随着信息化建设在各行各业渗透率的不断提升,我国数据存储逐步向大容量需求靠拢,而BD-R作为最新的存储技术,凭借安全可靠性高、存储寿命长、绿色节能、单位存储成本低的综合性能优势,在企业市场具备极强的竞争力。目前国内存储龙头企业初步具备了相对自主可控的能力,若在未来短时间内,能够将小容量蓝光存储介质发展至大容量的自主技术蓝光存储介质,在前景可观的企业级存储市场,我国光存储行业势必得到前所未有的加速发展。

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