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2019年中国智能手表目前缺点分析、智能手表发展现状及智能手表发展竞争格局分析[图]

2019年11月25日 14:14:29字号:T|T

    传统手表初始主要以计时为主,后续逐渐演变为装饰大于计时;而智能手表除计时外,可以实现大量附加功能。用户可以更方便地查看通知信息,接听电话,收发送短信。与此同时,记录跟踪各项健康指标,方便随时查看健康状态。我们认为智能手表与传统手表,更多的是相得益彰,竞争属性较低;两者的消费群体和使用场景不同,并存在互相切换和搭配的作用。

    一、智能手表目前缺点

    电池续航不足,充电频繁智能手表一般平均1-2天充一次电。其受限于外形和重量等原因,无法配置更大容量的电池。同时,智能手表内部还集成了心率监测、收发短信/邮件、来电显示等多种功能,对功耗提出了更加严苛的要求。

    当前,智能手表厂商也在想方设法降低功耗,延长续航力。以AppleWatch为例,为了尽可能降低耗电,该系列产品通过内置重力感应器,实现了抬腕激活功能,在非省电模式下,只要抬起手腕就能显示数字时钟。只不过有时该功能并不灵敏,导致看时间不方便。

    随着智能手表发展与演进,终端厂商逐步的通过软件、硬件等方式优化电池续航等问题,以AppleWatch为例,在series3后,AppleWatch续航突飞猛进,轻度使用状态下,两天一充(30小时),重度使用18小时。同时,除了电池外,近年来快充技术和无线充电技术快速发展,不论从电池容量上,还是充电速度上,都有希望解决智能手表续航不足的痛点。

    1、设计不美观

    智能手表的设计风格普遍采用现代风格,但这些个性化设计的产品并未赢得消费者好感;手表产品经过多年演变消费者逐渐形成了外观为主,实用为辅的观念,智能手表在推出之初,主要以方形设计为主,外观设计遭到诟病。

    随着智能表产品的推陈出新,终端品牌厂商在外观设计上逐渐实现分化,部分厂商开始推出圆形设计的表盘,逐步贴近传统手表;而部分厂商仍然坚持方形设计,通过屏幕显示面积,颜色多元等元素,也大幅优化了智能手表的外观形象。

    2、蜂窝网络

    在智能手表发展早起,智能手表和手环一样,往往都只是手机的附属设备,它们通过蓝牙、Wi-Fi与手机连接,才能实现计步、打电话、看短信等功能。

    智能手表受限于体积小、轻薄化、轻量化的要求,传统的SIM卡无法植入手表当中,在寻求实现更耐用和防水的手机情况下,也要求去掉更多的入口点。

    3、功能缺乏创新,定位不够鲜明

    智能手表与智能手机定位重合,功能缺乏创新,屏幕显示面积大幅小于手机,触控不精准,网络连接依赖手机等问题,在发展初期都成为智能手表快速增长的瓶颈。

    关于定位方面,品牌厂商在不断的寻找与探索,寻找合适智能手表的定位;在当下,手表主要以运动和健康为主,儿童手表也成为了核心的需求之一。

    相比于智能手机,智能手表与手机的最大一个区别在于,智能手表是紧贴人体皮肤。睡眠监测、燃烧卡路里、人体心率、动态血压连续监测、心电、血氧,皮肤电性之类数据,都是穿戴设备能做而手机又做不了的。除了区别手机外,智能手表在一定程度上也可以替代手机功能,解放双手。

    二、现状

    从市场数据来看,智能手表销量真正放量是从2015年开始,我们认为这源于2014年各大厂商密集发布智能手表,其中Apple发布了AppleWatchseries1,智能手表市场规模由10亿元,增长至2015年的52亿元,同比增长420%。在2015年,智能手表出货量以苹果为首,占据全球总出货量的2/3,第二名是三星、其次是Pebble。

2014-2018年全球智能手表市场规模及增速趋势

数据来源:公开资料整理

2016-2020年智能手表格局(百万部)

数据来源:公开资料整理

    随着韩国品牌的市场份额在2018年跃升至9%,三星手表的收入同比增长了90%,其中以GalaxyWatch系列为主,该产品系列于2018年第三季度初推出,具有更长的电池寿命。三星的最吸引人的功能是用于用户界面导航的旋转表圈和非常传统的圆形表盘设计。

    2018年最畅销的五款智能手表占市场份额的48%。前五款机型中的三款来自苹果。进入前五名最畅销型号名单的其他参与者是步步高小天才的Z3,这是一款基于4GLTE的儿童手表,小天才手表是国内销量第一名的儿童手表。

    华为方面,华为手表以129%的速度快速增长,市场份额在2018年增长到2%。华为手表依靠专有的操作系统,出色的设计和可负担性,逐步获得消费者认可。

    2019年第一季度,全球智能手表出货量增长了48%,其中苹果的AppleWatch占了大头。具体的市场份额上,苹果超过了三分之一,和去年同期基本持平;三星则进一步增加,拿下的份额超过了一成。第三名的imoo则为国内步步高小天才。

    按操作系统分类来看,主要以WatchOS、Versa2、Tizen和AndroidWear为主。由于苹果手表的销量遥遥领先,WatchOS成为全球市占率最高的智能手表操作系统。以销量来看,WatchOS、Versa2、Tizen和AndroidWear是主流的操作系统。

智能手表操作系统占比

数据来源:公开资料整理

    智能手表引擎主要由Apple的watchOS、FitbitOS、安卓和三星TizenOS为主。安卓操作系统失去了以往在智能手机的统治力,部分原因是Google过去几年对AndroidwearOS的关注度降低,UI直观性降低以及智能手表OEM选择性合作。

    近来,Google希望通过即将推出的基于WearOS2.0的手表来改变这种状况,但将需要对UI进行彻底的改革,将重要的Android体验进行强大的集成,并建立重要的合作伙伴关系。为了实现智能手表市场的深化,谷歌最近以21亿美元收购Fitbit。

国内运营商落地eSIM

日期
详细
2018.3.7
中国联通宣布在上海、天津、广州、深圳、郑州、长沙6座城市启动「eSIM一号双终端」业务的办理;Apple
WatchSeries3(GPS+蜂窝网络)成为首款支持该业务的智能终端产品
2018.4.18
中国联通官宣,华为Watch2Pro系列将接入该业务。联通不仅为华为提供eSIM业务,还提供eSIM独立号码
业务
2018.6.1
中国移动官微公布,「一号双终端」(eSIM)业务在天津、上海、南京、杭州、广州、深圳、成都7座城市正式
启动。据悉,包括HUAWEIWATCH2Pro、HUAWEIWatch2保时捷设计版、HUAWEIWatch22018版三款eSIM
产品成为率先支持中国移动「一号双终端」业务的智能手表。
2018.11.9
中国电信官宣发售内置蜂窝网络功能的AppleWatchSeries3/4支持eSIM一号双终端业务,开放城市包括上海、
广州、成都和南京。
2018.12.5
中国电信官方再次将试点城市扩充至7个,包括上海、广州、深圳、南京、武汉、成都、杭州。支持设备也再
增加4款,包括HUAWEIWATCH2Pro、HUAWEIWatch2保时捷设计版、HUAWEIWatch22018版,以及
SamsungGalaxyWatch智能手表。
2019.1.23
中国移动公布,eSIM一号双终端业务开始试运行,此次移动再次支持iPhone(iPhone6及以上)和AppleWatch
(AppleWatchSeries3/4)机型,与此同时,中国移动表示,在2019.1.23到2019.12.的试运行期间,将不对
此业务进行收费。
2019.3.29
在联通eSIM业务全国开通发布会上,中国联通宣布其eSIM可穿戴设备独立号码业务全国开通服务,中国联通
整个eSIM生态当时已经涵盖苹果、华为、三星、小天才、努比亚、出门问问、微软、联想、京东(京选)、阿
巴町在内的10家厂商。

数据来源:公开资料整理

    相比传统手表,智能手表更加实用,具有健康、GSP定位求救、运动等使用场景。总体来看,智能手表的功能实用,各家的功能也较为相似,主流的智能手表可以分为健康、运动和儿童等,在每个应用场景也有其佼佼者。

各手表定位主流厂商

手表定位
代表厂商
健康
苹果、Fitbit、Garmin、三星
儿童
小天才、读书郎
运动
苹果、Fitbit、三星、颂拓、Garmin、Moto360

数据来源:公开资料整理

    三、运动定位

    运动成为主流的使用场景,运动主流人群为电子设备主流人群。智能手表植入蜂窝网络后,原本对手机依赖的痛点逐步消失,在游泳、健身、跑步等轻装场景下,手表成为替代手机最好的电子设备。在日常生活中,智能手表实现独立性后,将大幅降低使用者对手机依赖性。根据调查数据,当下健身、运动的主流需求人群来自26-35岁之间,在该年龄段的人群正是电子设备消费的主流人群。

    运动基本是主流的智能手表品牌都着重发力的领域,我们可以看到,苹果、三星、Fitbit、Garmin还是颂拓都拥有运动版的型号,但在细分领域存在不同特色,例如,GarminForerunner935,拥有2周的续航时间,基本碾压其他品牌的手表,相比之下,苹果主打日常健康提醒与运动的成就感。

各品牌运动手表情况

型号
续航
特色
FitbitIonic智能运动手表
10小时
Ionic支持跑步、游泳和骑行等运动项目。
三星GearSport
3天
记录运动数据、进行心率监测等,自动暂停计步动能,提供关于心率、速度
等方面的详细信息
AppleWatchSeries3
18小时
高度记录的气压传感器和更好的脉搏监测器,以记录使用者在休息、运动方
面的数据;从最简单的行走到HIIT训练等各种模式都有。
Garmin佳明Fenix5S
24小时
计步、测心率、游泳、骑行、高尔夫球、冲浪、滑雪等,此外还可以,测量VO2
(最大摄氧能力)的最大值
SuuntoSpartanSportWristHR
12小时
可定制的运动模式(可预装80个运动模式)、支持地图测绘、图表展示;拥
有一个光学心率监测器和24/7全天候运动数据追踪功能

数据来源:公开资料整理

    四、健康定位

    健康将成为智能手表未来发展的重要场景之一。从体检行业来看,我们可以得出当下健康成为主要的需求,该需求正在逐年增长。中国体检行业市场规模逐年稳步上升,至2017年,中国体检行业市场规模1329.8亿元,2018年中国体检行业市场规模将超1500亿元。

2012-2018中国体检行业市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

    五、儿童定位

    目前,小天才手表已经在青少年群体中拥有极强的存在感。在中国线下儿童手表销售中,小天才销量第一名,2018前三季度占同类销量比例为13.51%。

2018前三季度中国线下儿童智能手表销量排行榜

名称
该品类销量占比
全品类占比
小天才
13.51%
9.38%
读书郎
8.60%
5.97%
宾尼兔
1.17%
0.81%
华为
0.61%
0.42%
追风马
0.53%
0.37%

数据来源:公开资料整理

    小天才销量火爆的真相,需要从两者的需求端出发,儿童的需求和家长的需求,步步高延续过往的成功,精准对应了两者的需求,造就了小天才手表的成功。

儿童失踪场所比例

数据来源:公开资料整理

    从技术角度来看,目前室内定位技术有RFID、Wifi、UWB、红外和超声波、ZigBee,、基站定位、惯导定位等各种不同的技术方向,有的已经比较完善,有的室内定位技术离商用还有一段距离。目前Apple新款iPhone11已经上线UWB室内定位技术,定位误差比蓝牙、Wi-Fi更小,可实现「厘米级」定位的效果。小天才手表则采用的三角定位技术、增强WiFi指纹模型技术、地磁技术、蓝牙技术等,结合百度地图所提供的室内地图服务,室内定位精度次于iPhoneUWB室内定位的厘米级精度,小天才手表室内定位精度在5-15米之间。

    小天才智能手表在儿童端的催化,源于强大的社交属性,“碰一碰加好友”,为小天才手表建成了一道高高的壁垒。小天才电话手表拥有统治中小学生社交圈的生态系统,小天才手表具备很强的社交属性。通过手表碰一碰功能添加好友,由于小天才社交系统采取闭环的策略,其他品牌无法进入其社交体系,因此建立了很高的壁垒。因此,当下中小学生拥有了小天才手表,才能获得“主流的社交门票”,如果家长选择了其他品牌,那就等于被排斥在主流用户之外。

    六、智能手表格局

    当下智能手表主要的竞争者可以分为,手机品牌厂商、传统户外运动设备厂商和可穿戴设备厂商。其中,手机品牌以苹果、三星、华为为主;户外运动设备厂商则以颂拓、Garmin为代表,可穿戴设备厂商则以,华米、Fitbit为代表。

    从销量上看,苹果成为智能手表市场引领者,根据调查显示,2019年第三季度全球智能手表出货量达到1420万台,同比增长42%。其中,AppleWatch以47.9%的市场份额保持第一,三星排名第二,Fitbit坚守第三。综合来看,全球智能手表销量保持高速增长,同比去年增长42%。

2019Q3全球智能手表格局(百万台)

数据来源:公开资料整理

    1、Apple

    2014年9月9日,苹果2014年秋季新品发布会上对外公布了AppleWatch,于2015年4月24日正式上市。根据AppleWatch历代更新来看,从硬件上,S1芯片升级为S5芯片,蓝牙由4.0升级至5.0,显示屏升级至LTPO常亮模式,并且增加了各种传感器,增加了跌落感应与心电图绘制功能。

    2、Samsung

    三星仅在一年的时间里就实现了显著增长,这在很大程度上表明韩国公司在智能手表领域的市场趋势正在好转。并且,三星逐渐寻找到了自身手表产品的定位,不同于AppleWatch,三星手表以圆形表盘为主,更加贴近传统手表,并且表盘显示屏幕足够大;在功能上,三星也是首家将蜂窝网络植入智能手表的品牌厂商。

    3、Fitbit

    Fitbit于2007年3月26日成立,总部位于美国加利福尼亚旧金山。2015年5月7日,宣布于纽约证券交易所首次公开发行。2016年,首席执行官JamesPark于10月宣布公司由消费电子公司变革为数字医疗保健公司。2016年12月,Fitbit宣布收购Pebble除其硬件产品外的资产。

    Fitbit虽然较早进入可穿戴市场,Fitbit在取得短暂成功后,市场上立刻出现了诸如Jawbone这样的同类产品,随之功能更完善的苹果和价格更低廉的小米都进入市场。从2017年开始,Fitbit就开始销量下滑、股价下跌,甚至相比2016年,在一年内下跌了100万的销量。

    目前在售的Fitbit智能手表,主要有Versa2、VersaLite版本和Ionic三款,分别于2019年8月、2019年3月和2017年8月发布。Versa显示屏1.34英寸,厚度仅11.2毫米,Ionic的显示屏1.42英寸,Versa更小巧。Ionic内置GPS,而Versa只能利用手机的GPS。Versa2依旧没有内置GPS,但新增了睡眠分数和智能唤醒功能。Versa没有Wi-Fi、音乐播放、游泳等其功能,但提供睡眠和运动追踪功能。

    4、Garmin

    Garmin是一家专门从事用于汽车、航空、船舶、户外、运动的GPS技术的公司,原名ProNav,1989年由GaryBurrell和MinKao(高民环)于美国堪萨斯州莱尼克萨创立的科技公司。2000年12月8日,公司于NASDAQ首次公开交易。2003年,全球第一款腕表式健身导航产品Forerunner问世。2015年推出首款智能手表vivoactive,一款自带GPS的智能手表,而当时的AppleWatch则需与手机相连接才能够进行定位服务。2016年推出指针式智能手表vivomove,跨足混合智能穿戴市场。

Garmin2014-20193Q营收利润情况(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    至今Garmin已推出户外、跑步、休闲等多系列产品,主要在售的智能手表有GarminMove、Garminactive、Vivomove、Vivoactive、Venu、Forerunner、Fenix、Instinct、MARQ。

    5、AMAZFIT

    华米科技创立于2013年,是一家全球领先的智能可穿戴创新公司,主营智能手环和手表,以及和运动、健康相关的体重秤、体脂秤等运动周边产品并涉足可穿戴领域AI芯片。华米科技系小米生态链投资企业之一,是小米可穿戴产品设计和制造的唯一伙伴,而且华米科技和小米签订了商业合作协议和战略合作协议,协议到2020年到期。

    2018年2月,华米科技在美国纽约证券交易所(NYSE)正式上市。根据IDC发布的数据显示,2019年第一季度,AMAZFIT手表在中国成人手表(不包含儿童手表)市场占有率,已经跻身前两名。从股权结构来看,顺为资本(雷军投资机构)持股为15.7%,拥有20%投票权,为第三大股东;小米通过PeopleBetterLimited持股14.8%,拥有18.9%投票权,为第四大股东。

华米科技2015-2019H1营收利润情况(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    Amazfit的产品系列主要分为GTR、智能运动手表、智能手表、米动手表4个系列,另外还有一些定制款。AmazfitGTR系列手表追求精美外、超长待机性能,Amazfit智能运动手表系列偏向于运动监测功能,Amazfit智能手表系列则偏向于NFC、控制智能家电等实用智能化功能,米动手表青春版主打长续航及轻便佩戴。

    6、Suunto

    Suunto是一家芬兰公司,是一家集登山、徒步、定向、训练、潜水、滑雪、航海和高尔夫运动等领域世界领先之运动测量装备的设计和制造商。Suunto智能手表大多是为运动而设计的,同时公司也是AmerSports的子公司之一,AmerSports旗下还有Wilson、Arc’teryx等知名户外运动品牌。

    目前,公司官网主要在售的多款运动腕表,分别针对了消费者不同的需求;例如,Suunto5是一款拥有长久续航力的GPS腕表,采用智能电池模式,拥有80种自定义运动模式。Suunto9高性能模式下电池续航时间长达25小时,超长模式下长达120小时,防水深度达100米,Suunto独有的FusedTrack算法综合采用GPS和动作传感器数据,可改善行踪和距离的准确性。

    7、HUAWEI

    2015年3月,华为发布首款智能手表HUAWEIWATCH,截至2019年9月华为相继推出了多款智能手表,2018年推出的HUAWEIWATCHGT采用了HuaweiliteOS,之前的华为产品搭载谷歌WearOS。

    8、小天才

    目前,小天才手表已经在青少年群体中拥有极强的存在感。在中国线下儿童手表销售中,小天才销量第一名,2018前三季度占同类销量比例为13.51%。

2018前三季度中国线下儿童智能手表销量排行榜

数据来源:公开资料整理

    9、小米

    小米首款智能手表,加速智能手表渗透率。小米手表也是一款真正意义上的“智能”手表,因为其并非采用RTOS嵌入式封闭系统,而是拥有一个开放的操作系统,不仅首次搭载了基于安卓的MIUIforWatch,可独立连接WiFi进行上网,并且支持下载安装APP应用程序。

小米智能手表

发售时间
主要功能
发售价
小米智能手表
2019年11月
1.78英寸368X448AMOLED四曲面玻璃屏幕,PPi达326;支持
eSIM、NFC;具备10种专业运动模式;支持最大摄氧量、压力、
睡眠、身体能量监测分析;内置超过40款深度定制常用App
人民币1299元

数据来源:公开资料整理

    在硬件规格方面,小米手表是全球首款搭载高通骁龙Wear31004G版的智能穿戴设备,这也是目前可穿戴设备的旗舰处理器。在骁龙Wear31004G版中,首次搭载协处理器QualcommQCC1110,主要面向超低功耗运行而优化,续航能力提升了20%。此外,小米手表还配备了1GB+8GB大内存,570mAH大容量电池,经典模式下约34小时超长续航,内置小爱同学语音操控。小米智能手表内含6个传感器、11个芯片、37个心率电子元器件、578个电子元器件,大量的电器元器件令智能手表成为与手机趋近的主机产品,但价格仅为手机的一半(以小米C9为例)。

    支持eSIM通话,延续手表独立性。小米智能手表延续主流品牌搭载eSim的功能,拥有独立收发信息,上网的能力,延续了智能手表的独立性。

    屏幕规格上,小米手表采用1.78英寸AMOLED屏幕,分辨率为368*448,PPi达到326,拥有视网膜级的精细显示效果。在软件上,小米智能手表内置应用商城,可以下载多款App,例如微信、支付宝、听歌软件、运动健康软件等。

    作为一款智能手表产品,小米手表可在不连接手机的情况下也可以查看丰富的运动数据记录,比如为选择一项运动模式后,在完成运动点击保存后,可直接在手表上查看包括里程、用时、运动负荷等,并且手表还能够实时记录与查看心率、速度等运动曲线。

    在运动健康方面,小米手表配备了6轴高精度传感器,能够更精准的识别复杂的运动姿势,并且加入第三代HRM心率传感器,更精准地识别心率变化,并且拥有北斗定位、伽利略导航、GPS三大卫星系统同时定位,以及地磁指南针、气压计两大方位传感器加持,精准锁定用户的运动轨迹。小米手表支持户外跑步、室内跑步、户外健走、室内单车、户外骑行、室内游泳、开放水域游泳、登山、越野、自由活动十大专业运动模式。

    在语音助手方面,小米手表支持MIUI专属的全功能小爱同学,适配手表的操作逻辑,支持长按表冠唤醒、语音唤醒、负一屏唤醒小爱同学,通过语音交互,实现听歌、导航等功能。在物联网方面,小米手表全面接入小米AIoT智能生态,能操控1000+款智能家居。通过小爱同学,遥控扫地机器人、空气净化器等设备。例如,小米手表可以作为智能家居的控制面板,转动表冠,调整灯光亮度。

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国智能手表市场运行态势及市场供需预测报告

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