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2019年前三季度中国游戏行业用户规模分析及2020年中国游戏市场规模预测[图]

2019年12月02日 14:40:57字号:T|T

    一、2019年前三季度中国游戏产业用户规模

    随着游戏市场的快速扩张,游戏市场已逐步由蓝海变为红海。自2018年之后,游戏用户规模进入缓慢发展阶段,新用户越来越少,进入存量竞争阶段。2019年第三季度较2018年第三季度用户规模仅增加0.4亿人,同比增长6.18%;同比增速逐渐下降,由2019年第一季度的1.7%下降至第三季度的1.0%,增速放缓。

中国游戏产业用户规模

数据来源:公开资料整理

    中国游戏用户主要来自于移动端用户,在固定人口空间下,使用移动设备的游戏用户也基本处于饱和,虽然2019年第三季度较2018年第三季度实现0.4亿人的增加,但增速逐渐放缓,环比增速从2019年第一季度的2.1%下降至第二季度的0.6%,第三季度实现小幅上涨,达到1.3%,但增速仍处于较低水平。

中国游戏产业移动端游戏用户规模

数据来源:公开资料整理

    游戏版号“断粮”的十个月,直接导致游戏用户的减少,2019年6月手游用户规模为5.9亿人,比去年同期减少了5000万,若以2019年年初未分水岭,游戏用户下降趋势明显。版号申报重启执行总量调控政策,每月版号发放数量进一步下降,棋牌类受到重大打击,限发前棋牌类获得版号占比为三分之一,限发后占比不足2%。相对而言,MMO以及益智类游戏过审较多,2019年上半年益智类游戏中,雷霆互动以及创梦天地分别获得16款以及8款,远高于腾讯、网易、完美世界等企业。由于新游戏数量大幅减少,2018年头部市场席位逐渐固定,流动性开始变差,市场呈现马太效应,资源集中向明星产品倾斜,高DAU、高使用时长的重度游戏如MOBA的《王者荣耀》、战术竞技的《和平精英》均获得玩家倾斜,中小厂家面对外部版号压力以及其它娱乐形式如短视频的截流,突围难度加大。

2017-2019年中国手游榜单TOP1手游代表

数据来源:公开资料整理

    2019年第三季度,中国二次元游戏用户规模达1.18亿,环比增长5.3%,为2018年第三季度至今的最高增长率;同比增长16.0%,显示了中国二次元游戏用户较快的增速及良好的发展前景。

中国二次元游戏用户规模

数据来源:公开资料整理

    二、2020年中国游戏市场规模预测

    2017年,中国游戏市场规模达2374.4亿元,同比增长32.1%。在人口红利逐渐消失的今天,游戏市场增长率不降反升,表现出游戏作为一门艺术和文化产业的强劲生命力。随着国民人均可支配收入的提升和玩家付费习惯的逐渐成熟,用户能够并且愿意在游戏上投入的时间和金钱也越来越多。整体ARPU值的提升为游戏市场规模的进一步提升打下了坚实的基础。国民手游《王者荣耀》 持续火爆,老牌游戏《英雄联盟》 、 《梦幻西游》 表现稳定,新游戏《荒野行动》 、 《恋与制作人》亮人眼球,新老结合,共同助力游戏市场规模再创新高。

2013-2020年中国游戏市场规模

数据来源:公开资料整理

    2017年中国游戏市场细分中,移动游戏市场规模进一步上升,突破60%。随着用户移动化碎片化娱乐需求的提升,和移动设备性能的更新迭代,未来移动游戏的占比将会进一步上升。2017年底,网易推出端手同服生存游戏《荒野行动》 ,扩宽了移动游戏可以承载的类型,将以前只能在PC端实现的游戏呈现在移动端。腾讯推出微信H5小游戏,进一步利用用户的碎片化时间。两大游戏巨头在移动端的深挖和创新,为移动端占比的进一步提升提供了可能。

2013-2020年中国游戏市场细分结构

数据来源:公开资料整理

    2017年,中国移动游戏市场规模达1489.2亿元,同比增长49.5%。移动游戏市场在千亿级的市场规模下还能保持高达50%的年增长率实属不易。市场的高速增长离开不了《王者荣耀》 、 《荒野求生》 等热门移动电竞游戏市对游戏核心市场的深度挖掘,同时也受益于《恋与制作人》 、 《旅行青蛙》 等女性向、休闲向游戏对泛游戏玩家群体的拓展。可以认为, 2017年中国的移动游戏市场在进一步完善了既有玩家付费教育的同时,也拓展出了一定规模的泛游戏新玩家。整体市场在存量与增量市场中均取得了令人瞩目的成绩。

2013-2020年中国移动游戏市场规模

数据来源:公开资料整理

    2017年,中国PC游戏市场总规模865.8亿元,同比增长12.1%,其中PC端游市场规模约707.2亿元, PC页游市场规模约865.8亿元。 2016及2017两年《守望先锋》 与《绝地求生》 两款新游戏先后在中国市场走红,两款硬核的射击类游戏也推动了大批玩家对家用电脑进行升级更新。而随着市场整体硬件水平的提升,如《剑网3》《DOTA2》 等市场头部游戏也相继对游戏版本进行了大幅更迭,使得游戏整体画质、流畅度等方面都得到了较大的提升。可以认为, 2017年中国PC游戏市场成功把握住了现象级游戏将玩家引流回到PC平台的机会,通过对经典游戏的维护更新、对新兴游戏的宣传推广,来进一步提升了PC平台对玩家的整体粘性。而PC市场整体规模也因此一扫颓势,重新回到了稳定增长的轨道之中。

2013-2020年中国PC游戏市场规模

数据来源:公开资料整理

    中国游戏直播平台市场规模迅速增长,得益于平台收入多元化以及运营秀场化,直播平台收入将持续保持高速增长。

2014-2020年中国游戏直播平台市场规模

数据来源:公开资料整理

    2017年中国整体电竞市场的增长主要来自于移动电竞游戏的爆发。另一方面,非电竞游戏市场份额也在不断突破,其中以游戏直播平台为代表的电竞生态市场规模也将不断提升。

2013-2020年中国电竞整体市场规模

数据来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国游戏行业市场现状调研及市场发展前景报告》 

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