2018年全球及中国航空行业市场现状分析：预计2023年我国航空装备产业营业收入有望达到万亿元[图]

    航空装备产业链核心环节涵盖原材料、零部件、核心系统/子系统、飞机总装、服务等方面。飞机整机制造企业的行业集中度高，形成了寡头垄断的市场结构，不仅控制着整机制造环节的价值链，而且还控制着品牌运作、市场营销和售后维修等相关业务环节；机身、机翼、起落架和发动机等直接为整机配套的大部件和系统供应商相对集中；原材料、零部件配套企业相对分散。航空装备下游主要是航空产业、军用领域及农业领域等。

航空装备产业链

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    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国民用航空行业市场竞争状况及未来趋势预测报告》

    1、航空装备是国家高端装备产业振兴重中之重，产业带动能力强

    我国在发展航空产业的过程中，将对电子工业、数控机床、锻件制造、冶金、复合材料、通用部件、仪器仪表等领域形成巨大的需求，并推动这些原本较为薄弱的行业实现产业提升，大力发展航空装备制造业是中国目前经济发展阶段和产业发展阶段的必然选择。

    航空装备是国家高端装备产业振兴重中之重。2018年，我国航空机载设备与系统行业市场规模约为681亿元，同比增长15.0%；2010-2018年，我国航空机载设备与系统市场规模复合增长率达17.0%。

2010-2018年中国航空机载设备市场规模

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    根据《中国制造2025》路线图，2020年，我国民用飞机营业收入将超过1000亿元；2025年，我国民用飞机营业收入将超过2000亿元；其复合增长速度超过14%。预计2018-2023年，我国航空装备产业规模复合增长速度为15%。2018年，预计我国航空装备产业营业收入超5000亿元；到2023年，我国航空装备产业营业收入有望达到万亿元。

    （1）我国民航市场空间巨大，国产民机家族逐渐壮大

    截止至2018年国内航空公司共计新引进飞机426架，至2018年底国内民航运输机队规模达到3615架，较2017年底增加319架，同比增长9.7%。另外，机队规模50架以上的航空公司共有15家，顺丰是其中唯一的货航。

2012-2018年中国民航运输飞机数量统计及增长情况

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    （2）我国军用航空较美国差距较大，国内军机装备已初具规模

    2018年全球共有53545架军用飞机，其中美国、俄罗斯、中国军机数量分局前三，分别为13407架、3906架、3036架，我国军机数量不足美国的四分之一，差距较大，未来具有较大提升空间。通过中美军机细分领域对比，我国当前无论是作战飞机、特种飞机、加油机、运输机等方面均远远落后于美国，作战飞机1527架约占美军2831架的54%，而特种飞机、加油机、运输机、武装直升机、教练机等机型数量更是仅约美方的10%左右。

2018年全球前十军机机队

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中美不同类型军机数量及占比

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中国战斗机数量及占比

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美国战斗机数量及占比

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    （3）通航发展进入快车道，民用直升机应用范围广

    通用航空作为民航的重要组成部分，近些年国家不断出台相关政策大力支持通用航空发展。2017年发改委出台《通用航空“十三五”发展规划》，规划提出，十三五期间我国将大力促进通用航空文化、旅游、休闲娱乐等消费业的发展，同时加强保障和改善民生，强化通用航空器在应急救援、短途运输等领域应用，到2020年，我国通用航空机队规模达到5000架以上，复合增速达到17.5%。

近些年典型通用航空政策梳理

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    2、航空装备产业欧美实力强，我国已形成完备的航空产业体系

    全球航空装备制造业的分布格局，当前美国及欧洲具备较强的技术实力，属于传统的航空装备制造强国，日本、巴西、加拿大、俄罗斯等在航空装备的特定环节具备领先优势，我国航空装备产业发展目前已经形成了较为完整的产业链体系，尤其是在军机制造我国已经能够生产出全球最先进的战机，与美俄之间已无代际差，但是在民机制造方面，目前仍然是波音、空客占据市场垄断地位，我国目前以商飞为代表的民机制造业处于快速发展阶段。

全球航空装备制造业空间分布格局

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    我国航空产业园区可以覆盖通用航空产业全产业链，为通用航空产业的发展提供了极大支持。我国航空产业园区在政策推动下已经进入快速发展阶段，数据显示，2017年我国航空产业园区数量增长至74个，截至2018年底，我国航空产业园区数量共有84个。

2012-2018年我国航空产业园区数量统计情况

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    过对现有的航空产业园区运营模式、规划方案进行分析，我国航空产业园区以航空制造业为主导的制造型园区占据主流，共计44个，占全部园区数量的52.38%；其次是采取“核心基地+生产区+服务区”模式的综合型航空产业园区，共计23个，占全部园区数量的27.38%；以航空服务业为主导的服务型园区数量最少，共计17家，占全部园区数量的20.24%。

2018年中国航空产业园区市场结构（%）

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