2019年中国国网信息化设备招标概况、国网信息化的发展机遇及电力信息化建设发展趋势分析测[图]

电力信息化设备管小红 2019-12-18 05:42 来源：智研咨询

一、泛在项目正式招标开启

泛在电力物联网时代，信息化建设将更为广泛和重要，关注营销系统转型机会。泛在电力物联网是泛在物联在电力行业的具体表现形式和应用落地；不仅是技术的创新，更是管理理念和管理思维的创新,对内重点是质效提升，对外重点是融通发展。以电网为枢纽，发挥平台和共享作用，为全行业和更多市场主体发展创造更大机遇，提供价值服务。随着泛在电力物联网的建设，接入设备有望持续增加；数据化、自动采集和获取、灵活应用等物联终端要求电网营销系统向自动化、互动化方向转型。

泛在电力物联网基本结构

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国电网建设运营行业市场竞争格局及未来发展趋势报告》

国网公司在今年3月提出“泛在电力物联网”概念，并给出了2021年初步建成、2024年基本建成的战略规划。在2019年第三批次国网信息化招标中，首次出现了泛在电力物联网示范项目招标：江苏省电力公司需求信息化硬件设备分别为定制化服务器、负载均衡器、磁盘阵列、光纤交换机各一台/套。而后在国网新增信息化设备招标中，信息化硬件分项中新增两地方电力公司泛在项目，需求泛在电力物联网建设配套设备。

国网公司公开招标泛在项目需求设备汇集

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现目前三项目均需求信息化硬件设备，且交货周期均在一个季度内，可见今年12月起才是泛在项目信息通讯环节搭建的核心建设期。

根据国网公司的建设大纲，2021年前的任务重在协同、贯通和平台初步搭建，所以信息化硬件先行是首要条件，预计接下来的国网信息化招标中，短期内泛在项目仍将以信息化硬件需求为主。

国网公司泛在电力物联网规划及目标

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二、信息化设备招标有所变化

2019年国网公司原计划4批次信息化设备招标采购，但在9月19日公告新增一批次招标采购，且将原计划10月下旬的第四批次公告提前至9月30日。从目前2019年招标量可见，除去2018年因冀北电力公司在云终端机房网络扩建需求了大量光模块，导致全年信息化硬件招标量猛增外，调度硬件招标量稳步提升，调度类软件、信息化软件有所下滑。分析应是目前处于调度系统基本铺设完毕，而新版本调度系统换代目前仅处于试点阶段尚未开始推广；国网关于物联网及信息化建设处于网络搭建阶段，软件需求尚未爆发。

此外发现无论是招标提前，还是总量有所下滑，反而导致年底前继续新增招标的概率增加。

近三年国网信息化设备招标概况

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三、国网信息化发展的机遇

1、投资额的简要测算

根据过往经验测算：在过去几年国电南瑞在国网信息化设备招标（调度类软/硬件、信息化软/硬件）中金额占比约在50-60%，而18年至今是国网调度系统需求小年，所以比例所有下滑，但亦在45%以上。据了解目前国电南瑞信息化相关项目在手订单约230亿，周期在半年至一年，则对应19-20年行业空间在450亿元左右，较2016-2018年的约160亿元至180亿元的规模有显著提升。

而根据泛在电力物联网建设规划，2021年将初步建成，会有大量示范工程完工，招标规模或在未来短时间内有所爆发，20年及21年的信息化投资额将会有快速的提升。

根据公开信息统计：根据调研及公开信息了解到，原计划国网在2019年信息化投资额约200-210亿元，2020年有望超300亿。2019年的四批次及一次新增招标总体量仍未达到210亿元，所以不排除后续继续补增招标的动作。

2、调度与泛在物联网的结合发展

按照国网公司的思路，能源互联网=坚强智能电网+泛在电力物联网。电网调度系统是维系发输变配用各环节协调运转的神经枢纽，也是能源资源优化配置的平台，是坚强智能电网的核心，所以未来调度系统和泛在电力物联网结合发展是国网的一大重点方向。

目前国网公司的调度系统拥有以下特点：

1	系统庞大	截至2018年底，国网各级调度机构拥有自动化主站1785套，已经实现35kV及以上厂站全监控，对于110kV及以上变电站实现了电力光纤全覆盖，35kV实现光纤覆盖率95%，初步完成调度系统平台对各级监控覆盖。
2	数据丰富	调度云基础模型已经完成全网35kV以上建模，运行采集数据涵盖秒级稳态数据、毫秒级动态数据和微秒级暂态数据；采集点约19万个，遥信点约85万；D5000及WAMS系统汇集着2013年以来的发电、负荷、事件告警、计划预测等运行数据。
3	处理能力强	目前的智能电网调度控制系统有四大类100余个成熟应用，并将大数据和云计算与调度控制结合，打造了国网调度云平台。目前平台汇聚35kV以上所有电网模型，完成了13个试点省的220kV运行数据云端汇集，数据处理能力达到13GB/分，并计划年底前完成所有省网全覆盖。
4	创新结合	新一代调度系统正在研发，在目前能源并网复杂、分布式能源管理需求增多等背景下，新一代调控系统有望结合互联网思维，通过分布式处理及智能共享等新模式理念来保证适应新时期的电网发展。

由此可见，调度系统结合已有的资源、功能，对未来泛在电力物联网建设可有如下支撑：

1	电网运行数据服务	对内提供电网规划、调度计划、市场交易等信息数据，方便电网统一规划管理；对外向政府部门等提供电网运行信息，方便宏观调控；
2	提供通信服务	完善的系统资源可通过传输网、电力无线专网等建设，在保证电网安全的背景下提供通信服务。

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3、测量终端仍需大量铺设

按照泛在建设的思路，需要大量的感知层铺设，尤其以电表为主的量测终端便会面临功能的提升和数量的需求。2019年国网公司计划两批次智能电表招标，总量约7385万只，数量提升约37.6%，总金额提升约31%，主要系旧式电表的更换周期已至。

预测对表计等量测终端的影响分析如下：

对电表为主的量测终端的影响

影响层面	现有	影响或变化
功能变化	电能计量、预付费管理、双向通讯	新增防火报警、节能响应、能效管理分析等功能
设备作用	电能使用监测等	增加超高频RFID，实现电网物资统计管理；提供互联网思维实现功能；
单价变化	单相表：130-150元三相表：400-450元采集器：300-400元	有望提升50%以上
需求变化	国网覆盖范围约5.3-5.4亿台/套	总需求量约10亿-15亿台/套

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国网公司2019年总体电表招标虽明显增加，但未达到大规模改造程度，分析应与新标准制定有关：计划今年年底由国网计量部门发布新一代国网电能表需求设计方案等，2020年新一代智能电表技术标准或进入报批程序，并进行开发、样品送检及试点等，随后才可能迎来大批量更换期。

总体而言，目前国网在感知层的设备接入是泛在第一阶段目标重点工作，若想达到完成10亿以上终端设备的接入目标，表计为代表的量测终端需求将会有巨大提升。

四、2019年至2021年为电力信息化建设投入关键时期，有望迎来加速拐点

预测未来3年国家电网年均泛在电力物联网范畴内的资本开支望达300-500亿元，并有望在社会资本的参与下加大投资，电力信息通信相关（包含云平台，终端采集，信息安全等）行业受益于此望开启一轮为期3年以上的景气周期。

最近几年，国家电网投资规模增速回落。2019年，国家电网计划电网投资金额5126亿元，同比增长4.84%，电网投资重回加速增长通道。在电网投资中，信息化投资及通信项目投资占比仍然较低，2019年“两会”报告中，国家电网提出了围绕“三型两网”建设成为世界一流能源互联网企业的战略部署，信息化及互联网化在集团内部的定位被显著拔高。国家电网信息化投入占比将有望提升，在电网投资整体回暖的情况下，电力信息化建设将迎来加速拐点。

2013-2019年国家电网电网投资规模及预测

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此前国家电网信息化和通信投资占比较低

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网建设在规划时总体靠后，而建设前半程进度不及预期，预计将更加发力追赶补上进度。《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》中指出，配电自动化覆盖率由2014年的20%，至2017年达到50%，至2020年达到90%，可以看出，在规划之初，配网建设在“十三五”后期的建设任务更重。文件同时提出，2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年配网投资不低于3000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。目前，“十三五”临近收官，配网投资除需完成“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元的目标，还需补上2015年未完成的部分。

配电自动化建设在规划时总体靠后