2018年中国慢病管理行业市场规模、盈利模式及发展前景分析[图]

    一、慢病管理行业市场规模

    慢性疾病包括慢性非传染性疾病（如高血压、糖尿病等）和慢性传染性疾病（如艾滋病、乙型肝炎）等，在各种政策规定和实验研究中，慢病的管理对象是慢性非传染性疾病。

    随着我国经济、社会的迅速发展，慢性非传染性疾病总体呈现出发病率、病死率、致残率高，而知晓率、治疗率、控制率低的“三高三低”现象。2018年我国慢性病患病率已达23%，死亡数已占总死亡数的86%。预测到2026年癌症、糖尿病、高血压的发病率将分别提高至0.7%、14.4%、27.8%。慢性病患病率的上升，将产生长期用药及科学疾病管理成本，带动中国医疗开支增加。预计到2020年中国慢病支出将提升至5.5万亿元左右。

我国癌症、糖尿病、高血压患病率

数据来源：公共资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国慢病管理行业市场发展规模及投资前景趋势报告》

    在政策鼓励下，慢病管理行业发展迅速，市场规模持续增长。在国内实行慢病门诊转向社区后，药店抗高血压药物零售额随即上升。2013年国内22城市药店抗高血压药物零售额已达41.02亿元，并呈现逐年稳定增长状态，到了2018年国内22城市药店抗高血压药物零售额突破50亿元。

2013-2018年国内22城市药店抗高血压药物零售额统计及增长情况

数据来源：公共资料整理

    除了高血压，另一个主要的慢性非传染性疾病——糖尿病，其药物市场规模也增长明显。2013年，我国糖尿病药物市场规模约为332亿元;到2018年，糖尿病药物市场规模已达到576亿元。

2013-2018年我国糖尿病药物市场规模（亿元）

数据来源：公共资料整理

    糖尿病药物市场规模还在持续增长，主要原因是庞大的人口基数叠加患病率的持续提升导致糖尿病人数迅速增长，预计2045年我国糖尿病患者人数有望超过1.5亿人以上。

2010-2045年我国糖尿病患者人数统计情况及预测

数据来源：公共资料整理

    慢病管理需要将线上与线下结合。慢病管理很难单纯靠线上完成，线上无法解决用户依从性、与治疗和运动结合等慢病管理无法忽略的问题。未来的慢病管理更可能是线上线下结合的形式，线上作为患者教育、依从性督促、服务者与患者沟通的工具，辅助线下的服务。

    互联网为慢病管理提供新方法，但其中的数据的互联互通是关键，医生因而可做出个性化、精准化的诊疗方案。随着新一代信息技术的发展，移动APP、可穿戴设备在慢病管理领域的应用日益增多，为慢病管理注入新的活力。

    个人用户对慢病管理的支付意愿较低，慢病管理将主要成为商保或医疗机构的衍生服务而提供给用户。目前的慢病管理服务，尤其是线上服务，个人用户的支付意愿度较低，只有28%的用户愿意为慢病管理付费，且67%的用户的付费意愿低于500元一年；有50%的用户希望慢病管理不另外收费，而是附加在商业保险上。可见未来的慢病管理仅靠用户自费会很难托起一个市场，而是需要寻找能够带来大客户渠道的入口，这可能包括企业雇主、商业保险公司、体检、基础医疗机构以及一部分有服务改革意愿的医院。未来慢病管理服务更有可能成为商业保险或医疗机构的衍生服务而提供给用户，作为提升服务价值、节约医疗费用、提高治疗效率以及用户满意度的一种手段，而不是直接的营收来源。

67%的用户的付费意愿低于500元一年

数据来源：公共资料整理

    二、慢病管理行业盈利模式

    目前在慢病管理领域主要有两种盈利模式，更有可能获得大量支付方以及形成资源、数据闭环的企业更有可能取得优势。慢病管理信息化企业通过与基层医疗机构的广泛合作，可以为慢病患者提供包括体检、诊断、电子病历、专家咨询、药物配送等全流程的慢病管理服务，同时结合线下医院、药房和体检中心等，形成闭环的服务模式。国内医疗IT厂商在慢病管理的布局主要分为两类。

    1）以东软熙康、全程玖玖为代表的OTO模式，通过自建健康管理中心或与基层医疗单位合作，结合智能硬件、检测设备、移动应用共同打造慢病管理和健康服务的O2O闭环。

    2）主要集中在网上商城交易和会员、咨询等服务费用方面，这与慢病患者需要教育和慢病管理主要支付方依然不明确，缺少有力推动者等因素有直接关系。慢病管理本

    质是人的数据管理，包括采集准确并且连续的数据，分析数据，对数据结果给出诊疗建议。未来，从保险等处切入，获得大量支付方以及做数据闭环的企业更有可能在慢病管理领域取得优势。

代表厂商在慢病管理领域的布局

数据来源：公共资料整理

    三、慢病管理行业发展前景

    1.由于医保对慢病管理覆盖度较弱，主要支付结构是自费和商保，而商保目前支付占比太小，主要还是自费为主，所以慢病管理行业市场空间相当可观。随着着慢病患者收入的不断增长及社会公众慢病管理意识增强，慢病管理行业相关市场需求将进一步释放。

    2.政策的大力支持，令慢病管理行业前景更为明朗。《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》提出，到2020年，慢性病防控环境显著改善，降低因慢性病导致的过早死亡率，力争30-70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低10%;到2025年，慢性病危险因素得到有效控制，实现全人群全生命周期健康管理，力争30-70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低20%。

    3.互联网与慢病管理的融合，将继续拓宽行业发展空间。我国互联网+慢病管理市场正处于成长期，但已体现出相当大的优势，如实现患者的三大重要诉求，即打破依从性、场景家庭化、决策精准性;满足患者长期持续用药、定期复查、定期监测体征数据以及经验分享和饮食调节等需求。可以预见，未来互联网+慢病管理所带来的慢性病管理新模式将推动慢病管理行业发展进入新阶段。