2019年中国吸入类制剂发展需求、治疗小类以及在呼吸系统销售额占比及国内主要呼吸科产品布局趋势[图]

    一、COPD/哮喘市场

    COPD、哮喘人群基数大。呼吸科疾病主要包括哮喘、COPD和鼻炎。根据中国疾病预防中心的报道，慢性阻塞性肺病（COPD）在国内广泛存在，国内成人的8.6%（约1亿人）患有慢性阻塞性肺疾病，主要是由于空气中的刺激物引起，如香烟、空气污染，主要表现为慢性支气管炎、肺气肿。根据柳叶刀上发表的统计数据，国内成人中哮喘人数4570万人，比例约4.2%。在哮喘人群中，仅有28.8%的患者被医生诊断过，用药人群更为不足。

    COPD/哮喘需要持续用药。两种疾病均属于慢性疾病。从全球畅销药物的治疗途径看，药物多采用减轻炎症反应、舒张气管的药物，起缓解症状的作用，但“治标不治本”，不能治愈。在下一次刺激，患者出现症状时，需要再次给药。

    二、吸入类制剂

    呼吸科疾病主要采用吸入剂治疗。由于病灶在气管，采取吸入制剂可以直达病灶，局部用药，减少药物毒副作用。吸入剂包括干粉吸入剂、雾化吸入溶液、鼻喷剂、气雾剂等类型。呼吸科制剂多采用配套的给药装置。

吸入制剂和片剂的区别

数据来源：公开资料整理

    吸入类制剂的粒径规定、每回给药量是否稳定都是吸入制剂的壁垒。吸入制剂一般要控制粒径，粒径太大会使得药物无法到达较深的肺部和气管而停留在口咽部，粒径太小会使得药物直接随气流呼出。除粒径之外，药物剂型、器械的设计影响气流的速度，同时患者的呼吸强度不同，怎样保证支气管、肺部的给药量达到标准，这些都是需要综合考虑的因素。

    器械的专利成为吸入制剂仿制的壁垒之一。以舒利迭为例，其干粉剂产品2000年美国上市，美国市场2010年药品组合的专利过期，但其干粉剂吸入设备在2016年才到期。舒利迭的干粉剂即便专利已经全部到期，在2019年才有迈兰的首个干粉剂仿制药获批。2006年上市的、使用HFA作为抛射剂的定量吸入气雾剂的给药装置专利仍未过期。

    全球前500畅销药中，呼吸科制剂占16个，主要集中在COPD、哮喘适应症。最畅销的3款药物为葛兰素史克的复方制剂沙美特罗+氟替卡松、阿斯利康的复方制剂布地奈德+福莫特罗、勃林格殷格翰的噻托溴铵，销售额在30亿美元上下浮动。5-10亿美元附近的品种有沙丁胺醇、布地奈德、孟鲁司特、氟替卡松。

    三、国内市场

    从产品上看，平喘和祛痰药物占呼吸科制剂比例较大，分别达到45.61%、27.23%，其次为COPD药物，占呼吸科品种比例为6.68%。平喘类药物中，布地奈德及其复方制剂、孟鲁司特的销售额占比较大，分别占到小类的34%、11%、17%；祛痰类药物中，氨溴索、乙酰半胱氨酸、溴己新占比较大，分别占到该小类的40%、29%、12%；COPD类药物中，噻托溴铵、异丙托溴铵以及复方制剂占比较大，分别占到该小类的55%、28%、17%。

样本医院呼吸科小类销售额占比和主要品种

数据来源：公开资料整理

    国内呼吸科市场，国外企业市场份额高。COPD类药物中，勃林格殷格翰一家占据了约81%的市场份额；正大天晴的份额为16%。平喘类药物中，阿斯利康、默沙东、葛兰素史克的份额合计达到了68.2%，其他单个国内企业市场份额占比不超过3%。呼吸科产品的进口替代空间大。

COPD类药物国外企业销售额占比

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    多个进口产品市场份额高。布地奈德及其复方制剂，阿斯利康的市场占有率都在98%以上；勃林格殷格翰的异丙托溴铵及其复方制剂市场占有率也在99%以上。口服剂型和注射剂相对仿制容易，国产比例较高的品种中，吸入剂剂型少：孟鲁司特主要是片剂和颗粒剂，氨溴索主要为注射剂，乙酰半胱氨酸主要为注射剂，其次为颗粒剂和片剂，溴己新主要为注射剂。

呼吸科主要产品原研销售额占比

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    三、国内格局

    国内有呼吸科产品布局的企业包括中国生物制药（正大天晴）、仙琚制药、健康元、长风药业（双鹭药业参股）。规模最大的为中国生物制药，呼吸科制剂的销售规模达到8亿，产品包括噻托溴铵粉雾剂、克洛己新干混悬剂；其次为仙琚制药，销售规模约2亿，产品包括糠酸莫米松鼻喷剂、噻托溴铵粉雾剂、环索奈德气雾剂。健康元、长风药业布局呼吸科产品丰富；根据国投创新的报道，长风药业目前国内外申报的项目15个以上，并且在2018年完成了吸入用布地奈德混悬液、沙美特罗替卡松气雾剂2个大品种申报；健康原则有约20个呼吸科在研项目，其中2个已获批上市。鲁南贝特主要品种为孟鲁司特片剂，样本医院销售额近1亿，其他2个吸入制剂品种放大后预计2-3千万的销售规模。

国内主要公司的呼吸科产品布局

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国呼吸系统药物市场全景调查及发展前景预测报告》