2018年中国车联网产业发展现状及未来趋势分析[图]

    一、车联网定义及发展路径

    根据车联网产业技术创新战略联盟的定义，车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

    根据中国信通院定义，车联网是借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态，从而提高交通效率，改善汽车驾乘感受，为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。
中国汽车工程学会定义智能网联汽车，是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（车、路、人、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。

    因此，车联网主要是基于新一代信息和通信技术，实现车与车、车与人、车与基础设施、车与互联网等的全方面协同和交互，进一步实现智能驾驶、智慧交通，提高汽车的智能化、网联化，减少行车事故，重构汽车全产业链。

    车联网演进大致可分为三阶段：第一阶段是车企主导的功能性车载信息服务阶段，第二阶段是智能网联服务阶段，第三阶段是智慧出行服务阶段。现阶段正处于智能网联服务阶段，随着LTE-V2X技术的不断突破，有望实现L3/L4级别的自动驾驶。

车联网发展的三阶段

资料来源：智研咨询整理

    二、中国车联网行业发展政策

    自2016年7月，国家发改委和交通运输印发《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》，促进交通与互联网深度融合，推动交通智能化发展。2018年，工信部及国家标准委出台多份车联网（智能网联汽车）相关标准体系，推动车联网行业发展的标准化。2018年12月，工信部发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，指出到2020年，实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破，在关键技术、标准体系、技术设施、应用服务、安全保障等方面取得积极进展，为车联网行业的发展指明了方向。2019年9月，国务院发布《交通强国建设纲要》，加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发，形成自主可控完整的产业链。多项政策的出台，车联网行业快速发展奠定了政策基础。

近年来车联网主要政策汇总

资料来源：智研咨询整理

    三、中国车联网行业发展环境及现状

    （1）我国民用汽车保有量稳步增长

    截至2018年，我国轿车保有量超过2.6亿辆，巨大的汽车市场为我国车联网服务的快速增长提供了有利基础。

    全国民用汽车保有量24028万辆（包括三轮汽车和低速货车906万辆），比上年末增长10.5%，其中私人汽车保有量20730万辆，增长10.9%。民用轿车保有量13451万辆，增长10.4%，其中私人轿车12589万辆，增长10.3%。

2010-2018年中国民用汽车保有量统计

资料来源：国家统计局

    （2）中国车联网渗透率2020年超过全球平均值

    2015年全球车联网渗透率为10%，我国渗透率为7%，预计到2020年，全球和我国车联网渗透率将分别超过20%和24%。

2015-2020年全球及中国车联网渗透率

资料来源：中国联通车联网白皮书、智研咨询整理

    2018年12月，工信部出台的《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》中指出，到2020年，车联网用户渗透率要达到30%以上，新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上，构建涵盖信息服务、安全与能效应用等的综合应用体系。2019年11月21日，在“十一届中国猎车榜”上，国家工业信息安全发展研究中心与每日经济新闻联合发布的《AI驱动汽车产业裂变——中国汽车企业与新一代信息技术融合发展报告（2019）》数据显示，2018年智能网联新车型渗透率达到31.1%，相较2016年增长近5倍；2018年中国品牌智能网联新车型渗透率达到35.3%，相较2016年增长15倍。智能网联功能正由高端、豪华车型向普通车型渗透，预计2019年智能网联汽车潜在客户下单渗透率将达到36.4%；预计到2020年渗透率将达到51.6%。

    （3）预计2021年中国车联网规模突破一千亿

    受益宏观政策驱动、5G商业化落地、基础设施不断完善，车联网市场规模保持高速增长。中国汽车市场巨大，网联汽车占有率不断提高。未来，随着车联网产业生态不断完善，技术、服务不断成熟，产业规模将迎来大发展。2018年中国乘用智能网联规模421亿元，预计随着配套设施的逐步完善，我国乘用智能物联网规模在未来几年得到大幅提升，预计到2025年达到1347亿元。

2017-2025年中国乘用智能网联市场规模

资料来源：智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国5G车联网行业市场消费调查及发展趋向分析报告》数据显示：2016年全国车联网市场规模366.4亿元，到2018年上升至486亿元，近三年增速稳定在14%左右。同时，随着2020年5G技术的推广应用、V2X的技术发展、用户增值付费提升等因素，2020年车联网市场规模同比增速达69.9%，呈现高速增长态势。

2016-2021年中国车联网市场规模

资料来源：智研咨询整理

    （4）中国车联网市场竞争格局

    面对飞速发展的车联网市场，互联网巨头争相入局，布局智能驾驶领域。互联网巨头凭借自身在软件行业的优势，纷纷与传统车企合作，入局车联网、智能驾驶领域，成为当下的投资焦点。百度作为中国智能驾驶领域的先驱，其 Apollo 开放平台是全球首个最全面的智能驾驶商业化解决方案，已经汇聚了国内外众多自动驾驶厂商，与众多传统车企在智能驾驶领域展开合作。腾讯车联已经与长安、一汽、广汽、东风、宝马等多个传统车企达成了战略合作。

    车联网成为众多车企的前装硬需求。一汽宣布从 2019 年起实现全系产品标配车联网系统；长安启动“北斗天枢”战略，从 2020 年起实现新车全部联网且搭载驾驶辅助系统，从 2025 年起实现新车全部具备人机交互功能。东风启程发布“智•趣科技”的品牌理念，深化车联网战略，并联合高德地图和科大讯飞合作推动智能网联汽车平台建设。

    另外，为规范引导自动驾驶封闭场地测试工作，推进自动驾驶技术发展，多地建成智能网联示范基地。

    同时，多地为自动驾驶企业发放了测试牌照，产业进展加速。截至 2018 年，全国智能网联汽车测试示范区包括 10 个国家级示范区以及 14 个地方级示范区。

截至2018年国家级智能网联汽车示范基地

资料来源：智研咨询整理

    从自动驾驶路测牌照来看，据不完全统计，国内已颁发近200张自动驾驶路测牌照。其中，百度收获100张，独占鳌头。今年7月1日，北京市自动驾驶测试管理联席小组正式发放了首批T4级别自动驾驶测试牌照，这批被称为目前技术含量最高的5张牌照全被百度收入囊中。

企业 牌照数量（张） 企业 牌照数量（张）

资料来源：智研咨询整理

    四、中国车联网行业面临的挑战和机遇

    智能网联车不再是单纯的交通运输工具，它一方面会涉及环境感知、智能决策、协同控制等与汽车本身相关的创新技术，另一方面还涉及车与车、车与路、车与人之间的信息交互。

    从政策方面看，国际已经将智能网联车作为“互联网+”和人工智能技术在实体经济应用过程中的一个重要方面，还将其作为汽车产业重点转型方向之一。
在抢滩智能网联车、布局无人驾驶技术的同时，传统车企和互联网巨头都需要看清行业发展面临的挑战和机遇。

    我国目前发展智能网联车的优势在：通讯技术基础好，且有推进重大战略的体制优势。只是，在跟智能汽车关联的零部件产业，仍然缺少技术基础。李骏还明确指出了未来在中国发展智能网联车的机遇。

    1、智能网联汽车已经列入《中国制造2025》，从原来偏重新能源汽车发展转变为推动智能网联汽车发展。

    《中国制造2025》也是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，明确了要提高创新能力，实施智能制造，这其中也包括汽车领域。这也意味着，中国市场已经准备好迎接全网联汽车时代的来临。从事该领域研究或制造的企业将得到政策扶持，他们也将成为中国乃至全球汽车行业的市场领跑者。

    2、国家的需求。

    我国面临二氧化碳的压力，面临拥堵的压力，也面临交通事故死亡数量持续不降的压力，所以从市场需求看，对供给端变革的呼声越来越大。

    3、社会和市场的重大需求。

    根据《2016年智能网联汽车消费者调查》，75%以上的中国购车者愿意在安全性能方面增加投入，60％愿意为使用状态监测、车辆诊断程序和事故数据记录等车辆管理功能提高预算。

    4、中国正在创建国家智能网联创造中心。

    对于智能网联汽车，世界上没有一个统一的标准，而且中国有特殊的出行现状，所有这些都要求未来中国有自己的智能网联车标准。我国先后出台的汽车产业中长期发展规划、智能网联汽车技术路线图、车联网和5G发展行动方案等一系列指导性文件,为智能网联车的发展创造了良好的政策环境。

    但是，机遇和挑战并存，在看到机遇的同时也应该正视这些挑战：

    最大的挑战是汽车必须数字化，突破和掌握核心技术。企业要有自己的软件开发和训练平台，还要有基于深度学习的人工智能系统，只有这样才能逐步掌握最先进的智能网联技术。

    第二大挑战是我们的基础不牢固，甚至是缺少。企业要不断夯实智能网联车的四个基础：控制和感知硬件、核心软件、通信和互联网、云和智能服务平台。

    第三大挑战是依靠和增大科技创新驱动力，特别是在核心的 AI技术和芯片等方面。

    第四是要挖掘和创造中国特色的颠覆性创新。期望通过SVSC（Smart-Shared Vehicle for Smart City，智慧城市智能共享汽车）来破解城市高效移动出行的难题，用L4技术实现“人找车+车找人+车找位”的导向。