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2019年中国中央空调采购规模、市占率、中央空调优势及发展趋势分析[图]

2020年01月08日 14:58:19字号:T|T

    中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的热负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境冷暖负荷。

    一、现状

    2019年上半年,全国空调电器政府采购未出现恢复性增长。2019年上半年,全国完成空调电器公开招标项目约2000个,采购规模约58亿元。政府采购空调电器规模同比稍有下滑。

2017-2019年H1全国空调电器采购项目数量

数据来源:公开资料整理

2017-2019年H1全国空调电器采购项目金额

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国中央空调行业市场竞争力分析及投资前景趋势报告》显示:2019年上半年,采购人对空调电器的采购需求主要集中在取暖和制冷。从产品上来看分为四类,即以空气源热泵机组为主的冬季清洁取暖设备采购额27.5亿元,占比47%;中央空调凭借19.87亿元,占比34%,屈居亚军;民用家调采购规模9.68亿,占比17%,位列第三。此外,精密机房空调1.4亿元,占比2%。就目前来看,各地区冬季清洁取暖设备采购因地制宜。比如,北京地区以空气源热泵机组为主、河北磁县以蓄热式电暖器、变频电磁电锅炉和石墨烯电墙暖等五类产品。

2019年中国空调电器产品类别采购规模占比

数据来源:公开资料整理

    一般来说,中央空调主要应用在工业专业场所(如核电站、芯片生产洁净室、大型数据中心、制药车间等)、商业场所(城市综合体、酒店、办公楼及购物中心等)、以及市政场所(学校、博物馆、轨道交通和车站等)。

    随着制冷技术尤其是多联机及小型水冷机的发展,传统中央空调工作模式的产品得以逐渐进入居民领域,中央空调行业进入新一轮发展,增长势头良好。2018年,中央空调总体销量已经突破千亿元大关,同比增速达9.3%。

    2019年一季度中央空调市场首次出现5.1%的负增长,这也是10年来中央空调行业首次面临的“倒春寒”。一方面是2018年遗留的房地产精修等项目较少,加上春节假日,导致项目量不及同期;另一方面,由于消费乏力,社会投资增长放缓,餐厅、茶馆、KTV等娱乐休闲场所对中央空调需求低迷。

2017-2019Q中央空调市场增速

数据来源:公开资料整理

    二、格局

    2019年一季度,虽然中央空调市场低迷,但三大阵营的品牌格局依然持续保持稳固,品牌集中度越来越高。国产品牌市场份额达48.3%,以美的、格力、海尔、天加为首;日韩品牌市场份额为31.4%,以大金、东芝、三菱重工空调、富士通为首;欧美品牌市场份额为20.3%,以麦克维尔、开利、江森自控约克、特灵、顿汉布什为首。

2019年Q1中央空调行业市占率

数据来源:公开资料整理

2018年中央空调行业零售市场区域占比

数据来源:公开资料整理

    2018年我国多联机市场规模约为457亿元,占中央空调市场容量约为51.6%,占据绝对优势。细数近十年占比变化,多联机市场占比由34.3%上升至51.6%,涨幅达17.3个百分点,预计未来多联机市场地位稳固,很难被其他品类所超越;单元机占比由11.6%上升至18.2%,增加6.6个百分点;水机占比由26.0%下降至17.6%,降幅达8.4个百分点,呈现出持续下滑趋势。

2018年中央空调行业各产品占比

数据来源:公开资料整理

    三、优势

    1、温控能力强,体感更舒适

    传统的分体式空调在室内达到设定温度后会停机,直到室内温度浮动超过2℃时才重新启动,在这种忽冷忽热的情况下,人极易感冒,而中央空调对室内温度的掌控能力比分体式空调强,可以保持室内温度浮动在0.5℃以内。

    2、降噪能力强,睡觉不怕吵

    家用中央空调在安装时一般会采用吊顶方式,对噪音做了初步的消音处理,同时,很多企业在风机的生产过程中进行了降噪优化。

    3、引入新风,净化空气与环境

    长时间处于密闭环境中,没有新鲜空气带来的鲜活调节,人体会容易感到胸闷憋气。中央空调新风系统,具有新风、净化、过滤和洁净的多重功效。在引入新风的同时,对室外新风进行过滤除尘、深层净化,确保室内健康空气质量,畅享24小时新鲜好空气!

    4、低温除湿,无惧梅雨季节

    我国南方地区在春节常常面临两个多月的梅雨季节,室温不足19℃,普通空调无法开启除湿功能,而这样的潮湿天气会使户内墙壁、家具发生霉变,长此以往还会导致关节炎等疾病发生。家用中央空调具备低温除湿的功能,不仅能保持室内温度,也能排出潮湿空气,减少房间的闷湿感。

    5、超薄机身,室内空间更充足

    除了舒适度,节省空间、保持室内外装修的美观度也是家用中央空调的一大优势,得益于家用中央空调小巧的室内机身,它的安装位置可以隐藏在房间的吊顶内部,节省下空调挂机和柜机的安装空间。

    6、高效节能,省电又环保

    与普通分体空调相比,家用中央空调更省电节能、环保性更强,它的工作频率可以根据负荷的变化进行连续、自由的调节,精确控制压缩机电机转速,根据实际的空调负荷自动调节能力输出降低能耗,运行过程中可达到省电节能的效果,还可采用环保介质进行热量转换。

    还有它的空气源热泵热水技术,通过空气源热泵机组从室外获取免费的空气能,用较少的电能就可将其转移用来加热生活热水或制取地暖热水,极大减少了用电成本,在寒冷的冬季用极少的电也能让室内达到最舒适的温度。

    四、趋势

    1、房地产行业的带动性强

    随着城市建设步伐的加快,中国的房地产市场越来越火爆,面积超过100平米以上的大户型住宅迅速增加,购买这类住宅的中高收入者注重居住的舒适性和装修质感,促使开发商选择中央空调来提高精装修楼盘的档次;除此之外,北上广等一线城市的旧房改造项目也给家用中央空调带来了机会。比如上海,“十三五”期间将实施5000万平米的各类旧住房修缮改造,这为家装市场带来大量机会。

    2、产品技术不断迭代升级

    在消费升级的大背景下,产品的科技含量成为市场竞争的核心,不少空调企业开始加大技术研发力度,尤其是家用中央空调,不仅可以集中控制,并在制冷/热技术的基础上已经增加了除湿、空气净化、超静音等更具人性化的功能,搭配物联网技术还可以实现远程调控与监测等智能化操作。

    3、备受年轻消费者的青睐

    目前国内的主要消费群体以80、90后为主,他们喜欢个性化、高性价比的产品,审美更高级。普通的壁挂式和柜式空调使用时间只能维持在5-10年,加上分体壁挂机价格的上涨,竞争优势不及从前;家用中央空调可以结合住房面积大小、装修风格选择型号和安装方案,最大程度节省空间,并且使用寿命是普通空调的2倍,性价比更高,备受年轻消费者推崇。

    4、安装与售后服务逐渐完善

    家用中央空调之前在国内市场没有做大,除了消费者对这种产品陌生,安装不规范、安装成本高也是市场推广不开的一大原因。而空调在使用过程中需要定期的检修、清洗,市场上却没有完善的售后服务体系,给消费者带来诸多不便。随着欧美、日韩、本土几大派系品牌的竞争日趋激烈,家用中央空调市场开始规范化,安装和售后服务标准也逐渐完善,消费者的认可度开始上升。

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