2018年全球及中国艺术品拍卖行业市场现状及行业竞争格局分析[图]

    1、全球艺术市场回暖 美英中领跑

    2015年开始，全球经济和政策的不确定性打击了艺术市场的信心，使得2016年的全球艺术市场销售总额有所下降，其中2014-2016年的销售额下滑了16%。2017年受到拍卖市场突飞猛进的影响，全球艺术市场的销售额实现了12%的强劲增长，吸引更多投资者关注拍卖市场板块。

    2018年全球艺术市场销售额达到674亿美元，同比增长5.81%，在过去十年的年销售额中排名第二，仅次于2014年的682亿美元。

    2008-2018年全球艺术市场销售额情况

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国艺术品拍卖行业市场供需态势及投资规模预测报告》

    2018年美国、英国和中国领跑全球艺术市场，三者市场份额总和达到84%。其中美国是全球最大的艺术品市场，销售额达到299亿美元，占比达到44%;英国以21%的市场份额重回第二位;中国受到内外部环境的影响，市场份额微降2%，位居第三位。

    2008-2018年全球艺术市场销售占比情况

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    2、中国近十年艺术品拍卖情况

    中国近十年艺术品拍卖市场的发展取得了质的飞跃， 2018年全年共成交192637件，累计拍卖金额524.1亿元人民币，平均成交价27.2万元。与2017年相比，2018年成交额同比增长0.3%，成交量同比增加了2.7%，拍品的平均成交价下降了6307元。

    此外，2018年亿元级拍品的成交状况不尽如人意，2018年全年亿元以上区间成交件数为26件，同比2017年全年减少4件，成交额同比下降18.8%。

    2018年中国艺术品拍卖市场情况

数据来源：公开资料整理

    从拍卖地域来看，京津冀表现最为突出， 2018年全年京津冀地区创收212.8亿元人民币，占比达到40.6%，领跑中国艺术品拍卖市场，但与2017年市场份额相比，下滑了7.1个百分点。2018年港澳台地区以38.3%的亮眼成交额占比紧跟其后，创收达到200.5亿元人民币，较2017年市场份额占比提升了6.4个百分点。2018年长三角与珠三角地区市场份额占比分比为12.1%和5.0%。

    2017-2018年分地区艺术品拍卖成交额占比

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    3、书画和瓷器是中国艺术品拍卖市场最爱

    中国艺术品拍卖市场中的艺术品按其类型不同，可以分为中国书画、瓷器杂项、油画以及现当代艺术三大板块。2018年三大板块成交额达到491.9亿元，占全年艺术品拍卖总成交额的93.8%。

    从市场份额来看，中国书画以39.5%的占比位列第一，瓷器杂项以38.7%的占比排名第二;油画及现当代艺术占比为15.6%。

    2018年艺术品三大板块市场份额占比

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    从各地区的成交额占比来看，艺术品三大板块所受到的喜好程度有所不同，以中国书画为例，其成交额在京津冀地区占比最高，达到53.0%;瓷器杂项、油画及现当代艺术在港澳台地区表演较为亮眼，成交额占比分别达到43.9%和62.1%。

    2018年艺术品三大板块在不同地区成交额占比

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    4、书画类艺术品主导地位受到挑战

    中国书画类艺术品自中国艺术品市场兴起之时就占据了市场的半壁江山，无论在所占市场份额还是单件拍品的成交价上都占据着主导地位。2018年中国书画全年成交75209件，成交额为207.24亿元，其成交量与成交额分别较2017年下降2.1%和16.1%。

    2010-2018年中国书画拍卖情况

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    5、瓷器杂项将进一步成为市场的热点与增长点

    近年来，瓷器杂项板块发展态势良好，因其存世量较少，收到海内外藏家的关注，成交价屡创新高。2018年瓷器杂项全年成交106086件，成交额为202.72亿元，其成交量与成交额均较2017年有所增加，涨幅分别为5.4%和17.9%。

    从市场供需平衡的理论角度来看，瓷器杂项类艺术品的未来市场行情持续走高，具有一定的升值空间，将进一步成为市场的热点与增长点。

    2010-2018年中国瓷器杂项拍卖情况

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    6、油画及现当代艺术稳中向好

    在艺术品市场漫长的调整期中，油画及现当代艺术近三年的发展趋势稳中向好，油画及现当代艺术在2018年全年成交7505件，成交额为81.90亿元，其成交量与成交额同比增长了5.3%和34.3%。

    2010-2018年中国油画及现当代艺术拍卖情况

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    7、拍卖行竞争白热化

    近年来，拍卖行间的竞争日趋白热化。2018年度国内拍卖公司成交额TOP20中，香港地区共上榜5家公司，其中香港苏富比以总成交额62.3亿元位列榜首，同比增长13.3%。香港作为亚洲艺术市场的交易中心，拍品选择多元、买家和卖家资源丰富、资金流量较大、受单一方面制约因素小，持续引领着艺术品市场的发展。

    京津冀地区共上榜8家公司，仅有2家公司成交额同比呈现上升趋势，分别是中贸圣佳和北京瀚海;长三角地区共有4家公司上榜，其中荣宝斋(上海)成交额同比涨幅最大，达到130.8%;珠三角地区3家上榜公司的成交额均呈现上涨态势，分别是华艺国际、广东崇正和保利厦门。

2018年中国国内拍卖公司成交额TOP20

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