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2019年中国异质结电池行业成本构成、产能分布及市场空间预测[图]

2020年01月03日 13:53:53字号:T|T

    异质结电池作为第3代电池,具有结构简单、工艺温度低、钝化效果好、开路电压高、温度特性好、双面发电等优点,是高转换效率硅基太阳能电池的热点方向之一。异质结电池的核心特点就是高开路电压,这来自于构成其PN结的材料是不同种类的,理论上就比同质结电池的电压要高。但其特殊的晶硅/非晶硅界面态钝化,对设备、工艺、环境、操作水平等要求非常高。需要从非晶硅界面钝化、TCO光吸收损失、金属化电阻损耗三方面进行努力,对应的工艺流程为CVD、PVD、丝印三个步骤。这个三大难点克服,不仅仅是工艺的问题,还涉及到设备和材料的配套和改进。

    异质结技术特点及优势

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国电池行业竞争战略分析及市场需求预测报告

    异质结电池成本下降路径清晰可期。截至2018年,异质结电池生产成本约为1.22元/W,主要包括,硅片成本(47.13%)、浆料成本(24.34%)、折旧(12.30%)、靶材(4.34%),以及其他材料、动力、人工等。异质结电池的生产成本有望在未来的3-5年内降低至目前的50%左右,主要下降的手段包括:N形硅片产业化及薄片化降低硅片成本,银浆用量减少及国产化降低浆料成本,单机生产设备产能提高以及国产化降低折旧成本。

    异质结生产成本构成

数据来源:公开资料整理

    异质结电池成本下降路径(单位:元/W)

数据来源:公开资料整理

    异质结电池成本下降实现方法(单位:元/W)

数据来源:公开资料整理

    当前全球HJT(异质结)已有产能约3GW,业内新老参与者均多在密切关注HJT(异质结)进展。PERC规模适中的企业投入HJT(异质结)意愿相对更强一些,参与方规划HJT(异质结)产能超过15GW,部分企业已开始中试或小批量投运,预计2020年将有4-7GW以上的HJT(异质结)新增产能投放,一批标杆企业与项目可能在年底到明年投运,将进一步提升行业对异质结电池的信心,2020年可能是HJT(异质结)的产业化元年。

    行业内部分企业HJT(异质结)电池扩产规划一览

数据来源:公开资料整理

    在已投产的异质结电池产线中,捷佳伟创、迈为股份、钧石能源、上海理想等设备商已经出货相应设备产品。异质结时代由于产线步骤较短、国内外研发同比,各设备厂商基本为异质结整线制造模式。其中,捷佳伟创应用于HJT(异质结)电池产线的RPD设备,是捷佳伟创获得住友重工(中国大陆地区)独家授权后进行研发制造的核心工艺设备,这种透光导电膜设备设计独特,相对传统的PVD设备具有表面损伤少、载子迁移速度高等技术优势,对于HJT(异质结)电池转换效率的提升具有较大的贡献。RPD设备应用广泛,除应用于HJT(异质结)电池产线外,还可应用于OLED、钙钛矿电池等诸多领域。

    行业已有HJT产线设备商拆解

数据来源:公开资料整理

    拆解异质结产线投资,其中非晶硅膜沉积及TCO镀膜占据研发实力及价值量制高点。其中,非晶硅镀膜PECVD及TCO镀膜的RPD/PVD设备合计占整线投资60-75%。早期在异质结投入较大的装备企业有钧石能源、梅耶博格,近年来捷佳伟创、迈为股份、金辰股份、铂阳精工、江松科技、江苏中智、德国新格拉斯等也在加大投入。而设备商加速研发布局,核心在于下游客户接受化程度。

    异质结(HJT)主要设备制造商

数据来源:公开资料整理

    考虑到新一代技术导入后,行业降本提效幅度显著,进一步激发下游新增平价市场需求,测算未来五年电池片厂商对设备商的异质结电池设备需求,随着异质结单GW投资及辅材消耗成本下降,2019年至2023年异质结设备将累计有用793.25亿市场空间,若以设备商新产品25%的净利率计算,异质结设备的行业净利润将达到192.69亿元。

    2018-2023年异质结产能市场空间推演

数据来源:公开资料整理

    半导体设备行业包括光伏制造设备及集成电路制造设备,无论是光伏制造设备还是集成电路制造设备,都是技术、资金密集型产业。相关公司高度重视研发投入。

    同行业研发费用率一览

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    捷佳伟创与迈为股份资产运营能力处行业领先水平,短期偿债水平较高。截至2019年三季报,两公司平均应收账款周转天数为48.50天,低于机械行业及光伏产业链平均水平。

    行业可比公司应收转款周转天数(天)

数据来源:公开资料整理

    行业可比公司总资产周转率

数据来源:公开资料整理

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