2020年中国工程机械粉末涂料行业概况、在工程机械领域应用现状、市场前景及今后发展方向分析[图]

    一、粉末涂料的概况

    粉末涂料作为国民经济的配套产业，其发展速度和质量与国际国内经济大环境密切相关，相关政策法规的出台和执行也会严重影响粉末涂料行业的发展。

    随着工业的发展，环境污染问题逐渐凸显出来。大范围长时间的雾霾天气，从一个侧面反映了我国大气污染的严重程度。党和政府对此高度重视，为有效控制PM2.5，原环保部制定了《大气污染防治行动计划》和“国十条”。生态环境部还与全国31个省(区、市)签署了《大气污染防治目标责任书》，进一步落实地方政府环境保护责任。《大气污染防治法》第四十六条明确规定：工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料。对于家具生产、家居装饰、汽车制造、汽车修补、家电制造等行业，政府都严格要求使用环境友好型涂料。

    因此作为环境友好型涂料的代表，我国粉末涂料在近几年的表现较好，我国的粉末涂料产量的增长速度基本上跟国家GDP的增长速度走势保持一致。

    2018年我国从事粉末涂料相关业务的企业共有3274家。2011-2017年，我国粉末涂料产量平稳增长，2017年中国粉末涂料产量达166万吨，同比增长7.10%。经测算，2018年中国粉末涂料产量在176万吨左右。

    2011-2018年中国粉末涂料产量及增长走势

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    相关报告《2020-2026年中国工程机械粉末涂料行业市场供需规模及投资前景预测报告》

    长三角和珠三角一直是我国粉末涂料企业比较集中的区域，占据了我国绝大部分粉末涂料的产销量。这两个地区由于制造业发达，经济体量庞大，营商环境良好，高质量的客户群，再加上环保治理较早，这两年粉末涂料产量稳步增长。而原本发展势头良好的环渤海地区，因大部分处于京津冀地带，受环保冲击较大，发展势头受阻。

    具体来看，长江三角洲地区包括江苏、上海、浙江、安徽、江西省等省市，其中较大粉末企业集中的是浙江省、安徽省和江苏省。浙江省的阿克苏诺贝尔、华彩、温州立邦、玉石、昌明等企业；安徽省的艾仕得华佳、美佳、桑瑞斯等企业；江苏省的华光、老虎等企业。

珠江三角洲地区包括广东、福建、湖南、广西、海南省等，其中广东省是全国省市中较大粉末企业密度最高的省份，企业包括阿克苏诺贝尔、擎天、华江、睿智、德福生等企业；福建省的万安、万顺等企业。

    环渤海地区包括北京、天津、河北、山东、辽宁省等省市，其中较大粉末企业集中在北京、天津、河北和山东，北京的邦德汉森等企业；天津的立邦、祥盛等企业；山东的美尔等企业。

    从数据看，2017年，长三角地区产量占比达45.6%，较2016年上升0.04个百分点；珠三角地区占比为28.9%，与2016年持平；环渤海地区为18.5%，较2016年下降1.3个百分点。

    数据显示，2018年我国粉末涂料平均价格同比增加118元/吨左右。经换算，2018年我国粉末涂料平均售价18.6元/kg，与美国粉末涂料平均售价36-40元/kg的水平相去甚远。另外，我国粉末涂料的产品售价波动很大，除了上游原材料价格波动大以及下游市场变化产生的影响外，劣质低价产品充斥市场也不容忽视，这些都是非理性的市场竞争所致，粉末涂料企业利润空间有限。

    2010-2018年我国粉末涂料平均价格走势

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    2017年国内粉末涂料行业市场规模达到297.85亿元，较上年增长15.89%。根据粉末涂料平均价格及消费量，测算2018年国内粉末涂料行业市场规模327.36亿元，同比增长9.91%。

    2011-2018年中国粉末涂料行业市场规模及增长走势

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    具体来看，粉末涂料行业一直以来以门槛低、产品同质化严重为大家所共知。随着供给侧改革的推进，环保法趋严、工厂限产停产、人工成本不断增加、物流费用上涨等因素影响，给粉末涂料生产企业带来了巨大的成本压力。面对原料价格上涨，国内外大部分骨干粉末企业都宣布提价，但真正落地的很少。

    从行业整体来看，产业链业绩分化明显，涨价潮中上游基础原材料企业利润猛增，而处于中间环节的粉末涂料企业利润再度严重缩水，成本上涨使管理粗放、无规模实力、技术水平低下、靠低价冲击市场的企业面临困境。但从另一方面看，涨价带来的也不尽然都是不利的影响，对于品质稳定、定位高端、管理精细化的企业来说，原材料价格上涨，不但能更好地促进企业进行产品、技术等方面的创新，也能带动企业及行业的健康有序发展。

    我国各类粉末涂料平均售价情况

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    二、粉末涂料在工程机械领域应用现状及市场规模

    粉末涂料具有低污染、涂装效率高、涂膜性能好、经济效益高等特点，使其在工程机械涂装中所占有的比例逐年递增。近年来，诸多大型工程机械制造厂商纷纷投入巨资建立起粉末涂装线，使其涂装运行成本得到降低，而小型工程机械制造商由于粉末涂装线一次性投资大，很少建立粉末涂装线。目前，粉末涂装技术在工程机械的应用主要集中在薄板件涂装和小件涂装上，如驾驶室、机罩、爬梯、台架等；而在结构件涂装上使用粉末涂装技术的例子仍然较少，虽然国内也有结构件粉末涂装线，但其运行中仍然存在较多问题，主要是结构复杂导致烘烤不均匀，能耗较大，综合运行成本较贵。为了提高粉末涂装的效率及质量，并考虑到工程机械零部件结构的复杂性，工程机械粉末涂装线主要采用了往复式自动喷粉及手动喷粉相结合进行涂装。此外，粉末在应用过程中也存在一些不足之处。例如换色困难、烘烤温度高、局部找补困难、施工环境要求高、漆膜外观桔皮较严重等。

    底漆的作用是防止金属表面氧化腐蚀，增强金属表面与腻子或面漆、腻子与面漆之间的附着力，工程机械尤其是大型工程机械一般都是露天作业，直接与空气、水分、杂质接触，并承受风吹日晒，部分施工工况恶劣，因此，所用底漆涂层必须对工程机械具有良好的防腐保护性能。

    工程机械目前有少量的水性涂料应用，三一重工2015年已投产应用水性涂装的产品，2018年，科思创携手宣伟涂料助力三一重机成为中国工程机械行业首个实现大规模水性涂料绿色涂装的企业。农用机械行业已经有厂家在生产中应用水性涂料涂装，一拖的底漆已经全部水性化，天津勇猛的涂装水性化已达到80%。目前有较多厂家正在进行水性化试生产或实验室试验，在未来工程机械行业水性化会有一定发展，但总体增速仍然较慢。

    不同工程机械涂料对比

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    由于粉末涂料的利用率比溶剂型涂料要高，采用粉末涂装的涂料成本远低于溶剂型涂料。同一型号产品的薄板件采用粉末涂装相对于溶剂型涂料涂装可以节约涂料成本209元/台。

    薄板件粉末涂料与溶剂型涂料成本对比 （单位：元/kg,%, μm，kg,元/台）

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    溶剂型涂料涂装采用60-80℃的低温固化，固化时间30min，而粉末涂装需要180℃高温固化，固化时间40min。下表是粉末涂装与溶剂型涂料涂装烘烤固化成本的对比，对某型号的薄板件采用粉末涂装相对于溶剂型涂料涂装增加烘烤固化成本81元/台。

    薄板件粉末涂料与溶剂型涂料烘设备运行成本地比（单位：台，m³，元/ m³，元）

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    在工程机械涂料市场上，溶剂型涂料仍占主导地位，2018年粉末涂料市场占比仅为11%，据此测算2018年我国工程机械领域粉末涂料需求量约为2.2万吨。
2015-2018年中国工程机械粉末涂料市场占比

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2015-2018年中国工程机械粉末涂料市场需求情况

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    三、工程机械粉末涂料的市场前景

    目前，新兴经济体受外部环境不利、自身经济结构调整双重影响，经济增速在调整中走低。而我国在经济进入新常态的背景下，国内经济总体仍保持平稳，同时经济下行压力加大，进入转型升级阶段，投资增速放缓，供求结构持续优化。环保型涂料符合我国产业结构政策，在产业结构调整指导目录中将环保型涂料作为鼓励发展类产业。

    同时，粉末涂料具有环保、节能、高性能等特征，广泛运用于家电、家具、汽车、建材与户外设施、管道等产品的涂装，满足其对外观、耐候、防腐等性能的不同要求，性能较高，用途广泛，市场空间较大。预计到2024年，国内粉末涂料行业市场规模将达到500亿元左右。

2019-2024年中国粉末涂料市场规模预测

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    由于粉末涂装对薄板件的“白件”表面质量要求高，适合大型工程机械制造厂家的批量化生产，同时要加强涂装后的成品保护；对于结构件的涂装，粉末涂料目前还存在很多问题，只适用于简单的结构件；小件涂装比较适合采用粉末涂装工艺，有利于成本的降低和环境保护。

    虽然国家“十三五”规划要求工程机械行业VOCs减排达到30%以上，水性涂料作为最环保涂料种类之一，在工程机械（含叉车和农用机械）行业中有较大的应用空间，但粉末涂料在小构件和薄板件上涂装上有优势，预测2019-2024年它在工程机械涂装的使用比例保持在10%的比例左右，故此预测到2024年工程机械领域粉末涂料需求量约为6万吨。

2019-2024年中国工程机械领域粉末市场需求量预测

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    四、我国粉末涂料工业的今后发展方向

    我国粉末涂料的生产量已经稳稳地占世界粉末涂料总产量的50%以上，可以说是名副其实的粉末涂料生产和消费大国，但是还不能说是粉末涂料生产的技术强国。目前在我国聚氨酯、丙烯酸、氟碳粉末等高档粉末涂料所占比例很少，不到1%；特殊性能产品的研发能力和技术水平上，跟发达国家的水平上还有一定的差距，还需要在不断努力提高和创新。目前国家对环保特别重视，粉末涂料作为环境友好型的涂料品种，国家和行业都很重视，也提出“漆改粉”的呼声，相信今后发展速度比其他涂料品种更快，为此今后在如下方面做更大的努力。

    1、提高粉末涂料行业的入行门槛我国的粉末涂料行业的门槛较低，很容易进入这个行业。虽然上面列举的较大型企业的产量有相当的规模，管理水平也很高，但是小企业也很多，据有关统计全国粉末涂料厂家数目达到2100家以上。小的企业只有1——2套设备，几名工人，管理水平也很低，原材料和产品质量控制不严格，影响行业产品质量水平，有时造成产品价格的无序竞争。如果想提高行业产品的质量水平，提高生产技术水平，必须提高准入行业的门槛，例如：生产能力和设备规模条件、环保条件、原料和产品质量检测仪器条件、工程技术人员配备条件等的规定，才能提高我国的粉末涂料的生产水平，淘汰落后的生产方式和产能，走向自动化和智能化科学生产、提高劳动生产效率。另外，通过加强行业粉末涂料产品标准的管理，及时制定和修改行业和国家粉末涂料产品技术标准，提高我国粉末涂料产品的技术水平，有利于行业的技术进步。

    2、提高粉末涂料生产设备的环保水平和智能化

    目前我国粉末涂料生产设备不仅完全满足国内需要，还有相当量在出口。我国粉末涂料生产过程中设备存在的主要问题，其一是粉尘污染问题；其二是噪声污染问题。自从国家狠抓工业生产的环保措施以后，各厂家都很重视，特别是粉尘污染问题，较大厂家都有明显的改进，主要是在生产车间增加易产生粉尘工段或工序的除尘设备；在排放除尘空气的的系统再增加一道除尘装置，做到两道除尘，保证排放空气中的粉尘含量严格控制在国家规定范围内。

    这个问题，对于一般企业来说，只要增加一些资金和设备投入时容易得到解决。然而，噪声污染问题是比较难以解决的具体问题。因为过去对于噪声的管控没有像粉尘那样要求严格。过去有些设备制造时考虑成本，材料选择上不严格，本身达不到标准；有些设备开始达标，使用一段设备老化后不达标，这些老化设备现在再去改造达标有一定难度。对于新制造设备，按严格的噪声标准制造时成本明显高，用户接受能力有限，所以新旧设备在噪声方面都做到完全达标，比粉尘污染达标难度大。在检测方面，单机运转时达标，整套设备联机运转时不一定达标，所以实际检查噪声超标问题时也有一定的具体困难。总而言之，要使噪声达标需要，设备自重提高运转时减震，或者增加通风管道壁厚减震，这些都需要增加材料成本。这些必然带来设备制造成本的提高，本来粉末涂料行业利润空间很小，企业正常运转本身就有相当大的困难，在设备改造和更新上再投入资金是很大的负担。因此在制造设备上运转几年后，在噪声方面依然也能达标，这种设备的价格，对于微小企业来说承受能力是有一定限度的。

    在我国粉末涂料产能过剩的情况下，生产环境差、装备落后、规模小的企业进行结构调整是必经之路。同时对于大型企业来说，有些颜色品种单一或者颜色品种少且产量很大的家用电器、天花板、采暖器等用粉末涂料的生产逐步实行配料、挤出、粉碎工艺的自动化生产，提高劳动生产效率。在此基础上，进一步做到挤出工艺和粉碎工艺的智能化生产，严格控制配料、熔融混合挤出效果和粉末涂料的粒度分布，提高生产效率的同时也提高粉末涂料产品质量，达到粉末涂料的智能化生产，走向粉末涂料生产技术的强国目标。

    3、调整粉末涂料产品结构和固化剂品种等问题

    从上述的我国粉末涂料产品结构上来看，高档的聚氨酯、丙烯酸和氟碳粉末涂料在粉末涂料总产量中所占比例，跟发达国家比较时低很多。从目前情况来说，高档产品在外资企业和合资企业中所占比例较高，内资企业的比例就较低。这些主要原因是，这些粉末涂料用树脂，例如热固性氟碳树脂，聚氨酯固化剂等一些原料的生产量较少，或者还不能生产，导致原料价格高，一般用户不能接受粉末产品价格高等问题。为了满足高档粉末涂料的需求，应该提高聚氨酯、丙烯酸、氟碳粉末涂料在粉末涂料总产量中的比重也是提高我国粉末涂料行业技术水平的重要任务之一。如果高档产品的需求量多了，产量也增加了，产品的普及面也扩大，国家的重视和投入也相应提高，相应的原材料的价格也逐步降低，最终产品价格也下降，普及面也扩大。高档粉末产品的使用比例也会提高。

    另外，在聚酯粉末涂料的固化剂品种结构上，在发达国家对于TGIC作为有毒化学品，受到一定限制；在我国还是作为聚酯粉末涂料的主要固化剂使用，而且在铝型材行业只认可用这种固化剂生产的聚酯粉末涂料。虽然一些厂家努力改进这些固化剂的毒性，也进行过改性并得到一些效果，但是还没有完全得到行业和用户的认可，需要继续努力。今后在聚酯粉末涂料中，如何用HAA或改性HAA替代一部分毒性较大的TGIC固化剂，或者改性TGIC为毒性低的固化剂也是粉末涂料行业需要解决的实际问题。

    还有，我国在特殊用途的功能性粉末涂料的研究和应用方面还是不够，例如，在MDF用粉末涂料、超耐候热转印粉末涂料、氟碳粉末涂料等，在这些领域还是外资企业占主导地位。这是因为绝大部分是民营企业，规模不大，研发力量有限，无法投入很大的人力和物力去开发预测性的项目有关系。如果国家重点扶持条件好的一些企业和单位，给创造必要的条件，集中开发行业性的项目，完成以后，在全行业推广成果或共享成果，也是提高行业技术水平的很好办法。

    4、结合国情扩大粉末涂料的应用领域

    在我国粉末涂料的应用是从家电开始，扩大到在建材和一般工业方面的应用，这三大类占粉末涂料总产量的71.1%，但是在农用、工程机械及汽车上应用比例只占6.0%。而在发达国家的粉末涂料在汽车行业应用比例在10——15%，而我国用于汽车上的粉末涂料用量连2%都达不到。按理在汽车行业的许多领域可以使用粉末涂料，例如 ；轮毂、保险杠、油箱、水箱、底盘、车架、发动机、车身底涂和中涂等方面都可以使用粉末涂料。这些汽车部件产品的产量很大，很容易实行自动化或智能化生产的应用领域。虽然汽车行业1974年开始试验过粉末涂料，但是对产业化上重视不够，推广范围很小，作为汽车行业对粉末涂料与涂装的重视程度远远落后于发达国家。我国2018年的汽车销售量为2808万台已成为世界上最大的汽车生产国和消费国。如果每台汽车用使用5kg粉末涂料，其需求量也达到14万吨，是很大的粉末涂料市场，是需要重视的应用领域。目前可喜的是安徽江淮汽车集团股份有限公司规划设计“粉漆共线”的试验；东莞中集专用车有限公司也在进行半挂车上进行粉末涂装的应用，预计在汽车行业推广应用粉末涂料与涂装的春天一定会到来。

    5、加强粉末涂料与上下游行业的配套发展

    粉末涂料工业的发展，要跟上游的原材料工业的发展有密切关系，如果这些方面不能配套和紧跟就很难发展的很好。虽然在聚酯树脂、环氧树脂方面配合的很好，但是TGIC固化剂的毒性问题，聚氨酯粉末涂料固化剂来源和价格问题也影响聚氨酯粉末涂料的发展。另外，粉末涂料用热固性氟碳树脂、粉末涂料用热塑性氟碳树脂的配套生产和增加树脂品种及降低价格等问题，对于推广应用有重要意义。

    另外，还需要考虑的是下游的涂装设备和工艺也是影响粉末涂料工业发展的一个重要因素。要得到满意的粉末涂料的涂膜性能，工件底材的前处理工艺也是很重要的因素，特别是底材的前处理工艺对涂膜的附着力和防腐性能具有至关重要的影响，特别是从环保考虑无铬钝化、无磷化前处理工艺等的有效推广。还有，提高静电喷涂设备的粉末涂料带静电性能，再有凹面的喷涂性能，大型工件的快速加热技术、烘烤炉的温控精度等都是影响粉末涂料涂膜性能的重要因素，所以这些问题也需要相应的粉末涂料上下游行业的紧密配合和协调，才能保证最终粉末涂料产品的最佳性能。

    6、增强粉末涂料行业的技术创新和研发投入

    除了上面提到的粉末涂料行业需要解决的问题以外，粉末涂料行业需要解决的问题也不少，例如，超临界法制备低温固化粉末涂料、超薄涂型粉末制造和涂装技术、PVDF粉末涂料、PCM粉末涂料、底面合一一次涂装耐候性粉末涂料、 粉末涂料快速配色、粉末涂料熔融混合分散效果达到溶剂型涂料的效果、粉末涂料超窄粒度分布控制等是粉末涂料行业的难题。除了阿克苏诺贝尔、老虎等外资公司的国外总部有技术力量雄厚的研发中心；艾仕得华佳等合资公司的研发中心的条件比较好外，其他的内资企业大多数是民营企业，企业规模和财力有限（因为利润空间很小，优先解决生存问题），所以在研发投入的资金和人力有限，在创新和研发的大投入难度较大。另外，由于专业关系，大学和研究所从事这方面研究的单位极少，很难推动粉末涂料技术的快速进步。还有，跟粉末涂料密切相关的粉末涂料制造设备行业和粉末涂料的涂装设备行业也是很类似，绝大部分是规模不大的民营企业，创新和研发能力有限，也跟不上粉末涂料与涂装行业发展的需要，更没有大学和研究单位专门从事这方面的研究，所以仅仅满足粉末涂料工业发展的基本要求而已，很难考虑长远的规划和预测性技术的开发研究工作。