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2018年全球及中国云计算行业市场格局及相关政策分析[图]

2019年12月04日 14:47:51字号:T|T

    云计算是一种通过网络统一组织和灵活调用各种ICT信息资源,实现大规模计算的信息处理方式。一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池,这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。

    从云计算产业链来看,主要包括基础设施层、平台与软件层、运营支撑层及应用服务层。其中基础设施层以底层元件及云基础设备等硬件资源为主,是整个服务稳定的保障;平台与软件层基于基础层,提供工具软件及应用开发平台,是行业创业、创新之源;运营支撑层处于产业链中游,起到规划、咨询、整合、安全等辅助作用;应用服务层包括云终端及云应用服务两方面,是产业不断壮大的动力所在。

云计算产业链简析

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国云计算市场运营态势及未来发展趋势报告

    云计算按服务模式的不同可分为IaaS(InfrastructureasaService,基础设施即服务),PaaS(PlatformasaService,平台即服务)和SaaS(SoftwareasaService,软件即服务)。除此之外,按部署方式的不同也可分为公有云、私有云和混合云。

IaaS、PaaS、SaaS各自特点

数据来源:公共资料整理

    早在2009年,奥巴马正式执政后,美国政府便开始了对云计算行业的持续投入,09年9月宣布联邦政府云计算发展计划;10年12月,制定《改革联邦政府IT管理的25条实施计划》提出“云优先”等;而18年10月,新一届美国政府重新制定“云敏捷”战略,不仅注重云资源的使用,更是重视上云效率,为美国云计算行业全球领航奠定了政策基础。介于美国云计算强劲的发展势头,各国均扩大其云计算战略,欧洲、日本、韩国等皆紧随其后。

早前美欧日韩关于云计算的主要政策

国家
政策
美国
2009年9月,美国联邦信息委员会宣布联邦政府云计算发展计划;2010年12月,昆德拉制定了《改革联邦政府IT管理的25条实施计划》,明确提出“云优先”策略;2011年2月,美国政府发布了《联邦云计算战略》;2014年,美国国家标准与技术研究所发布了《美国政府云计算技术路线图》
欧洲
2009年,《数字英国报告》明确提出政府要建立统一的政府云;2010年1月,《英国政府ICT战略》把“G-Cloud”列为14项政府ICT战略中的第二项;2010年5月,欧盟委员会在《欧洲数字议程》中建议制定和发展云计算的欧洲战略;2012年9月,欧盟委员会发布“释放欧洲云计算潜力”战略计划
日本
2009年,日本发布ITJapan战略2015计划,其中包含对云计算基础设施的大规模建设计划;2010年2月公布《智能云战略中间报告(草案)》;2010年,公布《云计算与日本竞争力研究》报告,将云计算技术运用到灾备建设技术当中,并希望在2020年内能创造40万亿日元的云市场
韩国
2009年12月,出台《“云计算活性化”综合规划》;2011年制定《云计算全面振兴计划》,核心是政府率先引进并提供云计算服务,为云计算开发国内需求

数据来源:公共资料整理

    2018年以IaaS、PaaS和SaaS为代表的公有云市场规模达到1363亿美元,增速23.01%,预计2022年将超过2700亿美元,年复合增速达19.00%。其中,IaaS市场增长较快,2018年增速28.46%,市场规模达325亿美元,预计2022年将增长至815亿美元;PaaS市场稳定增长,2018年市场规模167亿美元,增长22.79%,其中数据库管理系统随着大数据应用发展需求明显增加;SaaS仍然是全球公共云市场的最大构成部分,市场规模871亿美元,远超IaaS和PaaS之和,增速21.14%略有趋缓,其中CRM、ERP、办公套件占据市场75%的份额,而商务智能应用、项目组合管理等服务虽规模较小但增长迅速。

全球云计算市场规模(亿美元)

数据来源:公共资料整理

    区域方面,作为云计算的“先行者”,北美地区仍占据市场主导地位,排在其后的是欧洲及亚洲。近几年在阿里巴巴等带动下亚洲隐有崛起之势,2018年全球云计算(IaaSandIUS)市场3A——亚马逊AWS、微软Azure、阿里云占据七成市场份额,其中阿里云增速最快,且在亚太市场中以19.6%的市占率排名第一。

2018年亚太地区云计算市场格局

数据来源:公共资料整理

    近年来,中国对云计算愈发重视,云市场发展迅速。早在2010年,云计算就被纳入战略性新兴产业,2015年以来,国内云计算政策更是集中出台:2015年国务院先后出台三项与云计算密切相关的政策文件,2017年《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,2018年《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》等等,为产业发展、行业推广、应用基础、安全管理等重要环节创造了良好的宏观政策环境。

国内云计算相关政策

时间
政策
2015-01
国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》,提出了六项主要任务:一是增强云计算服务能力,二是提升云计算自主创新能力,三是探索电子政务云计算发展新模式,四是加强大数据开发与利用,五是统筹布局云计算基础设施,六是提升安全保障能力
2015-05
中央网信办印发了《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》为中国党政部门开展云计算应用的安全管理奠定了政策基础
2015-07
国务院发布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,指明了云计算与传统行业结合的方向
2015-08
国务院应发《促进大数据发展行动纲要》,推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等融合发展
016-03
第十二届全国人大四次会议审议的政府工作报告提出促进大数据、云计算的广泛应用,并将它们列入十三五规划
2016-07
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》,加强大数据、云计算、宽带网络协同发展
2017-03
工信部印发《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,到2019年,我国云计算产业规模达到4300亿元,突破一批核心关键技术,云计算服务能力达到国际先进水平,对新一代信息产业发展的带动效应显著增强
2018-08
工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级

数据来源:公共资料整理

    2018年,中国云计算整体市场规模达963亿元,整体增速39.2%,高于全球水平。其中私有云市场规模525亿元,年增长率23.1%,2018-2022有望保持20%以上的增速,到2022年规模达到1172亿元。而公有云市场正逐步从互联网向行业市场延伸,2018年市场规模为437亿元,增速65.2%,预计未来几年仍将保持30%以上的高增长态势,到2022规模可达1731亿元。

中国云计算规模(亿元)与预测

数据来源:公共资料整理

中国私有云市场规模

数据来源:公共资料整理

中国公有云市场规模

数据来源:公共资料整理

    细分来看,私有云仍以硬件为主导,2018年私有云硬件市场371亿,占比70.6%,略有下降。公有云中,2018年国内IaaS市场规模达到270亿元,同比增长81.8%,是视频、游戏、移动互联网等领域中小企业IT资源建设的首选;PaaS市场22亿元,未来对大数据、游戏、微服务等PaaS产品的需求将持续增长;SaaS市场145亿元,仍保持38.9%的较高增速,但竞争格局分散,即使在ERP、CRM等相对成熟的云服务领域也未出现绝对龙头。

国内私有云细分市场规模(亿元)

数据来源:公共资料整理

国内公有云细分市场规模(亿元)

数据来源:公共资料整理

    国内资本市场亦较为青睐云计算行业,亿元级别的大额投融资频频出现,且整体呈数量减少金额上升的态势。2018年金山云完成7.2亿美元的D轮融资;2019年太美医疗完成15亿元的E轮融资等。国内巨头在公有云市场的布局正逐步成形,但私有云、混合云还未形成绝对龙头。

2018-2019年云计算市场融资情况

时间
厂商
融资金额
简介
2018-01
金山云
D轮7.2亿美元
金山集团旗下云计算企业,在北京、上海、成都、广州、香港和北美等全球各地设立数据中心及运营机构
2018-06
华云数据
Pre-IPO轮10亿元
面向企业级用户提供定制化私有云解决方案,同时亦提供混合云、大数据、超融合产品、IDC转云等“全云”服务
2018-07
紫光云数
战略投资120亿元
执行紫光集团“从芯到云”战略,为企业级用户提供投资、融资、建设、运营的一体化新IT解决方案的运营服务
2018-10
BespinGlobal
B轮5.3亿元
云管理服务提供商,为企业打造定制化的云迁移解决方案,并提供SaaS化云管理平台帮助用户实现跨云的实时监控
2018-12
第四范式
C轮10亿元
人工智能技术与服务提供商,核心产品“第四范式先知”是低门槛、端到端的企业级人工智能PaaS平台
2019-03
百望云
战略投资5.17亿元
致力于打造中国最大的发票云生态企业,是国内领先的“互联网+税务”促进者,被CCID评为发票数字化市场领导者
2019-05
秦淮数据
战略投资5.7亿美元
网络优化整体解决方案供应商,专注于云计算基础设施(IDC)的产业生态规划、投资、建设、测试和运营
2019-07
众安科技
战略投资19.61亿元
运用大数据、云计算技术,打造集系统、模型、保障方案为一体的金融风险管理方案,聚焦保险科技的技术输出
2019-10
票易通
C轮1亿美元
专业的供应链信息协同及增值税发票管理云平台解决方案提供商
2019-10
太美医疗
E轮15亿元
医药SaaS服务商,产品涵盖临床研究、药物警戒等领域,包括MobileMD-EDC系统、CTMS临床试验管理系统等

数据来源:公共资料整理

    从服务器厂商的出货量数据来看,2019年一季度出现大幅下探后,二季度仍处在同比下降的阶段。预计产业景气度拐点已经来临。

服务器厂商出货量情况

数据来源:公共资料整理

云计算企业资本支出情况

数据来源:公共资料整理

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