《中国海水养殖产业全景分析》（附养殖区域、养殖品种、竞争格局、发展前景）

    我国有史可查的海水养殖记录可以追溯到两千年前的秦汉时期，而规模化海水养殖产业则起步于新中国成立以后。我国海水养殖行业的发展可以分为以下三个阶段：

我国海水养殖行业发展历程

资料来源：智研咨询整理

    在海水养殖行业的产业链中，海水养殖的上游行业为种苗、饲料、兽药等相关行业，其与海水养殖相互促进，上游原料的产品种类、质量、供应量是否充足，直接影响海水养殖产品的质量及产量，海水养殖的发展亦会增加对上游原料的需求，促进上游行业的更加稳定、健康发展。

    水产养殖行业的下游主要以水产加工业、餐饮行业、国内外各超市、大型经销商等，直接下游为各终端消费者。下游行业市场需求的不断增加将促进水产养殖行业规模的增大，消费结构的升级也将引导本行业的发展方向。

    我国海水养殖行业存在明显的区域性，海水养殖对水域、气候、生态环境的要求较为严格，海域环境将直接影响养殖水产品的口感、规格、品质。因此优质的水域资源对养殖、加工具有重要影响。整体来看海水养殖行业存在较高的资源壁垒、资金壁垒以及技术人才壁垒等。

    海水养殖行业进入壁垒

资料来源：智研咨询整理

    近年来，在我国经济快速发展、居民收入消费水平特升、物流能力飞速发展等因素的推动下。国内居民已从温饱型消费逐渐向健康型、安全型、营养型、休闲型消费发展。

    在以消费升级和供给侧结构性改革为主要经济导向的背景下，营养价值高、肉质细嫩、口感好、品种更为多样化的海水产品受到市场追捧。加之《全国渔业发展第十三个五年规划》、《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》等鼓励国家政策的颁布，渔业已逐渐升级为国家战略产业，政策的扶持与鼓励为海水养殖行业的发展提供新的动能。

我国海水养殖行业有利及不利因素

资料来源：智研咨询整理

    经过改革开放 40年发展，我国已成为世界第一渔业生产大国、水产品贸易大国和主要远洋渔业国家，渔业成为国家战略产业。2017年我国海水养殖行业总产值为3307.40亿元，2018年我国海水养殖行业总产值增长至3572.00亿元。

    2011-2018年我国海水养殖行业总产值走势图

资料来源：中国渔业统计年鉴、智研咨询整理

    经过多年的发展，我国水产种苗市场已相对成熟、竞争充分，尤其在黄、渤海一带，种苗养殖区域大，市场供应充足。2018年我国海水养殖鱼苗产量为128.40亿尾，鱼苗产量略低于上年水平。由于部分水产种苗受气候影响大，种苗供应价格有较大波动。随着种苗选种、病害防治技术的发展，种苗价格和供应量都较稳定，能充分满足海水养殖行业的发展。

    2012-2018年我国海水养殖鱼苗产量走势图

资料来源：中国渔业统计年鉴、智研咨询整理

    2017-2018年我海水养殖育苗情况

资料来源：中国渔业统计年鉴、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国海洋渔业市场行情动态及投资规模预测报告》显示：2017年我国海水养殖面积为2084.08千公顷，2018年我国海水养殖面积为 2043.07千公顷。

    2011-2018年我国海水养殖面积统计图

资料来源：中国渔业统计年鉴、智研咨询整理

    其中鱼类养殖面积为7.51万公顷，甲壳类养殖面积为29.50万公顷，贝类养殖面积为124.11万公顷，藻类养殖面积为14.42万公顷，其他品类养殖面积为28.77万公顷。

    2011-2018年我国海水养殖不同品类养殖面积统计图：千公顷

资料来源：中国渔业统计年鉴、智研咨询整理

2017-2018年全国海水养殖面积（按水域和养殖方式分，公顷）

资料来源：中国渔业统计年鉴、智研咨询整理

2017-2018年全国海水养殖面积（按品种分，公顷）

资料来源：中国渔业统计年鉴、智研咨询整理

2018年我国各地区海水养殖面积（按品种分，公顷）

资料来源：中国渔业统计年鉴、智研咨询整理

    2017年我国海水养殖产量为2000.70万吨，2018年我国海水养殖产量为 2031.22万吨。

2011-2018年我国海水养殖产量统计图

资料来源：中国渔业统计年鉴、智研咨询整理

    其中鱼类养殖产量为149.51万吨，甲壳类养殖产量为170.29万吨，贝类养殖产量为1443.93万吨，藻类养殖产量为234.39万吨，其他品类养殖产量为33.10万吨。

2011-2018年我国海水养殖不同品类养殖产量统计图：万吨

资料来源：中国渔业统计年鉴、智研咨询整理

2017-2018年全国海水养殖产量（按品种分，吨）

资料来源：中国渔业统计年鉴、智研咨询整理

2018年我国各地区海水养殖产量（按品种分，吨）

资料来源：中国渔业统计年鉴、智研咨询整理

    我国海水养殖行业参与者数量众多，大至上市企业，小至个体渔户，行业整体集中度低，产业竞争充分。海水养殖行业规模较大的企业有渤海水产、壮元海、闽威实业、鑫玉龙、獐子岛、东方海洋、好当家等企业。

    2018年好当家全年营收为11.50亿元，其中海水养殖业务收入为2.27亿元；2018年獐子岛全年营收为27.98亿元，其中海水养殖业务收入为5.78亿元；2018年东方海洋全年营收为7.25亿元，其中海水养殖业务收入为2.88亿元。

    2017-2018年我国海水养殖行业部分企业经营情况

资料来源：公司公告、智研咨询整理

    在国内消费升级和供给侧结构性改革的推动下，海水养殖行业行业整合趋势已经出现，装备工程化、技术现代化、生产工厂化、管理工业化的“四化”发展理念将逐渐成为海水养殖行业的发展方向。产业资本在业内进行投资、并购，海水养殖行业未来将在资金、品牌、技术方面展开竞争，行业集中度有望逐渐提升，新的产业格局将逐步形成。