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2019年中国影视娱乐市场发展前景分析:移动互联网用户规模、国内月度票房、电视剧发行许可证情况及在线视频付费趋势[图]

2019年12月05日 13:53:16字号:T|T

    一、文娱消费

    今年以来,泛娱乐产业继续呈现需求多元化趋势,行业整体发展平稳,前三季度人均教育文化娱乐消费支出 1766 元,增长 13.5%,占人均消费支出的比重为 11.4%。移动互联网的进一步普及和 5G 技术的推广,用户的碎片化娱乐需求得到满足,泛娱乐产业呈现玩法多元化趋势,生态化平台的整体协同能力和商业价值正在逐步凸显。细分领域不断出现局部热点,短视频/直播、在线视频、小程序等细分赛道发展迅速。新一代 95/00 后为代表的用户付费意识与意愿大幅提升,包括腾讯、爱奇艺、哔哩哔哩等平台的付费用户规模继续保持增长。

2019 前三季度中国居民消费占比

数据来源:公开资料整理

    在经过了多年的快速增长之后,移动互联网流量增速开始放缓,在2019 年 8 月突破 14 亿独立设备数,从 13 亿到 14 亿,用时 14 个月,比上个 1 亿增长量多用时 9 个月。在用户使用时长方面也呈现增长乏力情况,用户注意力开始变得分散。在 PC 端方面,互联网覆盖人数持续减少,截至 2019 年 9 月,PC 月覆盖人数跌出 5 亿。

2017.9-2019.9中国移动互联网月独设备数趋势

数据来源:公开资料整理

2019Q1-2019Q3人均有效使用时长及增速趋势

数据来源:公开资料整理

2019Q1-2019Q3人均使用次数及增速趋势

数据来源:公开资料整理

    用户需求增长集中在视频服务、通讯聊天、休闲娱乐等领域。新生代消费者逐渐习惯于产品付费,大部分用户倾向于按需或次数付费,少量核心用户倾向于年付费。细分领域中,手机游戏、游戏直播付费用户占比超过 30%,在线视频付费占比 20%,巨大的用户基数带来付费市场规模的上升。

2019 年9月中国网民月度上网时长

数据来源:公开资料整理

    二、影院

    截至 2019 年 11 月 18 日,国内电影票房 582.17 亿元(含服务费),同比增长 5.7%。8 月电影票房突破 70 亿,其中《哪吒》单片贡献33 亿以上。上半年国内票房增速回落,暑期档依靠《哪吒》、《烈火英雄》等影片的强势表现,好于去年同期票房水平。国庆档期,依靠《我和我的祖国》、《中国机长》等重磅影片,观影人次及当月票房都有大幅增长。预计全年票房涨幅在 5%左右。

2018年12月- - 2019 年11 月 18日国内月度票房趋势(万元)

数据来源:公开资料整理

    截至 11 月 18 日,万达院线实现票房 73.89 亿元,以 13.70%的占比排名第一,整体票房继续向头部院线集中。2018 年,我国银幕数量跃居世界第一,银幕数已超过 60000 块,银幕数较前一年增长 17%,单荧幕产出继续下滑,很多新开业影厅的上座率偏低,银幕数对观影人群的拉动力在降低。同时 imax、杜比音效、中国巨幕等新型影厅数量提升明显。电影放映、影院广告以及卖品销售业务与电影市场的景气度存在较高关联性。在票房增速放缓,观影人次下降的背景下,院线公司的盈利受到明显影响。需要关注电影市场回暖速度及影院规模持续扩张的成本压力。

2005- -2018 年我国电影银幕数趋势

数据来源:公开资料整理

    三、电视剧

    2019 年 7-9 月,全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行国产电视剧 55 部 2182 集。现实题材剧目共计 43 部 1644 集,分别占总比例的 78.18%、75.34%。当代题材共计 34 部 1298 集;现代题材共计 9 部 346 集;历史题材剧目共计 9 部 413 集,分别占总比例的 16.36%、18.93%。重大题材共计 3 部 125 集,分别占总部、集数的 5.45%、5.73%。其中,重大革命 3 部 125 集。随着电视开机率下滑及广告收入减少,近五年电视剧产量呈现下滑趋势。播放时间渠道和时间减少倒逼影视公司必须产出更多精品内容才能抢占市场。大剧网络播放量逐年飙升,头部大剧播放量更加集中,从优爱腾2020 年的剧目来看,优质头部大剧成为各平台竞相争夺的独播资源。在以全网热度替代传统的播放量数据以后,电视剧本身质量更为重要,精品化以及更多的先网后台播放预计是未来的主要趋势。

2011-2019Q3全国国产电视剧发行许可证颁发部数

数据来源:公开资料整理

    电总局电视剧司启动第三批 2018-2022 年百部重点电视剧选题规划工作,选题要求紧紧围绕 2020 年全面建成小康社会、2021 年中国共产党成立 100 周年等党和国家大事,重点聚焦党史国史、中国梦时代主题、广大人民对美好生活的向往和追求、中华优秀历史文化四个方面选题。从 2020 年各卫视招商会来看,各卫视侧重不同。湖南卫视继续“青春风”,同时配比了古代题材、都市题材。东方卫视侧重都市题材片单有靳东、蓝盈莹主演的都市律政剧《精英律师》,张翰、徐璐主演的都市爱情剧《若你安好便是晴天》等。浙江卫视在独播内容上选择了讲述反贪风暴中正义之士不畏强权,与贪腐分子斗智斗勇的《拼图》,以及讲述国企在改革开放中、内忧外困下成功转型的现实主义题材政治剧《人民的财产》。江苏卫视在内容选择上,侧重都市医疗、年代、谍战题材。2020 年各种题材交相辉映、百花齐放的电视剧播出格局基本确定。

    四、在线视频

    今年三季度,付费用户规模延续增长趋势。爱奇艺付费用户达 1.058 亿,Q3 实现会员收入 37 亿元(Yoy+30%),会员 ARPU 为 36.03 元。腾讯 1.002 亿(Yoy+22%)、优酷平均每日订阅人数增长 47%。会员服务收入的增长归因为优质内容,特别是原创爆款内容以及多样化的运营措施推动了订阅会员数量强劲增长。根视频网站对内容的硬性刚需,意味着投入将继续增加,爱奇艺宣称继续以超 200 亿的大投入布局六大综艺赛道和五个大剧赛道,并发力体育、多元垂直业务等多个内容赛道,打造共计 200+娱乐内容。腾讯视频则表示将以“高原+高峰”为基础,形成品质化内容的“大海”,以各种头部内容和中腰部内容满足男性用户、女性用户、精英用户、少儿用户的不同群体需求。优酷表示在剧集方面将继续坚持头部大剧独播策略、加大自制投入,综艺方面以创新为核心锻造精品,设置生态共振的内容专属赛道。预计2020年全国付费视频会员人数保持增长,同时ARPU也会有所提高。

2015- - 2019年在线视频行业付费用户规模趋势

数据来源:公开资料整理

    优质内容仍是吸引付费会员的主要因素。从 2020 年各视频网站片单看,减量提质是大趋势。头部平台依然手握众多高质量的剧集版权,会员独占的收看属性具有聚众和引爆内容的优势。在许多大剧背后都有视频网站参与投资的影子,独播内容都各有千秋,优酷有《大明风华》、《号手就位》;爱奇艺有《大宋宫词》、《风暴舞》;腾讯视频有《余生,请多指教》、《青簪行》,芒果 TV 有《三千鸦杀》、《奈何 BOSS 又如何》。2020 年优爱腾全年剧集数分别为 28 部、58部、37 部,自制剧比例分别 43%、64%、52%。

2020 年三大网络平台部分重点剧目

平台名称
剧目名称
优酷
猎狐、号手就位、热血同行、重启之极海听雷、飞虎 3、大江
大河 2、我们的西南联大、冰糖炖雪梨、正青春、平凡的荣耀、
皮囊之下、全世界最好的你、三生有幸遇见你、最初的相遇
最后的别离、危机先生、乡村爱情 12、我们正年轻、大明风
华、传家、司藤、十二谭、琉璃美人煞
爱奇艺
大宋宫词、风暴舞、黑白禁区、绝代双骄、赖猫的狮子倒影、
两世欢、猎心者、小娘惹、心宅猎人、半生缘、沉默的真相、
二十不惑、非常目击、十日游戏、天舞纪、隐秘的角落、勇
敢的心 2、暴风眼、鹿鼎记、棋魂、人民的财产、大江大河 2、
火神、迷航昆仑墟、叛逆者、我们是警察
腾讯视频
三十而已、卖房子的人、大江大河 2、刘老根 3、人民的财产、
精英律师、我的漂亮朋友、余生,请多指教、青簪行、你是
我的命中注定、南歌、大唐女儿行、有翡、庆余年、将夜 2、
斗罗大陆、暴风眼、新世界、使徒行者 3、不完美的她、全职
高手 2、穿越火线、龙岭迷窟

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的 《2019-2025年中国文娱消费市场前景分析及发展趋势预测报告

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