金融信息化是构建在由通信网络、计算机、信息资源和人力资源四要素组成的国家信息基础框架之上,由具有统一技术标准,通过不同速率传送数据、语音、图形图像、视频影像的综合信息网络。
我国金融信息化应用行业主要集中在银行、保险以及证券领域,细分领域包括支付结算与清算服务、金融市场基础设施服务、社会消费者服务以及存贷款服务等。
我国金融信息化应用领域
资料来源:智研咨询整理
我国金融信息化的发展主要经历了三个阶段。从金融电子化发展阶段到互联网金融阶段,我国金融信息化从办公市场转向了终端市场,央行《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》的发布则是将我国金融信息化带进了第三阶段。
中国金融信息化行业发展阶段
发展阶段 | 标志 | 内涵 | 代表性产品或业务 |
第一阶段 | 金融电子化 | 利用软硬件实现办公的电子化,提升业务处理效率 | 核心交易系统、账务系统、信贷系统 |
第二阶段 | 互联网金融 | 利用互联网对接金融的资产端-交易端-支付端-资金端,实现渠道网络化 | 网上银行、互联网理财、P2P、移动支付 |
第三阶段 | 金融科技 | 利用前沿技术变革业务流程,推动业务创新,突出在大规模场景下的自动化和精细化运作 | 大数据征信、智能投顾、风险定价、量化投资、数字货币 |
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金融产业作为全球各个国家和地区重点发展领域,是国家经济快速发展的核心因素之一。我国近几年关于金融领域的政策频繁落地,有效规范了国内金融市场的良好发展以及金融IT市场的扩容。
另一方面,科创板的开启与现有主板、中小版、新三板市场管理系统存在差别,有望带动新一轮证券市场的金融信息化更新升级需求。
中国金融信息化相关政策统计
时间 | 发布机构 | 相关文件 | 具体内容 |
2018.6 | 银保监会 | 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 | “资管新规”为各类资产管理产品的统一监管标准,要求“主营业务不包括资管业务的金融机构应当设立子公司开展资管业务”。 |
2018.9 | 银保监会 | 《商业银行理财业务监督管理办法》 | “理财新规”为“资管新规”的配套实施细则,银行自身开展理财业务需同时遵守“资管新规”和“理财新规”,“理财新规”进一步规定“商业银行应当通过具有独立法人地位的子公司开展理财业务”。 |
2018.12 | 银保监会 | 《商业银行理财子公司管理办法》、《理财子公司管理办法》 | 为“理财新规”的配套制度,鼓励商业银行设立理财子公司开展资管业务,有利于强化银行理财业务风险隔离。 |
2019.1 | 中国证监会 | 《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》 | 发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司,具备健全且运行良好的组织机构,相关机构和人员能够依法履行职责。 |
2019.2 | 工信部 | 关于加强绿色诗句中心建设的指导意见 | 推荐构建新一代信息基础建设设施 |
2019.3 | 央行 | 中国人民银行金融科技委员会召开2019年第一次会议 | 推进新一代信息技术在金融领域的应用 |
2019.7 | 国务院 | 关于加快推进社会信用体系建设,构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见 | 充分运用新一代信息计划,实现信用监管的数据可对比、过程可追溯、问题可监测 |
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我国金融信息化近些年保持了良好的增长趋势,2018年全国金融信息化市场规模突破2000亿元,相比2017年的1864亿元,增长了9.17%,达到2035亿元。
2011-2018年中国金融信息化市场规模
资料来源:智研咨询整理
我国金融市场与国外资本国家存在明显差异,国内金融市场主要以政策指导为主,资金管理主体、终端消费市场结构的影响,国内银行业市场规模明显高于保险业和证券市场。促使国内银行业在金融信息化市场的占比达到69.24%。
2018年中国金融信息化应用格局
资料来源:智研咨询整理
根据智研咨询发布的《2020-2026年中国金融信息化行业市场运行格局及发展战略研究报告》数据显示:2013年至今,国内银行业IT投资规模一直保持在10%左右的增速增长,2018年全国银行业IT投资规模约为1121亿元,同比增长10.55%。
2013-2018年中国银行业IT投资规模走势图
资料来源:IDC、智研咨询整理
目前,国内金融信息化产业主要以硬件设备和软件为主,包括银行、保险以及证券市场的终端设备、以及线上交易系统等。服务领域受监管限制尚未得到规模化开展。
2018年中国金融信息化产品结构占比
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在资本市场,国内金融信息化投融资单个项目金额呈现出放大趋势。2019年12月,金融信息化投融资事件20起,较上月减少1起。投融资金额22.83亿元,环比增加54.4%。从投融资轮次来看,战略投资事件最多共计8起,A轮投融资事件6起,C轮、天使轮、种子轮投融资事件各2起。
2019年12月全国金融信息化投融资案例数统计
资料来源:智研咨询整理
国内金融信息化行业市场集中度较低,不存在全领域具备绝对竞争优势的龙头企业。国内金融IT企业主要分为国际综合服务厂商、国内综合服务厂商、细分领域服务商以及区域服务商。
国内金融IT厂商分类
类别 | 特点 | 竞争优势 | 代表厂商 |
国际品牌综合服务商 | 拥有国际品牌知名度,规模大 | 规模较大,综合技术实力强,拥有品牌优势和成熟的服务标准及管理规范 | IBM、 HP、 SAP |
全国性综合服务商 | 业务范围涵盖金融IT服务的全部领域,可提供一站式IT综合解决方案,经营区域覆盖全国 | 全国性市场布局,行业经验丰富,综合的解决方案提供能力,收费较国际品牌低 | 高伟达、 神州信息、 宇信科技、 先进数通 |
细分领域服务商 | 业务聚焦于某一类或几类业务 | 细分领域专业经验丰富,综合性价比较高 | 长亮科技、 安硕科技、 科蓝软件 |
区域型服务商 | 业务集中于某一特定区域 | 特定区域的市场占有率较高,性价比较高 | 天玑科技 |
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2019年8月,中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》。提出了国内未来金融科技市场的发展方向和具体内容,为国内的金融信息化行业发展提供了明确的指引。
随着国内居民收入水平的不断提升,居民投资、理财需求已经大幅扩张,尤其在经济更加发达的东部沿海地区,传统金融服务已经难以满足现阶段的市场需求。赋能金融服务提质增效作为此次规划的重点任务之一,通过完善金融产品的供需结构,解决金融市场的地域、区域以及业态限制,进一步推动我国金融信息化的应用领域
同时开放发展有利于提高我国金融市场的服务能力,促进国内的投融资需求以及消费者的理财服务。
2024-2030年中国金融信息化行业市场运营态势及未来趋势研判报告
《2024-2030年中国金融信息化行业市场运营态势及未来趋势研判报告》共七章,包含中国金融信息化子行业深度分析,中国主流金融IT企业个案分析,中国金融信息化行业投资分析等内容。
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