2019年中国停车产业市场需求空间、智慧停车城市覆盖率、智慧停车市场规模及产业发展趋势分析[图]

    一、停车产业市场空间预测

    根据住建部最新发布的数据，我国大城市汽车与停车位的平均比例约为1：0.8，中小城市仅为1：0.5。显然，这并不是一个能让停车看起来“舒适”的数字。有专家指出，停车泊位数比车辆保有量多出0.1-0.3倍最适宜。而在此数字之下，是智慧停车巨大的发展空间。

    停车泊位缺口大随着城市机动车保有量急剧增长，“停车难”已成为困扰城市管理的一个民生问题。据统计，截至2018年底，我国民用汽车保有量24028万辆(包括三轮汽车和低速货车906万辆)，比2017年增加了2285万辆，并在近十年中持续以超过10%的速度增长。2019年上半年，全国机动车保有量达3.4亿辆，汽车保有量已经达到2.5亿辆，私家车达1.98亿辆，全国66个城市汽车保有量超过100万辆，北京、成都等11个城市超过300万辆。

    2012-2019年H1中国汽车保有量及增长情况

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国智能停车场行业市场竞争格局及未来发展趋势报告》

    机械式停车库渗透率假设：参照2017年车位配比情况按照1:0.6计算，国内车位需求数量约为1.3亿个， 2016/2017年机械停车位保有量为409万个和490万个，可得机械式停车位渗透率约为3.8%，和3.9%，未来随着机械式车位需求进一步增长及车位配套短期内仍处于紧张水平，假设19/20/21按照4%/4.1%/4.2%的机械式车位渗透率来测算未来市场空间。

    历年新增机械式停车泊位及同比增速

数据来源：公开资料整理

    历年机械式停车泊位保有量及同比增速

数据来源：公开资料整理

    机械式车位建造价格假设： 2018年机械式停车设备行业销售总额为161.8亿元，新增泊位86.6万个，每个机械式泊位单价为1.87万元。根据历年数据情况显示，单个机械式泊位价格整体稳定在1.8-1.9万元区间内。由于目前市场升降横移类结构较为简单的产品占据90%以上的市场份额，未来随着金属类直接材料上涨以及产品高科技化趋势明确，因此按照19/20/21年年增1千元的建设成本来测算未来市场空间，19/20/21年单价分别为1.9/2.0/2.1万元。

    机械式停车设备行业销售额及同比增速

数据来源：公开资料整理

    每泊位单价及同比增速

数据来源：公开资料整理

    据测算，19/20/21年将实现8.3%/7.9%/7.5%增速提升的情况下，到2021年汽车保有量将实现近3亿辆；按照车位配比1:0.68计算，停车位需求约有2.05亿个，按照机械式停车设备渗透率4.2%计算，机械停车位的需求空间在862万个左右；按照每个泊位2.1万元的价格计算，机械式停车设备潜在市场空间约191亿元，5年内复合增速为20.7%，保持较高速度增长。

机械式停车设备市场空间测算

数据来源：公开资料整理

    机械停车设备市场空间测算及同比增速

数据来源：公开资料整理

    二、智慧停车城市覆盖率仍然偏低

    智慧停车的概念从2014年出现至今已经过去5年，市场也达到百亿规模，但是发达城市智慧停车覆盖率仍然较低。北上广深智慧停车平均覆盖率约为35%，仍有较大开发空间。

    全国主要城市智慧停车覆盖率

数据来源：公开资料整理

    截至2018年底，智慧停车投融资项目共计271起，其中115起公布了具体融资金额，总计为189.3亿元，单个项目平均融资金额约为7765万元。在115起融资项目中，有5成项目的融资金额集中在千万人民币区间，亿元及以上的融资项目高达23%。

    2018年中国智慧停车融资项目融资金额区间分布情况

数据来源：公开资料整理

    智慧停车融资项目主要集中在A轮(含Pre-A，A轮和A+轮)，占比高达38%;其次为天使种子轮，约为33%;而走到C轮及以后(含企业IPO上市)的项目约为20%，这也表明国内智慧停车市场已经度过了群雄混战的阶段，头部效应越发显现。

    2018年中国智慧停车项目投资轮次分布情况

数据来源：公开资料整理

    三、停车产业发展趋势

    （一）产业规模迎来持续增长

    消费升级带来的生活方式转变中，最重要的一项就是出行。我国民用汽车保有量尤其是私人汽车拥有量的不断攀升，产生了大量的停车需求，停车产业将迎来新的发展机遇。停车产业化的发展，正逐步让停车资产恢复其应有的价值，同时也将会带动整个产业链上中下游企业的发展，停车产业规模将迎来持续增长。

    2010年，我国智慧停车市场规模仅为14.5亿元，到2016年市场规模已增至62亿元。随着后期城市停车难、停车贵等问题凸显，智慧停车将成为城市发展的主要需求。未来几年，市场规模以20%左右的速度继续增加，到2020达到154亿元。

    我国智慧停车市场规模走势

数据来源：公开资料整理

    （二）停车设施的“立体化”

    机械式车库从空间入手，解决城市空间难扩容的痛点，优势明显。机械式车库在很大程度上节约了土地空间，可以充分利用“边角余料”建设停车场，提高了单位土地面积的使用效率。以日本为例，日本在20世纪60年代初开始开发并使用机械式停车设备，目前日本机械式停车场已超出了单纯用于停车的功能，机械式停车场已经与城市环境融为一体，成为具有较强的实用性、观赏性和经济开发价值的城市建筑。

    （三）停车场运营专业化

    随着停车价格的逐渐放开和停车产业化，将会有越来越多的停车场由粗放式的经营模式转变为精细化、专业化的运营模式。专业化的停车场运营管理公司近几年快速发展，在2016年停车场管理服务招标项目的中标企业中，专业的停车场管理公司的占比为22.7%，且该占比近年来逐年上涨。2017年11月28日，华平投资集团对外宣布，向阳光海天停车管理集团投资共计15亿元，这也是国内首次、最大的对停车行业的一笔股权投资。

    （四）停车产业智慧化

    “互联网＋停车”打开了停车产业创新发展的新思路，促进停车产业的智慧化、信息化对于实现停车设施存量的高效共享和提高停车产业的运行效率有着至关重要的作用，对推进智慧交通国家战略具有深远意义。“互联网＋停车场”将成为停车产业发展的主要方向。

    （五）停车设施建设审批流程高效化

    审批流程的明确、简化以及公开透明是加快停车设施建设的重要环节。国内各城市纷纷出台措施简化停车设施建设审批流程。总体来看，国内很多城市都鼓励各职能部门建立统一协调工作机制，将停车设施建设审批纳入各部门绿色通道，以简化审批程序，促进停车设施建设审批流程高效化。