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2019年上半年半导体行业全球各地销售收入情况及三季度行业营业收入情况分析[图]

2019年11月21日 13:55:58字号:T|T

    一、各地区半导体销售收入情况

    2019年以来,由于国际贸易形势不确定性以及终端需求处于底部向上复苏的过程,使得半导体行业景气度较低,其中内存市场面临较大的价格压力。根据数据,2019年上半年全球半导体行业产值1,487.2亿美元,同比下滑18%。

全球半导体月度销售额(亿美元)

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国半导体行业发展现状调查及投资发展潜力报告

    从地区市场分布看,全球市场美洲、欧洲、亚太和日本4个主要区域在2019年5月均同比持续下降,分别下降27.8%、8.9%、10.9%和14.5%,各地区下降幅度不同,美洲有所收窄。

美洲半导体销售收入及增速(2018.05~2019.05)

数据来源:公共资料整理

欧洲半导体销售收入及增速(2018.05~2019.05)

数据来源:公共资料整理

    在亚太市场中,中国大陆地区市场的收入增速下滑9.7%,而不包含中国大陆地区后收入增速下滑12.5%,中国大陆地区的下滑幅度低于亚太其他地区。

中国大陆半导体销售收入及增速(2018.05~2019.05)

数据来源:公共资料整理

亚太除中国半导体销售收入及增速(2018.05~2019.05)

数据来源:公共资料整理

    从供给端看,北美的出货额已经连续8个月出现了下行,日本则也是连续5个月出现了同比负增长,行业下行的过程仍然在持续。

北美半导体设备出货额及增长率(2018.06~2019.06)

数据来源:公共资料整理

日本半导体设备出货额及增长率(2018.06~2019.06)

数据来源:公共资料整理

    二、半导体行业营业收入

    进入到三季度,行业景气度呈现止跌复苏的态势。晶圆代工龙头台积电三季度业绩好于此前预期,第三季度营收两位数以上增长,同时收获了毛利率4.6个百分点的环比提升;设备龙头ASML第三季度净利润环比增长超过30%,在手订单51亿欧元以上;IDM龙头英特尔三季度业绩及四季度展望均好于此前展望。全球半导体产业链各个环节呈现景气度提升的良好发展趋势。

全球半导体市场规模预测(亿美元)

数据来源:公共资料整理

    2019年前三季度,半导体板块总营收866亿元,同比增长9.72%,其中2019年第三季度总营收336亿元,同比增长16.68%。2019年前三季度实现归母净利润55亿元,同比增长7.79%,其中第三季度归母净利润26亿元,同比增长2.05%。

半导体板块季度收入及同比增速

数据来源:公共资料整理

半导体板块季度归母净利润及同比增速

数据来源:公共资料整理

    2019年前三季度,半导体板块整体毛利率为23.89%,同比增长0.39个百分点,净利率为6.71%,同比提升1.78个百分点;其中2019年第三季度毛利率为24.43%,同比改善1.03个百分点,环比下降0.26个百分点,净利率为7.96%,同比提升2.31个百分点,环比改善1.36个百分点。

半导体板块利润率变化

数据来源:公共资料整理

    分细分方向营收方面,2019年前三季度IC设计(38.24%)、存储器(36.73%)、半导体材料(31.61%)与半导体设备(21.71%)增长较快。主要受益于大陆半导体投资加码,以及华为供应链国产化需求。营收下滑的是制造封测领域,主要与下游终端整体景气度较差有关,但环比三季度改善明显。

    分细分方向归母净利润方面,2019年前三季度IC设计(101.79%)、半导体材料(24.54%)、存储器(24.38%)呈现高速增长。其中IC设计板块中的汇顶科技与韦尔股份贡献了较多增长比重,存储器中兆易创新增长拉动贡献较大,半导体材料板块中上海新阳、中环股份同比增长较快。

半导体行业分细分方向三季报与单三季度归母净利润情况(亿元)

板块
2018Q3归母净利
2019Q3归母净利
2018Q3单季度归母净利
2019Q3单季度归母净利
前三季度归母净利YOY
单三季度归母净利YOY
制造封测
6.71
-0.55
1.98
1.83
-108.18%
-7.48%
材料
18.24
22.72
7.21
7.39
24.54%
2.48%
厂务
5.09
5.4
2.01
1.95
6.04%
-3.37%
设计
16.42
33.14
7.3
14.41
101.79%
97.28%
分立器件
8.72
8.11
2.96
2.87
-6.92%
-3.16%
设备
11.60
12.11
3.89
4.63
4.34%
19.01%
存储
6.55
8.15
3.00
4.34
24.38%
44.69%

数据来源:公共资料整理

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