2018年中国企业出行服务行业市场现状及发展趋势分析[图]

    一、中国企业出行服务行业市场现状

    企业出行服务行业每一个新阶段的产生都解决了前一个发展阶段的行业痛点。互联网技术兴起前，企业出行主要以企业自有车辆、汽车租赁、出租车的形式存在。随着网约车行业的发展，员工通过网络叫车，先行垫付车费后向公司报销，用车灵活性提高。近年来，随着企业出行服务平台的出现，员工通过网络叫车和用车后无需垫付车费，由企业统一结算支付，企业出行数据管理和费用管控也更加便捷和高效，由此企业出行服务行业进入新纪元。

2019年中国企业出行服务行业发展历程

数据来源：公共资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国网约车行业市场竞争状况及市场盈利预测报告》

    公车改革使普通公务出行社会化、市场化，给企业出行服务行业释放了大量的市场空间。网约车监管政策落地后，各地监管措施不断完善；网约车行业迎来大洗牌，向着规范化和有序化的方向发展。新税改叠加企业出行服务进项抵扣，企业利润将随着增值税抵扣链条的完善而有所提升，企业出行服务平台将迎新增长。

2019年中国企业出行服务行业发展政策

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    共享经济推动消费方式转型和服务业结构优化的作用日益凸显，我国共享经济的市场规模大幅增长，2018年市场规模29420亿元，增长41.6%，其中生活服务、生产能力、交通出行三个领域共享经济市场规模位居前三。此外，共享出行为主的科技出行领域投资热度依旧，2018年融资金额748亿元，在汽车出行行业细分领域中位列第一。大行业的高速发展及资本加持有利于企业出行服务行业的持续发展。

2018年中国汽车出行行业各领域融资金额（亿元）

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    近年来，中国企业数量不断增多，2018年我国企业法人数量1857万。但作为企业中的大多数，中国中小企业的信息化、专业化程度仍然较低，只有10%左右实施了ERP和CRM方案，且各业务领域渗透率均不足60%。包括企业出行服务行业在内的许多互联网B端细分市场仍然是高增量市场——一方面，中国企业数量仍保持增长，市场总空间仍在增长期；另一方面，市场仍然处于发展初期，基数小，发展潜力大。

2013-2018年中国企业法人单位数

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2018年中国中小企业信息化渗透情况

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    近年来居民消费能力不断提升，汽车使用习惯已经逐渐养成。2018年中国私家车保有量1.9亿，增长11.2%；汽车驾驶员数量3.7亿，增长7.9%。私家车保有量和驾驶员数量的庞大规模，为网约车市场的供给提供了有力保障，为企业出行服务提供了资源共享的基础。

2014-2018年中国汽车驾驶员数量

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    得益于环保理念逐渐深入人心以及共享出行的日益成熟，加上一二线城市交通压力大，尤其部分城市实行限牌政策，城市居民尤其是年轻人的用车需求难以充分满足，共享出行模式进入中国后被广大年轻群体所接受，快速在城市普及，并且未来将在出行中占据重要的位置。预期至2050年，32%的出行将通过共享模式完成，共享出行市场有较大潜力，企业出行服务行业也将进一步发展。

2015-2050年中国城镇人口出行次数细分（百万人次/天）

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    随着中国企业数量的不断增多及企业用车需求增长，中国企业出行服务市场也在不断增长。2018年企业出行服务市场规模达到1656亿元，此后加速发展，预计2020年将接近2500亿元。

2015-2020年中国企业出行服务市场规模

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    员工使用企业出行服务频次主要集中在每月6-10次，占比48.4%。由于高频用户带动均值上调，员工使用企业出行服务月均出行10.1次。分城市层级来看，越发达的城市使用企业出行服务的频次越高，一线城市员工月均使用11.1次，新一线城市10.0次，二线城市9.7次，三线及以下城市8.9次。

2019年企业员工每月使用企业出行服务的频次分布

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    传统企业用车方式多以”员工自行叫车-先垫付-后报销”的方式存在，员工对于这种出行方式的幸福感不强，最主要原因就是需要员工垫付车费，特别是那些因公出行较多的企业或部门，员工每月垫付金额巨大。其次，传统出行方式受制于用车时间和地点，从叫车到用车有时需要等待较长时间，用车灵活性不够；此外，员工用车行为缺少监督，出行数据不够透明，企业出行成本较高。

2019年中国企业传统用车方式存在的问题

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    从企业管理者的角度看，企业出行服务平台各方面的满意度水平均较高，尤其是产品功能、安全管理、数据管理、用车体验/服务方面都超过了4分，而制度管理、流程管理、生态管理、成本控制等方面也表现较好。整体来说，企业出行服务方便了员工因公出行并节省后续报销事宜，对于企业出行数据透明化、出行合规管理、出行审批流程规范化等方面也有很大帮助。

2019年企业出行服务平台满意度

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    二、企业出行服务行业发展趋势

    1.企业出行服务行业与机酒服务协同发展，形成大出行生态

    未来，随着技术的不断发展，企业出行服务将更加智能化，企业出行服务行业的边界不断拓展，将与机酒服务协同发展，形成大出行生态；甚至机酒服务也将纳入企业出行服务平台的业务领域，以便更好地进行数据共享。由此，企业出行服务的客户将享受到更加便捷的服务，机酒用车一体化预订，并能得到个性化推荐的最佳方案。

    2.因公出行零报销，企业出行服务两端融合使财务流程极简化

    虽然企业出行服务平台可以实现对公支付，将大量用车相关订单开具为一张增值税大票，但使用出行服务个人端的用户仍然需要先行垫资后报销；而企业规模越大，每月的审核报销票务工作量就越繁重。未来，随着企业出行服务行业的成熟，企业出行服务将实现B端和C端的融合发展，采用统一服务端口，只是支付主体不同；因公出行的部分将往零报销方向发展，促进财务流程极简化。

    3.企业聚焦主业，服务外包，企业出行服务将有更大市场空间

    近年来，在国家政府部门一系列支持政策，以及宏观经济快速发展、技术进步推动下，国内企业外包需求持续增长。2019年，国家和企业层面进一步推动聚焦主业，这使得企业对于非主业和运营成本中的非核心成本支出管控开始加强，以期实现降本增效。为企业提供用车外包服务的企业出行服务行业将拥有更广阔的市场空间。

2015-2018年中国服务外包行业规模