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2019年中国逆变器行业价格变化、出口情况及出货量分析[图]

2020年01月08日 14:42:33字号:T|T

    逆变器是光伏发电系统的大脑,将组件所发的直流电转化成交流电,并跟踪光伏阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量馈入电网。除了负责将太阳能电池板所发直流电转换为交流电,光伏逆变器还对整个电站系统的运行状态起监控、调节和记录的作用。

    为推动光伏发电从高速增长向高质量发展转变,降低行业发展对国家补贴的依赖,2019年5月30日,国家能源局发布《2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》。本次《通知》表示2019年光伏项目分为:(1)光伏扶贫项目;(2)户用光伏;(3)普通光伏电站:(4)工商业分布式光伏发电项目;(5)国家组织实施的专项工程或示范项目。其中光伏扶贫项目的补贴政策按照国家政策执行,户用项目采用固定补贴方式对应补贴预算7.5亿元,新建户用光伏350万千瓦;其余补贴竞价项目按22.5亿元补贴(不含光伏扶贫)总额进行竞价。新增集中式光伏电站指导价分别确定为每千瓦时0.40元(含税,下同)、0.45元、0.55元。

    竞价指标落地,装机放量确定。2019年5月20日,国家发改委能源局联合发布了《关于公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》,公布了2019年平价光伏项目名单,光伏装机容量14.78万千瓦GW。2019年7月11日,国家能源局官方网站发布了《关于公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》,公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果,3921个项目纳入2019年国家竞价补贴范围,总装机容量22.79GW。考虑政策公布时间较晚,估计2019年装机为35-40GW。

2019年光伏政策要点及装机容量预测

数据来源:能源局、智研咨询整理

    竞价项目引入显著降低度电补贴,平价上网需求促进系统成本下降。根据纳入2019年光伏发电国家竞价补贴范围的项目申报电价,各省市普通光伏电站竞价项目的加权竞价申报上网电价在0.32~0.5元/kwh之间,均低于各类资源区的上网指导电价,补贴电价为0.03~0.12元/kwh。在当前上网电价下,项目收益率为8%时,各省市系统成本在3.52~4.88元/kw之间,若实现平价上网irr=8%,则系统成本需降低至2.78~4.02元/kw之间,降幅最高达30%,对应的度电成本在0.25~0.44元/kwh之间。

各省市竞价项目加权电价、度电补贴和指导电价(元/kWh)

数据来源:公开资料整理

历年光伏系统价格、组件价格和逆变器价格变化

数据来源:公开资料整理

    1500V光伏电站系统已成为国际主流,预计2019年DC1500V逆变器份额增至74%。在全球范围内,1500V已成为大型光伏项目必要条件。除中国外2017年DC1500V逆变器占全球光伏市场三相逆变器出货量的40%,2018年提升至62%,全面超越DC1000V。预计未来两年内全球1500V光伏电站规模将突破100GW,2020年占比突破80%。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国光伏逆变器行业市场前景规划及投资策略研究报告》数据显示:集中式和组串式逆变器主导,降本因素驱动集散式未来占比提升。2018年,光伏逆变器市场仍然主要以集中式逆变器和组串式逆变器为主,集散式逆变器占比较小,三类逆变器占比分别为60.4%、34.6%和5.0%。从技术角度来看,集散式光伏逆变器相比集中式逆变器提升MPPT控制效果,且相比组串式逆变解决方案拥有较低的建造成本,预计市场份额将呈现出逐年上升趋势。

全球DC1500V逆变器占比(不包括中国)

数据来源:公开资料整理

2018-2025年我国逆变器类型占比预测

数据来源:公开资料整理

    2018年平均中国效率已达到98.3%,长期看仍有提升空间。除MPPT效率,包括欧洲效率、中国效率在内的加权综合效率是衡量逆变器工作效率的核心指标。2018年,我国集中式逆变器中国效率已达到98.3%,2019-2021年,各类逆变器仍将按照平均每年0.05~0.1pcts的速度提升。

2018-2025年逆变器中国效率提升速度

数据来源:公开资料整理

    2018年,受“531”光伏新政影响,光伏产业链各环节价格大幅下降,相比中游其他环节价格平均降幅超过30%,逆变器环节价格下跌幅度相对温和,2018年Q4逆变器出口单瓦均价较2018年Q2降幅约6%,降幅低于电池组件等环节。

2018年2季度至2019年2季度我国逆变器出口情况

数据来源:公开资料整理

    历经数轮行业洗牌,受逆变器价格持续下跌和中国光伏政策波动等因素影响,SMA、ABB等国际巨头纷纷退出中国市场,国内阳光电源和华为逐步成为全球逆变器领域龙头企业。2015年至今,阳光和华为始终占据全球市场出货量前两名的席位。随着国内光伏产业兴起及技术要求的提升,国内新兴的逆变器企业仅能通过差异化策略抢占细分市场,行业集中度将再次上升。

2010-2018年全球市场出货量排名

数据来源:公开资料整理

    2014-2018年,SMA作为较早进入光伏逆变器市场的国际巨头,销量增速逐渐下降,2018年出现负增长。自2015年,阳光电源光伏逆变器销量首次超过SMA,至今仍保持高速增长趋势。

主要公司逆变器产品历年销量(GW)

数据来源:公开资料整理

各公司逆变器业务毛利率对比

数据来源:公开资料整理

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