轨道交通营运里程超5700公里，多功能促进城市格局调整，政策财政松绑，城轨建设需求平稳增长［图］

    一、城市轨道交通概况

    轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。最典型的轨道交通就是传统火车与标准铁路所组成的铁路系统。相比于其他客货运方式，轨道交通具有运量大、速度快、班次密、安全舒适、准点率高、全天候、运费低和节能环保等优点。因此其应用范围不断拓宽，目前主要可以分为国家铁路系统、城际轨道交通和城市轨道交通三大类。

    在中国国家标准《城市公共交通常用名词术语》中，将城市轨道交通定义为“通常以电能为动力，采取轮轨运转方式的快速大运量公共交通的总称。”目前主要包括地铁、轻轨、有轨电车、单轨、中低速磁悬浮等等系统。

    二、城市轨道交通发展的动因与作用

    全球以及中国的历史发展经验表明，城市轨道交通是大中型城市公共交通的骨干，是城市建设与区域格局完善，城市功能转变的助推器。同时随着城市土地成本逐渐上升，供给紧张，汽车保有量的上升，城市轨道交通已经成为大中型城市建设与发展的必要交通方式。

    从其自身的特点来看，城市轨道交通由于其较大的运输能力，准时性、速达性，成为了居民在城市内部长距离移动的最佳选择，城市轨道交通的建设与发展有利于提高市民出行的效率，节省时间，改善生活质量，更能同时促进生产与消费。这种特点在很大程度上可以促使城市格局的改变，形成郊区卫星城和多个副部中心，从而缓解城市中心人口密集、住房紧张、绿化面积小、空气污染严重等城市通病。成为城市规划中，连接商业区与工业区，平均地价，均衡城市各区域发展的最重要的方式，对经济发展也有极为显著的助推作用。

    同时对各城市的城际轨道交通案列的研究表明，轨道交通对城市发展带来的影响已趋于多样化，且在处于不同发展阶段的城市承担不同功能。在北京、上海、深圳等地，轨道交通建设的重点，更多转向中心城市与各类城市新区，以及高铁站、机场等重要交通枢纽的连接；在成都、杭州、重庆长沙、等地，轨道交通既需要提升密度，又要用来拓展外部空间；在更多城市如青岛、郑州等地则仍用于重点区域、重要节点的高效率连接。

    三、国家政策推动与行业发展现状

    1、近几年主要政策

    在“十三五”规划中，城市轨道交通被摆在了一个极为重要的位置，一方面是突出了其衔接枢纽，在城市公共交通中“承上启下”的作用。另一方面，则突出了其对城市区域布局调整，城市群建设的重要作用。

    2017年2月，《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》印发，其中明确指出了要“重点加强城际铁路建设，强化干线铁路与城际铁路、城市轨道交通的高效衔接，加快构建内外疏密有别、高效便捷的轨道交通网络”、“加强城市交通建设。完善优化超大、特大城市轨道交通网络，推进城区常住人口300万以上的城市轨道交通成网。加快建设大城市市域（郊）铁路，有效衔接大中小城市、新城新区和城镇”、“促进枢纽站场之间有效衔接。强化城市内外交通衔接，推进城市主要站场枢纽之间直接连接，有序推进重要港区、物流园区等直通铁路，实施重要客运枢纽的轨道交通引入工程，基本实现利用城市轨道交通等骨干公交方式连接大中型高铁车站以及年吞吐量超过1000万人次的机场”。

    交通印发的《城市公共交通“十三五”发展纲要》也指出要全面提升城市公交服务的品质。到2020年,城区常住人口300万以上的城市基本建成公交专用道网络,与城市轨道交通、快速公共交通系统等共同构成城市快速通勤系统。二是推进都市圈、城市群快速通勤系统建设。都市圈内快速通勤系统以市郊铁路为主体,城市群内快速通勤系统以城际轨道交通为主体。加快推进城际轨道交通建设,在长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原等主要城市群形成以城际轨道交通网络为主骨架的城际客运快速通勤系统。

    2018年7月13号《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》（“52号文”）出台，沉默一年的城轨项目审批重启，长春、苏州等停滞项目先后于7月、8月中旬获批，重庆、杭州、昆明也于11月底到12月底陆续获批。

    2、中国城市轨道交通发展现状

    截至2018年底，中国大陆地区共有35个城市开通城市轨道交通运营线路185条，运营线路总长度5761. 4公里。拥有4条及以上运营线路，且换乘站3座及以上，实现网络化运营的城市16个，占已开通城轨交通运营城市总数的45. 7%。地铁运营线路4354. 3公里，占比75. 6%;其他制式城轨交通运营线路1407. 1公里，占比24. 4%。当年新增运营线路长度728. 7公里。进入“十三五”三年来，累计新增运营线路长度为2143. 4公里，年均新增运营线路长度714. 5公里。

2011-2018年中国城市轨道交通运营里程走势图

资料来源：中国轨道交通协会、智研咨询整理

    相关规划明确指出，到2020年城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍，那时中国城市轨道交通运营里程将达到7200公里左右，距离规划的实现还有较大的增长空间。近两年我国轨道交通投资规模显著增长，2018年达到了5470.2亿元，同比增长14.87%，预计未来几年仍将保持持续稳定的增长。

2008-2018年我国轨道交通投资情况分析

资料来源：中国城市轨道交通协会

    截至2018年年底，轨道交通运营线路中7种制式同时在运营，其中，地铁4354.3公里，占比75.6%；轻轨255.4公里，占比4.4%；单轨98.5公里，占比1.7%；市域快轨656.5公里，占比11.4%；现代有轨电车328.7公里，占比5.7%；磁浮交通57.9公里，占比1%；APM10.2公里，占比0.2%。

2011-2018年我国轨道交通细分市场运营里程走势图

资料来源：中国轨道交通协会

2018年城轨交通运营线路制式结构

资料来源：中国轨道交通协会

    从线路数来看，2018年我国开通运营的线路数共有185条，车站数3394座，其中换乘站305座，城市轨道交通已经成为我国一二线城市中心与各个副中心连接的重要方式，同时也成为了城市公共交通重要组成。

2015-2018年我国轨道交通线路数量及车站数统计图

资料来源：中国轨道交通协会

    从营运效果和运输能力来看，随着轨道交通网络的完善，运营的自动化水平提升，运营密度显著上升，运营车辆增长更为迅速，2011年我国城市轨道运营车辆约9945辆，到2018年达到了34012辆。如下图所示：

2011-2018年中国城轨地铁车辆供应状况

资料来源：交通部、智研咨询整理

    累计客运量显著增长，2018年全年累计完成客运量210. 7亿人次，同比增长14%，总进站量为133. 2亿人次，总客运周转量为1760. 8亿人公里。

2015-2018 年我国城市轨道交通客运量及周转量统计图

资料来源：中国轨道交通协会

    从地区分布来看，北上广深四个城市仍是全国轨道交通最为主要的区域，2018年北京、上海、广州、深圳4市客运量占全国总客运量的58%。成都、南京和武汉3市累计完成客运量均突破10亿人次，增长迅速，其他城市由于线路较少，客运量仍然相对较小。

    3、中国城市轨道交通发展前景

    智研咨询发布的《2020-2026年中国轨道交通行业市场需求预测及投资未来发展趋势》指出：按照十九大提出的“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局”要求，加快城际快速交通体系建设，完善城市内部交通运输系统成为城市公共交通建设的重要方向，也是城市轨道交通建设的主要发展动力。

    综合来看，过去的十多年，随着技术引进与自主创新向结合，城镇化的持续推进，中国经历了大规模、快速的铁路与城市轨道交通发展进程，近年来中国城市轨道交通正在向着规模化、结构网络化、制式多样化、装备智能化方向发展。

    另外，中国轨道交通领域也正在迎来一波信息化智能化的浪潮，除了传统的参与者比如中兴、华为等在通信领域的更新换代之外，阿里巴巴（支付宝）、百度、腾讯等网络科技公司凭借其大数据和互联网金融方面的优势，积极进入轨道交通领域，手机扫描支付、人脸识别等新技术已经开始在国内多个城市迅速铺开，这些高科技企业对轨道交通行业的颠覆和重塑。

    但目前行业仍存在一些有待解决的问题，一方面是标准问题，多制式，多线路带来多标准，在运营阶段的维护阶段，会造成运营阶段一线一标准、不同线同一系统标准不统一问题，这不但会给运营和维护管理带来难度，也会造成备品备件品种和数量增加，从而增加运营维护成本。同时，虽然在建设阶段的系统设备国产化率都达到70％以上，但不能回避有些系统的关键装备和核心技术还没有掌握，尤其是没有被运营维护技术管理人员所掌握，这直接影响了轨道交通网络化运营的安全和可靠。同时轨道交通公益性尤为明显，绝大多数城市基本为亏损运营，对财政压力造成了较大的负担，不利于城市轨道交通持续稳定的发展，轨道交通的票价体制仍需要一定的改善。