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全球地面装饰材料行业市场规模预测:预计2020年市场规模将达到3,317.80亿美元[图]

2020年01月08日 13:46:41字号:T|T

    (1)全球地面装饰材料行业发展概况

    1)全球地面装饰材料行业稳定发展

    地面装饰材料与居民生活息息相关, 其在公共建筑和家用住宅装饰上起到了重要的作用。地面装饰材料行业作为建筑装饰行业重要的组成部分,与房地产和建筑装饰业有高度关联性,被广泛应用于商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等公共建筑以及住宅。现阶段在全球经济的高速发展下,城市化覆盖率快速提高,伴随基础设施建设领域的快速扩张,地面装饰材料得到了大量运用,行业总体呈上升趋势。随着全球经济的发展,全球地面装饰材料行业整体保持稳定发展态势,2017年全球地面装饰材料行业的市场规模达到2,882.80亿美元,预计2020年市场规模将达到3,317.80亿美元。长期来看,随着世界经济逐步复苏以及新兴市场的快速崛起,未来世界地面装饰材料行业发展前景广阔。

    2015-2020年全球地面装饰材料行业市场规模(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国地面装饰材料行业市场现状调研及未来发展前景报告

    2)世界地面装饰材料产业不断向发展中国家转移

    在世界范围内,考虑到人力成本等方面的优势,地面装饰材料行业的产能不断向发展中国家转移,其中中国承接了大部分的产能。此外,美国、欧洲等发达国家和地区经济增长相对缓慢,以中国、印度、东南亚、巴西等国家和地区为代表的新兴市场经济发展迅速,使得地面装饰材料行业的产业转移呈加速趋势。

    (2)中国地面装饰材料行业发展概况

    1)城镇化率提高为地面装饰材料行业带来巨大需求

    近年来,我国宏观经济持续增长,城镇化率逐步提高。人口转移是城镇化的重要标志,这将为地面装饰材料行业带来巨大需求。2018年我国城镇化率达到59.58%,比上年末提高1.06个百分点。若城镇化率每年平均增长一个百分点,每年将新增城镇人口1,300万。按照全国城镇人口人均住房面积30平方米计算,每年将带来3.9亿平方米的住宅需求,除了住宅以外,城镇化率的提高还将增加相应商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等配套设施,给地面装饰材料行业带来广阔的市场空间。

    2)存量房规模逐年递增,二次装修对地面装饰材料行业带来巨大需求

    除了每年新增房产带来对地面装饰材料市场需求以外,随着城市化率的提高,我国的存量房规模也逐年增加,而受装修风格过时、水路电路老化、装修格局调整等因素的影响,居民每间隔10年左右会对房屋进行二次装修,二次装修会对地面装饰材料带来大量和持续的需求,需求量与存量房规模直接相关。受益于我国房地产行业稳定发展以及存量房规模逐年增加, 近年来地面装饰材料需求也保持稳定增长态势。

    2、地面装饰材料分类

    地面装饰材料按照结构和材料主要分为木地板、瓷砖、天然石材、地毯和PVC地板等。从产品综合观感、舒适度、安装便利性、保养、使用寿命和价格等指标对比。

    地面装饰材料按照结构和材料分类

数据来源:公开资料整理

    PVC地板作为较为新型的地面装饰材料, 与传统的木地板、天然石材、地毯、瓷砖等相比具有以下特点:

    (1)具备无毒环保性质,可回收再利用

    聚氯乙烯作为PVC地板的主要原料之一,具有无毒环保性质,已被广泛应用于对环保要求极高的食品和医疗等领域。相比于国内地板市场上主流的实木地板、实木复合地板、强化复合地板等,PVC地板在安装后不会挥发甲醛等有害气体;此外,PVC地板在使用寿命到期更换时,废旧产品可回收再利用。

    伴随着现阶段人民对健康越发重视以及可持续发展理念日趋加强的环境下,PVC地板凭借着上述优点,为地面装饰材料行业带来新的变革,其市场空间有望继续扩大。

    (2)具备防火、防水、防潮、防滑、抗冲击等优异特性

    PVC地板具有较高的阻燃性,熔点高,不易燃烧,根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB8624-2012标准,其防火指标可达B1级(难燃材料)。

    PVC地板由于主要成分是乙烯基树脂,和水无亲和力,所以其自然不怕水,只要不是长期被浸泡就不会受损,并且不会因为湿度大而发生霉变。

    PVC地板能根据客户的需求定制不同的花纹,地板表面有凹凸的形状,增加地面行走时的摩擦系数,具有防滑功能。此外,部分PVC地板的中底料层由于增加了增塑剂,使其具有较好的韧性和弹性,对于重物冲击破坏有一定的弹性恢复能力。

    (3)具有吸音防噪功能

    安静是评价居住、疗养环境优劣的重要指标。 PVC地板可通过加设基底层,达到其他地面装饰材料无法相比的吸音效果,所以在需要安静的环境如医院病房、学校图书馆、报告厅、影剧院等场所, PVC地板应用相对较多。

    (4)具备较好的耐磨性和使用寿命

    PVC地板具有一层经过特殊加工制成的透明耐磨层,提供了极好的耐磨性,耐磨数在300,000转以上,相比传统的木地板等高达10倍以上2,PVC地板在人流量大、摩擦较高的应用场所具有明显优势。良好的耐磨性为PVC地板带来较大的市场需求。

    3、PVC地板行业概况

    (1)PVC地板概述

    由于 PVC 地板进入中国市场较晚,特别是在家装领域尚未普及,国内的消费观念仍偏好木地板等传统地面装饰材料,整体来看 PVC 地板在我国地面装饰材料市场规模占比较小;但 PVC 地板凭借其优异的特性与广泛的应用领域逐渐获得人们的认可,目前已覆盖住宅、商业办公楼、体育场馆、医院、学校等领域,行业即将进入快速发展阶段。

    (2)PVC地板的分类

    PVC 片材地板按照结构可以分为 LVT 地板、WPC 地板和 SPC 地板等。其中 LVT 地板是目前应用较为普遍的 PVC 地板, 2018 年度, LVT 地板的销量占所有地板产品销量的 8%3; WPC 地板通过在基材层中增加发泡剂,相比 LVT 地板,具有材质较轻,便于运输安装的优点,部分 WPC 地板通过加设基底层,达到能提供更柔软的脚感,同时具备更好的静音效果; SPC 地板指由重钙粉与 PVC 树脂粉混合挤出形成基材层,由于 SPC 地板中的基材板层中涵盖高密度的重钙粉,因此其尺寸稳定性更优于WPC 地板。

    (3)PVC地板行业发展情况

    1)国外PVC地板行业发展情况

    PVC地板起源于欧洲,二十世纪三十年代美国开始工业化生产,截至目前,美国和欧洲仍是全球最大的PVC地板消费市场。 受到欧美等国家和地区PVC地板进口需求的持续快速增长,我国PVC地板出口规模也不断增长,我国出口PVC地板从2016年度的177.73亿元增加到2018年度的304.16亿元。

    2019年1-7月,在中美贸易摩擦大幅加征关税的背景下,我国PVC地板出口量仍然保持了同比19%的高增长。

    我国PVC地板出口区域分布

数据来源:公开资料整理

    A、美国PVC地板行业

    美国作为目前 PVC 地板主要消费国家之一,于二十世纪三十年代便引入PVC 地板并开始工业化生产, 行业初期产品主要应用于商业建筑。此后随着 PVC地板技术的改良、结构的升级、种类的增加,具备了环保、可回收利用、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点,逐渐得到了消费者的认可。

    PVC 地板凭借着其良好环保性、稳定性、耐磨性在美国地面装饰材料市场上占据了一定比例的市场份额。 2018 年, PVC 地板在美国地面装饰材料市场份额由 2007 年的 9.80%提高到 21.40%,已经成为美国第二大地面装饰材料。预计未来随着消费者环保意识的不断加强, PVC 地板对传统地面装饰材料的替代效应将逐渐显现。

    2018年美国地面装饰材料市场份额分布

数据来源:公开资料整理

    PVC 地板应用领域逐步由商业建筑延伸至住宅领域,市场需求获得了快速增长。近年来,美国 PVC 地板市场快速增长,市场销售额由 2013 年的 8.95 亿美元增长至2018 年的 34.30 亿美元,复合增长率高达 30.83%。

    2013-2018年美国PVC地板市场销售额(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    在产品供给方面,美国PVC地板市场经过多年发展,已形成了ENGINEERED FLOORS、 HOME DEPOT、 FLOOR & DECOR 等多家大型地材品牌商以及建材零售商,在行业中占据主导地位。随着美国人工成本的不断增加,美国大部分企业已不再保持全产业链模式,而将更多精力投入到品牌管理中,将生产环节通过生产外协等方式进行解决。近年来,美国 PVC 地板进口额逐年提高, 2018 年已达到 32.66 亿美元。随着供应商技术水平及研发实力的不断提高,行业内企业也逐渐由仅生产环节外协发展为集中采购成品。美国市场 PVC 地板需求持续扩大对于我国地板生产企业具有一定刺激作用,将进一步带动我国 PVC地板行业的发展。

    2013-2018年美国PVC地板进口额(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    B、欧洲PVC地板行业

    欧洲作为较早普及 PVC 地板的地区,市场发展较为成熟,消费者对 PVC 地板的认知度普遍较高。在欧盟进口的各类地面装饰材料产品中, PVC 地板在 2011年占比就达到了 15.16%, 得益于 PVC 地板的优异功能, 近年来占比仍不断提高。2018 年,欧盟进口地板比例上涨至 28.53%,其他地面装饰材料份额均呈现不同程度的下降,替代性较为明显。欧洲消费理念及消费习惯与美国相似,PVC 地板在欧洲市场上的广泛应用,同样将在一定程度上提高国内市场 PVC 地板的行业发展。

    2018年欧盟进口各类地面装饰材料的比例

数据来源:公开资料整理

    2)中国PVC地板行业

    ①我国PVC地板行业发展现状

    A、传统消费观念影响 PVC 地板的推广

    由于 PVC 地板进入中国市场较晚, 虽然近些年我国 PVC 地板市场取得较快发展,在医院、学校等场所已经开始使用 PVC 地板,但整体而言,我国消费者对于 PVC 地板的价值还处于接受与认可的过程中。我国传统文化历来以崇尚自然,天然为最好,认为木地板是天然绿色环保无污染的,最健康的,这些传统观念也在一定程度地影响 PVC 地板在国内市场的推广。受传统观念的影响,整体来看 PVC 地板在我国地面装饰材料市场规模占比较小,在家庭装修的时候,消费者仍倾向于木地板和瓷砖等传统地面装饰材料。

    B、国内市场推广力度较小

    目前, PVC 地板在国内主要用在公共场所设施装修领域, PVC 地板生产企业往往只注重大的公共场所设施装修项目,对家庭装修等市场重视度不够,缺少足够的针对性推广和宣传,推广力度较小导致消费者对 PVC 地板缺少客观理性的了解。

    C、PVC地板安装简便的优势无法充分发挥

    虽然 PVC 地板具有安装简便的优势,由于国内消费者家庭装修的时候对PVC 地板的施工工艺不了解,同时又没有 DIY 装修的习惯,通常会选择装修公司来进行施工,目前国内装修人力成本远远低于国外发达地区,安装成本不是消费者选择地板需要重点考虑的因素, PVC 地板安装简便的优势无法充分发挥。

    ②国内 PVC 地板行业供给情况

    国内 PVC 地板行业起步相对较晚, 国内消费者对 PVC 地板的接受程度低于国外发达地区,行业内生产企业主要为国外地板品牌商、贸易商以及建材零售商提供 ODM 产品。经过多年的经营积累,国内主要 PVC 地板生产企业在产品设计、生产技术等方面的经验不断提升,国际竞争力不断加强,是全球 PVC 地板市场主要供应国。

    我国 PVC 地板产品仍以出口为主。 随着发达国家对于 PVC 地板的需求不断加大,我国 PVC 地板出口总额不断提高,在世界 PVC 地板生产企业不断向发展中国家转移的背景下,我国在国际 PVC 地板贸易的地位不断提升,逐步成为全球最大的 PVC 地板出口国。我国 PVC 地板的出口额从2014 年度的 19.72 亿美元增加到 2018 年度的 45.98 亿美元,年复合增长率达23.57%,增长速度较快。

    2014-2018年我国PVC地板出口额

数据来源:公开资料整理

    ③国内市场未来发展趋势

    A、我国人口基数巨大,城镇化率不断提升,每年新建房产规模量较大,直接带来市场需求

    B、存量房规模不断增加,二手房交易活跃,促进装修需求

    随着我国每年大规模的新建房屋,我国存量房规模也水涨船高,而存量房需要二次装修。受装修风格过时、专修材料老化、装修格局调整等因素的影响,一般而言,居民每间隔 10 年左右会对房屋进行二次装修,而二手房的交易会加快装修频率。

    以我国一、二、三线 16 个典型城市8为例,其二手房成交量合计从 2012 年的 65.2 万套增长至 2017 年的 106.6 万套,年复合增长率为 10.33%。受各地房产调控政策影响, 2017 年我国二手房交易量有所回落,但对于大部分消费者而言,购房仍为刚性需求,未来几年二手房市场需求有望回暖。伴随着二手房市场稳定增长的同时将带动房屋二次装修市场的发展,从而给 PVC 地板行业带来广阔的发展空间。

    2012-2018年1-11月我国一、二、三线典型城市二手房成交套数

数据来源:公开资料整理

    C、消费者环保、安全消费的形成理念将带来的市场需求

    近年来,消费者环保、安全消费的理念逐步形成, PVC 地板健康环保、防水防滑、无甲醛等优势逐渐深入人心,消费者对 PVC 地板的认可度逐步提升,逐渐成为居家装修的选择之一。随着国内房地产市场的进一步发展、二次装修的和国内商用装修的需求不断增强,未来国内增量市场将会带来巨大的需求, PVC地板行业具有较大的发展潜力。

    D、人力成本逐年上升推动消费者选择 PVC 地板

    PVC 地板在美国和欧洲等国家地区广受欢迎,其中一个重要原因是欧美地区人力成本很高,木地板、瓷砖等传统地面装饰材料安装起来比较繁琐,需要很高的安装成本,PVC 地板具有安装简单便捷的特性,可以显著降低安装成本。近年来, 我国劳动力市场供求关系正逐步发生变化, 未来人力成本逐年上升, PVC地板安装简便、安装成本较低将成为推动其迅速发展的重要因素,越来越多的消费者将会选择 PVC 地板作为装修材料。 

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