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2019年全球及中国钼行业产能分布及市场需求情况分析[图]

2020年01月09日 14:09:36字号:T|T

    一、产能分布情况

    中国、北美、南美占全球总产量90%以上。全球2018年钼精矿产量(折合45%钼精矿)为57.6万吨,整体产量持平。其中中国地区生产占了35%,北美地区生产占了24%,南美地区生产占了34%。细化到几个主产国,2018年中国地区整体的钼精矿产量是9.27万金属吨,同比增长3.5%;秘鲁地区2018年整体的钼精矿产量是2.63万金属吨,同比增长1.3%;智利地区2018年整体的钼精矿产量是6.07万金属吨,同比下降3.3%。

全球钼精矿产量(45%钼精矿,万吨)

数据来源:公开资料整理

    2019年全球钼精矿产量仍处于平稳增长状态。全球主要矿企2019年的矿山产量没有扩产预期,整体产量略有下滑。部分小矿企产量上会有所增加,整体来看2019年全球钼精矿产量持平2018年,预计2019年全球钼精矿产量为25.98万金属吨。

2015-2019年量(金属量,千吨)

数据来源:公开资料整理

2015-2019年全球主要矿企钼精矿产量(金属量,千吨)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国钼行业投资潜力分析及市场规模预测报告》数据显示:国内2018年钼精矿产量同比略有增长。2018年国内钼精矿总产量为21.87万吨(45%钼精矿),同比增长4.6%。其中,金堆城、丰宁鑫源、敖仑花、金鼎矿业几家矿企产量上有明显的的增长。

2011-2018年国内钼精矿产量情况(45%钼精矿,万吨)

数据来源:公开资料整理

    预计未来4年中国新增钼精矿产量1.5万吨,复合增速为3.8%。国内前五大钼精矿企业2019年的增速是2.72%,预测中国2018-2022年的钼精矿增量是1.5万吨金属量,复合增速3.8%。

2015-2019年国内主要矿企预计钼精矿产量(金属量,千吨)

数据来源:公开资料整理

2018-2022年钼精矿增量情况(金属量,千吨)

数据来源:公开资料整理

    二、市场需求情况

    钼价格有望延续上涨。由于2011年以前钼精矿长期维持在2000元/吨度的高位,企业盈利好,造成了产能的盲目扩张,钼供应逐步过剩,随后钼精矿价格在2012年中开始持续下跌,45%的钼精矿由2011年的2000元/吨度,一直跌到了15年底的不足700元/吨度,跌破了几乎所有企业的生产成本线。同时价格的持续低迷也使得国内钨钼采选冶炼企业固定资产投资完成额自2014年高点后持续下降,环保、品位下降等因素也制约了钼供应的释放,未来三年新增矿山投产的产能将非常少,而随着海外需求的持续复苏以及国内钢铁需求结构的改善,预计2019年-2021年钼价格将有望高位持稳且随着钼供需逐渐趋紧,价格中枢有望逐步上扬。

45%钼精矿含税价(元/吨度)

数据来源:公开资料整理

2005-至今1#钼≥99.95%国产价格(元/kg)

数据来源:公开资料整理

    过去18年中国的原生钼需求量从2000年的1.2万吨(金属量)增长到2018年的9.3万吨(金属量),年复合增速为11.9%。而除中国外地区2000年消费量为14万吨,2018年增长为16.9万吨,年复合增速为1.1%。中国地区增速远高于其他地区,是全球钼消费增长的主要驱动力。目前中国是全球最大的钼消费国,消费量占全球的35%。

2018-2022年钼需求情况(金属量,千吨)

数据来源:公开资料整理

    全球钼消费增速整体放缓。2017年全球钼消费有一个比较大的增长,但2018年出现大幅回落,除日本外,其他地区增速均回落至2-5个点。

全球各地区钼消费增速情况

数据来源:公开资料整理

    长期来看,中国钼消费仍有较大空间。中国碳素钢和不锈钢占全球的比例都超过40%以上,镍的消费占比超过50%,而钼的消费不到40%,主要是由于国内钼在钢铁中的加入量低于世界平均值。譬如在不锈钢中,从钼平均单位消费量来看,中国是1.1kg/吨,国外是2.9kg/吨。长期来看,中国钼消费仍有较大空间。

    2019年钼行业存在将近5000吨供给缺口,相比2018年有所扩大,而从长期来看,随着下游钢铁不断向高端领域提升,低端产品逐步淘汰,钼炉料的加入量会有一个不断提升的过程,而钼精矿的供给端是一个持续偏紧的状态,供需之间的缺口将会推升钼价一个稳步上升的状态。

2018-2019年钼需求情况(金属量,千吨)

数据来源:公开资料整理

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