2018年全球及中国云计算行业市场格局及相关政策分析[图]

云计算文争 2019-12-04 06:47 来源：智研咨询

云计算是一种通过网络统一组织和灵活调用各种ICT信息资源，实现大规模计算的信息处理方式。一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池，这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。

从云计算产业链来看，主要包括基础设施层、平台与软件层、运营支撑层及应用服务层。其中基础设施层以底层元件及云基础设备等硬件资源为主，是整个服务稳定的保障；平台与软件层基于基础层，提供工具软件及应用开发平台，是行业创业、创新之源；运营支撑层处于产业链中游，起到规划、咨询、整合、安全等辅助作用；应用服务层包括云终端及云应用服务两方面，是产业不断壮大的动力所在。

云计算产业链简析

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相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国云计算市场运营态势及未来发展趋势报告》

云计算按服务模式的不同可分为IaaS（InfrastructureasaService，基础设施即服务），PaaS（PlatformasaService，平台即服务）和SaaS（SoftwareasaService，软件即服务）。除此之外，按部署方式的不同也可分为公有云、私有云和混合云。

IaaS、PaaS、SaaS各自特点

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早在2009年，奥巴马正式执政后，美国政府便开始了对云计算行业的持续投入，09年9月宣布联邦政府云计算发展计划；10年12月，制定《改革联邦政府IT管理的25条实施计划》提出“云优先”等；而18年10月，新一届美国政府重新制定“云敏捷”战略，不仅注重云资源的使用，更是重视上云效率，为美国云计算行业全球领航奠定了政策基础。介于美国云计算强劲的发展势头，各国均扩大其云计算战略，欧洲、日本、韩国等皆紧随其后。

早前美欧日韩关于云计算的主要政策

国家	政策
美国	2009年9月，美国联邦信息委员会宣布联邦政府云计算发展计划；2010年12月，昆德拉制定了《改革联邦政府IT管理的25条实施计划》，明确提出“云优先”策略；2011年2月，美国政府发布了《联邦云计算战略》；2014年，美国国家标准与技术研究所发布了《美国政府云计算技术路线图》
欧洲	2009年，《数字英国报告》明确提出政府要建立统一的政府云；2010年1月，《英国政府ICT战略》把“G-Cloud”列为14项政府ICT战略中的第二项；2010年5月，欧盟委员会在《欧洲数字议程》中建议制定和发展云计算的欧洲战略；2012年9月，欧盟委员会发布“释放欧洲云计算潜力”战略计划
日本	2009年，日本发布ITJapan战略2015计划，其中包含对云计算基础设施的大规模建设计划；2010年2月公布《智能云战略中间报告（草案）》；2010年，公布《云计算与日本竞争力研究》报告，将云计算技术运用到灾备建设技术当中，并希望在2020年内能创造40万亿日元的云市场
韩国	2009年12月，出台《“云计算活性化”综合规划》；2011年制定《云计算全面振兴计划》，核心是政府率先引进并提供云计算服务，为云计算开发国内需求

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2018年以IaaS、PaaS和SaaS为代表的公有云市场规模达到1363亿美元，增速23.01%，预计2022年将超过2700亿美元，年复合增速达19.00%。其中，IaaS市场增长较快，2018年增速28.46%，市场规模达325亿美元，预计2022年将增长至815亿美元；PaaS市场稳定增长，2018年市场规模167亿美元，增长22.79%，其中数据库管理系统随着大数据应用发展需求明显增加；SaaS仍然是全球公共云市场的最大构成部分，市场规模871亿美元，远超IaaS和PaaS之和，增速21.14%略有趋缓，其中CRM、ERP、办公套件占据市场75%的份额，而商务智能应用、项目组合管理等服务虽规模较小但增长迅速。

全球云计算市场规模（亿美元）

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区域方面，作为云计算的“先行者”，北美地区仍占据市场主导地位，排在其后的是欧洲及亚洲。近几年在阿里巴巴等带动下亚洲隐有崛起之势，2018年全球云计算（IaaSandIUS）市场3A——亚马逊AWS、微软Azure、阿里云占据七成市场份额，其中阿里云增速最快，且在亚太市场中以19.6%的市占率排名第一。

2018年亚太地区云计算市场格局

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近年来，中国对云计算愈发重视，云市场发展迅速。早在2010年，云计算就被纳入战略性新兴产业，2015年以来，国内云计算政策更是集中出台：2015年国务院先后出台三项与云计算密切相关的政策文件，2017年《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，2018年《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》等等，为产业发展、行业推广、应用基础、安全管理等重要环节创造了良好的宏观政策环境。

国内云计算相关政策

时间	政策
2015-01	国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，提出了六项主要任务：一是增强云计算服务能力，二是提升云计算自主创新能力，三是探索电子政务云计算发展新模式，四是加强大数据开发与利用，五是统筹布局云计算基础设施，六是提升安全保障能力
2015-05	中央网信办印发了《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》为中国党政部门开展云计算应用的安全管理奠定了政策基础
2015-07	国务院发布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，指明了云计算与传统行业结合的方向
2015-08	国务院应发《促进大数据发展行动纲要》，推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等融合发展
016-03	第十二届全国人大四次会议审议的政府工作报告提出促进大数据、云计算的广泛应用，并将它们列入十三五规划
2016-07	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，加强大数据、云计算、宽带网络协同发展
2017-03	工信部印发《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强
2018-08	工信部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级

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2018年，中国云计算整体市场规模达963亿元，整体增速39.2%，高于全球水平。其中私有云市场规模525亿元，年增长率23.1%，2018-2022有望保持20%以上的增速，到2022年规模达到1172亿元。而公有云市场正逐步从互联网向行业市场延伸，2018年市场规模为437亿元，增速65.2%，预计未来几年仍将保持30%以上的高增长态势，到2022规模可达1731亿元。

中国云计算规模（亿元）与预测

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中国私有云市场规模

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中国公有云市场规模

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细分来看，私有云仍以硬件为主导，2018年私有云硬件市场371亿，占比70.6%，略有下降。公有云中，2018年国内IaaS市场规模达到270亿元，同比增长81.8%，是视频、游戏、移动互联网等领域中小企业IT资源建设的首选；PaaS市场22亿元，未来对大数据、游戏、微服务等PaaS产品的需求将持续增长；SaaS市场145亿元，仍保持38.9%的较高增速，但竞争格局分散，即使在ERP、CRM等相对成熟的云服务领域也未出现绝对龙头。

国内私有云细分市场规模（亿元）

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国内公有云细分市场规模（亿元）

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国内资本市场亦较为青睐云计算行业，亿元级别的大额投融资频频出现，且整体呈数量减少金额上升的态势。2018年金山云完成7.2亿美元的D轮融资；2019年太美医疗完成15亿元的E轮融资等。国内巨头在公有云市场的布局正逐步成形，但私有云、混合云还未形成绝对龙头。

2018-2019年云计算市场融资情况

时间	厂商	融资金额	简介
2018-01	金山云	D轮7.2亿美元	金山集团旗下云计算企业，在北京、上海、成都、广州、香港和北美等全球各地设立数据中心及运营机构
2018-06	华云数据	Pre-IPO轮10亿元	面向企业级用户提供定制化私有云解决方案，同时亦提供混合云、大数据、超融合产品、IDC转云等“全云”服务
2018-07	紫光云数	战略投资120亿元	执行紫光集团“从芯到云”战略，为企业级用户提供投资、融资、建设、运营的一体化新IT解决方案的运营服务
2018-10	BespinGlobal	B轮5.3亿元	云管理服务提供商，为企业打造定制化的云迁移解决方案，并提供SaaS化云管理平台帮助用户实现跨云的实时监控
2018-12	第四范式	C轮10亿元	人工智能技术与服务提供商，核心产品“第四范式先知”是低门槛、端到端的企业级人工智能PaaS平台
2019-03	百望云	战略投资5.17亿元	致力于打造中国最大的发票云生态企业，是国内领先的“互联网＋税务”促进者，被CCID评为发票数字化市场领导者
2019-05	秦淮数据	战略投资5.7亿美元	网络优化整体解决方案供应商，专注于云计算基础设施（IDC）的产业生态规划、投资、建设、测试和运营
2019-07	众安科技	战略投资19.61亿元	运用大数据、云计算技术，打造集系统、模型、保障方案为一体的金融风险管理方案，聚焦保险科技的技术输出
2019-10	票易通	C轮1亿美元	专业的供应链信息协同及增值税发票管理云平台解决方案提供商
2019-10	太美医疗	E轮15亿元	医药SaaS服务商，产品涵盖临床研究、药物警戒等领域，包括MobileMD-EDC系统、CTMS临床试验管理系统等