1、消费:消费意识正在改变
65%的家庭是有托育需求的,但50%左右是通过夫妻双方或家中祖辈完成的。消费意识的转变需要一个过程。
2019年中国0-3岁婴幼儿托与服务需求度
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相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国托育行业市场调研分析及发展前景预测报告》
2019年中国0-3岁婴幼儿照护方式选择
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估算2019年托育市场规模930亿元、早教市场规模870亿元,早托市场合计约1800亿元。
消费意识的觉醒带来渗透率提升,根据市场调研来看,目前全国平均早教渗透率约19%,托育渗透率约5%。早教每提升1%的渗透率,将带来45亿元的市场增量;托育每提升1%的渗透率将带来190亿元的市场增量。
估算2019年托育市场规模约930亿元
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估算2019年早教市场规模约870亿元
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3、竞争现状:早教品牌部分已全国化
早教头部品牌通过加盟已下沉至三四线城市,按网点估算CR6≈20.96%。截至2019年4月,我国各品牌早教/托育中心共计18331个线下网点。从各品牌中心的区域分布来看,北上广深等一线城市网点数量占比不超过30%。
企业 | 美吉姆 | 红黄蓝 | 金宝贝 | 新爱婴 | 运动宝贝 | 东方爱婴 |
成立时间 | 2009年进入 | 1998年 | 2003年进入 | 2003年 | 2008年 | 1998年 |
直营/加盟 | 加盟 | 加盟 | 加盟 | 加盟 | 加盟 | 加盟 |
客单价 | 200-300 | 240-298 | 190-350 | 120-200 | 100-200 | |
定位 | 中高端 | 中高端 | 中高端 | 中端 | 中端 | 中端 |
教学中心数 | 451 | 1300+ | 超500 | 492 | 超400 | 900 |
北京 | 30 | 26 | 30 | 1 | 2 | 5 |
上海 | 24 | 2 | 32 | 44 | 1 | 2 |
广州 | 15 | 8 | 25 | 23 | 0 | 5 |
深圳 | 5 | 12 | 18 | 10 | 1 | 3 |
一线城市中心数 | 74 | 48 | 105 | 78 | 4 | 15 |
一线城市占比 | 16% | 4% | 21% | 16% | 1% | 2% |
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部分托育品牌来源于知名早教品牌,承袭原早教中心的特性,以加盟为主要扩张方式。如东方爱婴旗下的抱抱熊、运动宝贝旗下的Mommyhome等。
自始至终独立发展的托育机构,目前以直营为主,仍呈显著的区域性特征。如广州的全优加、纽诺育儿等。目前托育机构主要集中在一线城市,主要受限于经济水平与消费意识。
企业 | 抱抱熊 | 多乐小熊 | 全优加 | 纽诺育儿 | 孩盟国际 | 妈咪助理 |
成立时间 | 2015年 | 2009年 | 2002年 | 2016年 | 2016年 | 2015年 |
直营/加盟 | 加盟 | 加盟 | 直营+加盟 | 直营 | 直营 | 直营 |
客单价 | 3000-4500 | 6800-7500 | 3300-4300 | 5000-6000 | 3000-4000 | 5000-6000 |
定位 | 中高端 | 高端 | 中端 | 中端 | 中端 | 中端 |
教学中心总数 | 280家 | 45家 | 70家 | 26家 | 18家 | 12家 |
总部 | 北京 | 北京 | 广州 | 广州 | 杭州 | 北京 |
北京 | 3 | 25 | - | - | - | 12 |
上海 | 1 | - | - | - | - | - |
广州 | 3 | 1 | 33 | 23 | - | - |
深圳 | 1 | 2 | 8 | 2 | - | - |
一线城市中心数 | 11 | 28 | 41 | 25 | 0 | 12 |
一线城市占比 | 8% | 62% | 59% | 96% | 主要在杭州 | 100% |
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5、竞争趋势:行业供给快速提升
据不完全统计,仅2019年新增的早教&托育中心约1964个。其中经营托育业务的1528个,经营早教业务的489个,营业范围同时包含早教&托育的合计53家。2019年12月甘肃发文鼓励家政、物业开办公益托育,潜在的竞争对手可能更多,放开范围可达5396家。
各省份2019年新增注册的早教&托育中心
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竞争加剧的情况下,盲目使用现金流扩张很容易导致资金断裂跑路。
2019年关店早教机构
爆发时间 | 机构 | 所在地 | 现状 | 爆发时 | 机构 | 所在地 | 现状 |
1 | 艾尔蒙 | 北京 | 停业关店 | 5 | 宝岛贝贝 | 郑州 | 3加门店关闭 |
1 | 培正逗点 | 上海 | 40家店停业关店 | 5 | 美之林 | 四川 | 申请破产 |
2 | 新爱婴 | 上海 | 1家门店关店 | 6 | 玛尔比恩 | 北京 | 股权纠纷 |
2 | 凯蒂-范 | 北京 | 跑路 | 6 | 宝知成 | 上海 | 关店 |
2 | 美育 | 北京 | 1家店关店 | 6 | 维乐教育 | 上海 | 关店 |
3 | 艺乐宝贝 | 杭州 | 关店 | 7 | 凯瑞宝贝 | 上海 | 关店 |
3 | 创意宝贝 | 武汉 | 门店关闭、老板失联 | 7 | 馨哈早教 | 上海 | 3家关闭 |
3 | 聪明树 | 大连 | 关店 | 7 | 花园宝宝 | 上海 | 1家关闭 |
4 | 鹏恩白托 | 北京 | 18家店关闭 | 7 | 爱乐乐享 | 成都 | 1加盟店关闭 |
4 | 积木宝贝 | 合肥 | 关店 | 7 | 游乐慧早教 | 徐州 | 关闭 |
4 | 爱乐乐享 | 重庆 | 2加盟店关闭 | 10 | 爱乐乐享 | 北京 | 北京所有直营店关闭 |
4 | 悦宝园 | 上海 | 1家店关闭 | 10 | 纽约国际 | 北京 | 1家关闭 |
5 | 欧拉早教 | 北京 | 门店关闭、老板失联 | 10 | 迪贝芬兰 | 北京 | 关闭 |
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2022-2028年中国托育产业竞争现状及市场规模预测报告
《2022-2028年中国托育产业竞争现状及市场规模预测报告》共九章,包含2017-2021年托育行业各区域市场概况,托育行业主要优势企业分析,2022-2028年中国托育行业发展前景预测等内容。
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