2018年中国珠宝首饰行业市场规模、价格及竞争格局分析[图]

    珠宝首饰行业的产业链较长，包括矿石开采、加工、储存、原料交易、产品制造和终端零售等环节，各个环节的增值率呈哑铃型分布。整体行业利润向零售环节集中，零售渠道和上下游资源整合能力成为珠宝首饰企业的主要竞争力。

我国珠宝首饰行业产业链

数据来源：公关资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国珠宝首饰行业发展战略规划及市场发展前景报告》

    1、黄金珠宝行业规模稳健增长,人均消费额仍有提升空间

    我国珠宝首饰行业2018年行业规模达到6965亿元，同比增长6.7%。从行业增速来看，2013年增速较高主要由于2013年抢金潮的发生，并同时透支了其后三年的消费，因此，2014-2016年增速较低，2017年起恢复稳健增长。

我国珠宝首饰消费额

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黄金是中国珠宝首饰消费的主要类别

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    我国珠宝玉石首饰行业规模从2009年的2,200亿元增长到2018年的7,000亿元，成为全球珠宝玉石首饰行业增长最为明显的国家之一。

2013-2018年我国珠宝首饰市场规模

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    2014年起，随着经济趋稳，黄金珠宝行业增速下降，整体进入平稳调整期。2017年，我国金银珠宝类商品零售总额为2969.50亿元，与2016年同期相比基本保持平稳。2018年，我国金银珠宝类商品零售总额为2758.30亿元，预计2019年金银珠宝类商品零售总额超2800亿元。

2014-2019年中国金银类商品零售额销售情况

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    2、金价平稳上涨有助于推动黄金珠宝首饰消费提升

    金价平稳上行有助于推动黄金珠宝首饰消费稳健提升。如2010-2012年间金价和黄金珠宝首饰均稳步提升。2013年金价大幅下跌发生抢金潮，同时透支了其后几年的黄金消费量。展望2020年，预计在外围环境存在不确定性的情况下，黄金作为相对稳定的“避险资产”，金价有望进入稳步上升通道，黄金珠宝消费也有望稳健提升。

中国黄金珠宝首饰消费需求与金价相关性

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    就黄金产品市场而言，随着市场管制放宽、规模扩容、产品的多样化，黄金产品的消费规模处于稳步增长阶段。根据数据，2014年黄金消费量886.09万吨，2018年增至1151.43万吨。目前，我国黄金消费量连续6年保持全球第一。预计2019年黄金消费量将突破1200万吨。

2014-2019年中国黄金消费量情况

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    3、竞争格局：前三名优势明显

    国际知名品牌、港资品牌、内地品牌差异化竞争。目前国内高端市场主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari、VanCleef&Arpels等国际知名珠宝首饰品牌垄断。而占据市场主要份额的中高端市场则竞争激烈，主要竞争品牌有港资品牌的周大福、周生生等和内地品牌老凤祥、周大生、潮宏基、明牌珠宝等。

黄金珠宝行业品牌格局

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    周大福、老凤祥和周大生位列行业市占率前三。2018年我国珠宝行业主要参与者的品牌市场占有率中，周大福、老凤祥和周大生位列前三，分别为8.5%、5.8%和4.3%，其后为豫园商城、周生生、六福、金至尊、明牌珠宝、萃华、潮宏基。

我国珠宝行业主要参与者的品牌市占率

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    行业排名前列的公司渠道数拓展快，有望加快市占率的提升。从2018年各品牌渠道增加情况来看，周大生和周大福净新开店最多，分别为651家和541家，较上年年末增速分别达到24%和21%，渠道增速也位列各品牌前两位。

    在居民收入提升，品牌意识增强的背景下，龙头公司凭借其良好的品牌知名度，精良的设计工艺以及较完善的渠道管理能力，也在加快市场下沉，提升市占率。

2018年各渠道净新开店情况（家）

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