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2019年前三季度中国光伏行业发展回顾及2019-2020年中国光伏行业发展前景分析[图]

    (一)国内补贴退坡基调明确,平价渐行渐近

    补贴政策逐出机制明确。我国的光伏政策在2018年可谓是跌宕起伏,531新政给了光伏行业不小的打击,但是政策底也随之被验证。能源局在去年年底召开的太阳能发展“十三五”中期评估成果座谈会中,释放了一系列的积极信号,对于531新政进行了纠偏。2019年光伏政策经过近半年的酝酿和调整终于在530落地,光伏的政策环境趋于明朗化。与以往政策不同的是,竞价补贴和平价并行是19年到20年的主旋律,光伏已经逐步迈向平价新时代,2021年及以后,光伏补贴将退出历史的舞台。

2019年光伏政策一览

数据来源:公开资料整理

    (二)国内19年装机不及预期,2020年或迎来331和630抢装

    2019年1-9月份我国新增光伏装机仅15.99GW,同比下降超过53.7%,主要原因一方面是因为光伏新政出台时间较晚,上半年装机有限。一方面是因为根据政策,平价项目和竞价项目在2019年年底并没有强制并网要求,产业界对组件价格的降价预期处于观望的状态,试图找寻可获最佳收益的并网时间。考虑到国内装机有可能在最后两个月有所起色,预计光伏全年新增装机在25GW左右。2019年遗留的竞价项目将在2020年的331或630完成,再加上2020年的竞价项目和平价项目,预计2020年光伏新增装机将重回旺年,全年装机在45-50GW。平价后市场空间可期。我们认为未来2-3年是光伏行业迈向平价的关键时期。一是政策支持,政策倾向继续支持光伏等可再生能源的发展,创造并网条件,认可户用的单独管理,加强特高压的建设,完善电力交易市场化,给予市场足够的空间。二是技术进步,光伏全产业链技术进步速度惊人,电池片效率不断攀升,组件功率不断增加,这都为光伏平价提供有力支撑。平价有利于行业发展,国内的光伏装机量将持续增长。

光伏产业发展历史回顾

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我国光伏年度装机容量及预测GW

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    (三)产业链价格稳中有降,产能结构性过剩

    产品价格稳中有降,单晶高效产品溢价明显。2019年光伏产品价格总体趋于平稳,一季度新疆、内蒙等新硅料产能释放,硅料价格在3月份经历一轮下跌后,基本维持在60-70元/kg。单晶产品价格相较与多晶产品一直存在溢价,其中单晶硅片溢价高达64%;单晶PERC电池片溢价32%;单晶PERC组件溢价21%。从最新的报价来看,多晶电池片已经低于大多数产能的现金成本,随着多晶产线陆续转向生产单晶、或是干脆关停,国内多晶电池片价格已接近底部。从当前的势看,市场对于单晶的偏好愈发明显,单晶技术将逐步取代多晶成为市场的主流。

硅料价格走势元or美元/kg

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硅片价格走势元/W

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电池片价格走势元/W

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组件价格走势元/W

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    产业链供给偏松,存在结构性产能过剩。到2019年年底,全球硅料产能将达到近60万吨,折合178.65GW。单晶硅片产能75GW,多晶硅片产能102GW,perc高效电池产能152.35GW,组件产能234.44GW。从数据中可以看出,目前高效产能就可基本覆盖下游的需求,2020年龙头企业依然有高效产能的扩产计划,产业界或将面临结构性的产能过剩,竞争和洗牌加剧,低端落后产能将面临淘汰,永远退出历史舞台。

全球光伏产能预测(2019年底)

数据来源:公开资料整理

    (四)供应全球,市场空间无限

    我国光伏产业凭借着制造业的效率、成本控制、高周转优势快速发展,目前已占据全球超70%的产能,原材料和设备均几乎实现国产替代,海外市场表现尤为亮眼。2019Q1~3国内光伏新增装机16GW,出口光伏组件50.4GW,同比增长81.6%,出口量超过国内装机量的3倍。光伏组件出口比例不断提升,我国光伏产业真正成为全球化的产业。

光伏出口/国内装机比重不断提升

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光伏出口增速不断提升

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    2019年上半年,光伏产品出口总额106.1亿美元,同比增长31.7%,其中硅片、电池片、组件的出口额分别为9.5亿元、6.6亿元和90亿元,电池片出口量超过2018年全年出口量,组件出口量36GW,同比增长近一倍。进口方面,2019年上半年我国多晶硅料进口约9万吨,同比增长21.6%,进口单价为8.56美元/千克。反映出全球对光伏需求持续升温。

光伏产品出口情况亿美元

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    2019年上半年光伏组件的出口遍地开花。出口额超过亿美元的国家或地区有16个(18年12个),出口量超过1GW的国家或地区10个(18年4个)。在前十大出口市场中,亚洲国家3个,欧洲国家4个,拉美国家2个,大洋洲1个。此外,由于欧盟双反的取消,市场出现复苏局面,荷兰、西班牙、乌克兰、葡萄牙、德国、比利时的组件出口明显增长,而受201、中美贸易战等影响,对美国的光伏组件出口仅1137万美元,约10MW,进一步下降。

2018年上半年光伏组件出口各国占比

数据来源:公开资料整理

2019年上半年光伏组件出口各国占比

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    全球市场前景乐观。随着全球对可再生能源的重视,应对气候变化是全世界的呼声和共识,目前已经有178个国家签订了巴黎协定,146个国家设定了可再生能源目标,丹麦甚至已经设定了实现100%可再生能源供应的目标。英国工党计划将当前光伏发电能力(约13GW)提升约三倍,达到2030年的约35GW。此外,国际能源署提出2030年全球可再生能源30%的发展目标,欧洲提出2050年的实现100%可再生能源方案。2019年,全球主要市场中美印日需求平稳,西班牙、法国、荷兰、意大利等欧洲市场老树新芽,澳大利亚、土耳其、墨西哥、埃及等新兴市场快速崛起,前景乐观。2019年全球装机在110-120GW左右,GW级的新增装机国家将超过于15家。2020年全球装机将继续保持较高的增速,约130-140GW。

全球光伏装机量及预测GW

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新兴市场光伏装机预测GW

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    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国光伏发电行业市场现状调研及未来发展前景报告

本文采编:CY331
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2024-2030年中国光伏行业发展现状调查及市场分析预测报告
2024-2030年中国光伏行业发展现状调查及市场分析预测报告

《2024-2030年中国光伏行业发展现状调查及市场分析预测报告》共十二章,包含2024-2030年光伏行业前景及趋势预测,光伏行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。

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