2019年以来中国化学原料药行业产销情况分析[图]

    原料药，指用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质。

    原料药根据它的来源分为化学合成药和天然化学药两大类。
    化学合成药又可分为无机合成药和有机合成药。无机合成药为无机化合物(极个别为元素)，如用于治疗胃及十二指肠溃疡的氢氧化铝、三硅酸镁等；有机合成药主要是由基本有机化工原料，经一系列有机化学反应而制得的药物（如阿司匹林、氯霉素、咖啡因等）。

    天然化学药按其来源，也可分为生物化学药与植物化学药两大类。抗生素一般系由微生物发酵制得，属于生物化学范畴。近年出现的多种半合成抗生素，则是生物合成和化学合成相结合的产品。原料药中，有机合成药的品种、产量及产值所占比例最大，是化学制药工业的主要支柱。原料药质量好坏决定制剂质量的好坏，因此其质量标准要求很严，世界各国对于其广泛应用的原料药都制订了严格的国家药典标准和质量控制方法。

    我国是化学原料药生产大国，尤其是发酵类药物产品的产能产量位居世界第一，现在全球70%～80%的原料药在中国生产。随着专利到期的专利药品品种数量不断增多，仿制药的品种与数量也迅速上升，为原料药市场带来了巨大的市场机遇，原料药的产量不断增长。

    2017年，我国化学药品原药产量达到347.8万吨，同比增长5.7%，为近年来最大值;受环保压力加剧、部分原料药垄断等的影响，2018年，我国化学药品原药产量为282.3万吨，同比减少18.8%;2019年1-9月，我国化学药品原药产量为198.8万吨，同比减少5.2%。

    2011-2019年1-9月，我国化学药品原药产量走势

数据来源：公开资料整理

    相关报告《2020-2026年中国化学原料药行业市场供需规模及投资前景预测报告》

    2017年第二季度以来，我国化学药品原药销量进入低位盘整期，2019年第二季度，化学药品原药销量一度冲高至90.56万吨，其后第三季度又回落至32.26万吨。

    2017-2019年第三季度中国化学药品原药销量走势

数据来源：公开资料整理

    2017-2019年第三季度，中国化学原料药行业产销率位于95%-101%之间，整体呈现先下降后回升的态势;2019年第三季度，产销率上升至几年来最高水平，为100.5%。

    2017-2019年第三季度中国化学原料药行业产销率走势

数据来源：公开资料整理

    我国原料药产业集中度较为明显。原料药及相关中间体的生产商主要集中在传统上化学工业发达的地区，以浙江、山东及河北为代表。

    2018年，河北省化学药品原料药产量排名第一，达到48.40万吨，占全国比重为17.1%;山东省化学药品原料药产量测算为44.53万吨，排名第二，同比大幅度下降，占全国的比重仅为15.8%。

    2018全国各省市化学药品原料药产量情况

数据来源：公开资料整理

    2013-2018年中国化学原料药行业前十个省市的产量占比较为稳定，均在86%以上，前五个省市产量占比稳定在63%以上。2018年中国化学原料药行业前十个省市的产量占比合计86.0%，前五个省市产量占比合计66.2%。

    2013-2018年中国化学原料药行业产量前五和产量前十个省市占比

数据来源：公开资料整理