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2019年中国TWS耳机电池市场空间预测及企业产能分布分析[图]

2020年01月06日 13:40:38字号:T|T

    近年来苹果AirPods的发布将TWS耳机市场推向了一个高潮。TWS耳机没有传统蓝牙耳机的物理线材,左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,手机只需要连接一个接收端。由于左右单元无物理连接,一般情况下TWS耳机都不通过microUSB接口充电,而是配备兼具充电和收纳功能的便携充电盒。

    TWS耳机结构复杂,电池约占成本10%-20%。不同TWS耳机的物理结构有所差异,以Airpods为例,其主要由主控芯片、电池、柔性电路板以及音频控制器等组成,其中电池成本占比约为20%。TWS耳机含两只电芯,充电仓含一只电芯。不同TWS耳机包括三个部分,两只耳机,一个充电仓。每只耳机中含一只电芯,充电仓含一只电芯,因此一套TWS耳机共有3只电芯,其中,耳机电芯与充电仓电芯不同,耳机多为针式或扣式电池,充电仓多为软包电池。相比而言,耳机电芯由于技术难度较高,价值量更高。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国TWS耳机电池行业市场供需规模及投资策略研究报告》数据显示:预计TWS电池市场规模2019年超60亿,2020年有望迎来翻倍增长。近两年TWS耳机的快速兴起,2018年全球TWS耳机出货约3500万部,预计2019和2020年可达9000万和1.7亿部,至2025年可保持年复合20%的增长。考虑一部TWS用两只耳机电芯以及一只座充仓电芯,预计TWS耳机电池2019年和2020年的市场规模分别为62亿元和111亿元,预计到2025年可达约209亿元,复合增长率约13%。

TWS电池行业市场空间测算

数据来源:公开资料整理

    目前TWS扣式电池的主要竞争者为瓦尔塔、亿纬锂能、鹏辉能源和紫建电子。德国瓦尔塔是扣式电池的技术领先者,对苹果、三星等优质客户供货。但瓦尔塔目前存在严重的产能不足问题,目前的产能主要集中于对苹果的供货,导致三星订单大批向亿纬锂能转移。亿纬锂能在突破了专利壁垒后正在积极扩建产能,预计2020年产能达到约2亿只。鹏辉能源和紫建电子也有相当规模的消费锂电池产能,鹏辉能源主要的TWS客户为JBL,未来还有望扩展到其他主流客户,紫建电子则占据华为、小米、漫步者等国内中高端客户。

目前扣式电池的竞争格局

数据来源:公开资料整理

    四家企业2020年出货均有望高增长。目前全球具备大规模TWS耳机扣式电池生产能力的企业有瓦尔塔、亿纬锂能、鹏辉能源、与紫建电子等。预计2019年,瓦尔塔和紫建两家各出货约3000万只,鹏辉能源和亿纬锂能各出货约为1000万只和800万只。

2019-2020年全球主要四家TWS耳机扣式电池企业产能(万只)

数据来源:公开资料整理

2019-2020年全球主要四家TWS耳机扣式电池企业出货量(万只)

数据来源:公开资料整理

    优势企业完成专利布局、加速产能建设,新进入者追赶难度较大。亿纬锂能、鹏辉能源、紫建电子等TWS耳机电池供应商早期在小电池上均具有较多的技术积累,帮助其形成了行业的专利壁垒。目前亿纬锂能已获得TWS耳机扣式电池4项授权专利,鹏辉能源也已获得4项授权专利,另有一项海外专利已经受理。先进入者的专利壁垒势必进一步推高后续厂家入场难度。此外亿纬锂能、鹏辉能源、紫建电子均有明确的产能规划,明年出货都将翻倍增长。专利限制与产能扩张,将保证龙头企业享有先发优势。

2019-2020年亿纬锂能、鹏辉能源、紫建电子、瓦尔塔产能规划(万只)

数据来源:公开资料整理

    除耳机电池外,充电盒电池同样关键,而且在该领域我国厂家拥有极高的渗透率。TWS耳机充电盒里面的电源PCBA主要有两大用途,既要负责充电盒内部电池充电,还需要负责充电盒内部电池升压输出为耳机充电。此外还肩负安全防护,防止内置锂电池过充、过放、短路、过流等保护功能。

    与智能手机市占比排名相似,从TWS品牌整体出货量的角度来看,苹果占据绝对优势的第一梯队,三星、漫步者、华为、小米居于其后,市场份额具有显著差距。目前国内尚未有耳机电池厂商进入苹果供应链,但在TWS充电盒领域,欣旺达已进入苹果供货商名单。

2019年各TWS耳机品牌出货量占比预测

数据来源:公开资料整理

    相对耳机电池而言,充电盒中所用电池技术难度较低,市场主流路线主要有软包和圆柱电池两种。消费电池PACK龙头企业欣旺达和紫建电子在充电盒电池领域皆有不俗表现。欣旺达主要绑定苹果产业链,紫建电子合作厂商较为丰富,主要面向小米、疯米、小鸟等国内耳机厂商。

TWS耳机充电盒电池主要供货厂家

数据来源:公开资料整理

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