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2019年前三季度中国电力市场运行情况分析:中国发电量、用电量、分产业用电结构、分行业用电量及发电装机容量分析[图]

2019年11月08日 14:43:17字号:T|T

    1、2019年1-9月全国发电量同比增长3%

    2019年1-9月全国发电量有所增长,增长14.89%。2019年9月全国发电量为5908.4亿千瓦时,同比增长4.7%。2019年1-9月全国发电量为52967.3亿千瓦时,同比增长3%。

2019年1-9月全国发电量及增长情况

数据来源:公开资料整理

    2019年1-9月吉林省发电量为641.4亿千瓦小时,同比增长20.13%;黑龙江省发电量为763.8亿千瓦小时,同比增长6.17%;江苏省发电量为3765.3亿千瓦小时,同比增长1.35%;浙江省发电量为2494.4亿千瓦小时,同比下降1.68%;湖南省发电量为1117.6亿千瓦小时,同比增长5.39%。;江西省发电量为914.1亿千瓦小时,同比增长7.71%;湖北省发电量为2216亿千瓦小时,同比增长6.32%;河南省发电量为2145.8亿千瓦小时,同比下降0.06%;山东省发电量为4172.4亿千瓦小时,同比增长7.72%。

2019年1-9月部分省市发电量及增长情况

数据来源:公开资料整理

    水火电量增速正负切换,2019年9月利用小时同比提升

    2019年1-9月份,全国统计口径发电机组发电量达到52967亿千瓦时,同比增长3.0%,相较上年同期降低4.4个百分点,其中9月份发电量实现同比增长4.7%,增速较上年同期提升0.1个百分点,主要受季末效应、基建拖底拉动生产加速等因素影响。与发电量增速回升相对应,全国发电设备利用小时扭转此前同比下降趋势,9月份全国发电设备利用小时315小时,与上年同期相比提升1小时。

2019年9月当月发电量同比增长4.7%

数据来源:公开资料整理

2019年1-9月规模以上机组发电量同比增长3.0%

数据来源:公开资料整理

    高基数及9月旱情影响下,水电发电量增速年内首次转负。1-9月水电发电量为8938亿千瓦时,同比增长7.9%,增速相较上年同期显著提升3.5个百分点;其中9月水电发电量同比减少1.1%,年内首次出现同比负增长。9月水电发电量同比增速由正转负,除去年基数较高外,主要来自降水量减少:2019年9月,全国平均降水量62.4毫米,较常年同期(65.3毫米)偏少4.4%,其中长江中下游等地气象干旱持续发展,黄淮中东部、江淮中西部、江南大部、华南北部等地降水量普遍不足30毫米,较常年同期偏少5~9成,湖北、福建降水量均为1961年以来历史同期第二少,安徽、湖南、江西均为第三少。9月,全国水电设备平均利用小时365小时,较上年同期减少13小时,年内首次同比降低。

2019年9月水电发电量同比减少1.1%

数据来源:公开资料整理

2019年1-9月水电累计发电量同比增长7.9%

数据来源:公开资料整理

    风况减弱致风电电量增速由正转负,光照增加拉动太阳能发电增速加快。非水清洁能源电源中,大容量新机组投产所带来的产能同比扩张使得9月核能发电量实现297亿千瓦时,同比增长17.9%,增速略有放缓。由于无台风登陆使得风况同比减弱,9月风力发电量为263亿千瓦时,同比减少3.8%,增速由正转负。此外,降水减少使得光照时间增多,拉动9月太阳能发电量实现同比增长19.4%,增速创年内新高。9月份,核电利用小时608小时,同比下降19小时;风电利用小时131小时,同比下降22小时。

2019年9月核电发电量同比增长17.9%

数据来源:公开资料整理

2019年1-9月核电发电量同比增长21.1%

数据来源:公开资料整理

2019年9月风电发电量同比减少3.8%

数据来源:公开资料整理

2019年1-9月风电累计发电量同比增长8.9%

数据来源:公开资料整理

2019年9月太阳能发电量同比增长19.4%

数据来源:公开资料整理

2019年1-9月太阳能发电累计发电量同比增长15.5%

数据来源:公开资料整理

    季末效应及基建发力助工业生产走强,9月火电发电量增速创年内新高。9月火力发电量为4150亿千瓦时,同比增长6%,增速相较去年同期提升2.3个百分点,创年内新高,主要受9月工业增加值同比增长5.8%,较上月提高1.4个百分点,“季末效应”较强。9月份,采矿业增加值同比增长8.1%,增速较8月份加快4.4个百分点;制造业增长5.6%,加快1.3个百分点;设备制造类生产改善明显,或与基建对冲继续发力、地产“韧性”等有关。此外,9月水电发电量增速转负,亦出让一定发电空间。受9月份火电发电量同比增长影响,1-9月份火力发电量实现38020亿千瓦时,同比增长0.5%,年内火电累计发电量同比增速由负转正。9月,全国火电设备平均利用小时343小时,较上年同期增加6小时,继年初2月份以来年内第2次实现同比增长。

2019年9月火电发电量同比增长6.0%

数据来源:公开资料整理

2019年1-9月火电累计发电量同比增长0.5%

数据来源:公开资料整理

    1-9月,发电设备累计平均利用小时高于全国平均水平(2857h)的省份依次为福建(3327h)、内蒙古(3210h)、安徽(3169h)、江西(3049h)、山东(3048h)、湖北(3039h)、广西(3017h)、江苏(3015h)、四川(3005h)、海南(2965h)、浙江(2947h)、广东(2919h)等12个省份。1-9月,发电设备累计平均利用小时增长的省份依次为西藏、广西、新疆、内蒙古、贵州、云南、四川、湖南、吉林、黑龙江、甘肃、北京等12个省份,这些省份主要受经济回暖、水电装机比重较大等因素影响。

    2019年1-9月,甘肃(3888h)、宁夏(3786h)、青海(3482h)、云南(3344h)、四川(3229h)、新疆(3066h)、广西(3059h)、福建(3042h)、湖南(2996h)、西藏(2992h)、湖北(2922h)等11个省区水电设备累计平均利用小时数高于全国水电平均水平(2903h)。其中,福建、湖南、江西、浙江、内蒙古、广东等6省区水电发电设备利用小时同比增加超500小时,西藏、山西、黑龙江、宁夏、青海、贵州、陕西、新疆、甘肃等省水电发电设备利用小时增长超过全国平均水平。由于降水较常年同期偏少,东南部、四川南部部分地区水电设备利用小时下降幅度较大,吉林、湖北、海南等省水电利用小时同比降幅超过200小时。

分省份水电设备利用小时情况(单位:小时)

数据来源:公开资料整理

    2019年1-9月,火电设备平均利用小时为3174小时,比去年同期减少101小时。火电设备平均利用小时高于全国平均水平的省份依次为内蒙古、江西、安徽、河北、湖北、海南、宁夏、山东、陕西、江苏、山西、新疆,大部分集中在西北、华北、华中等地区,用电需求较高、水力出力较少、装机增长放缓、外送电量较多是火电设备利用小时数较高的主要原因。其中,广西、四川、新疆、湖北、内蒙古、海南、贵州、吉林等省火电设备利用小时较上年同期同比增加超100小时;全国有辽宁、江西、云南、河南、湖南、浙江、青海、江苏、上海、福建、广东、天津等省区火电设备利用小时较上年同期下降超200小时。

分省份火电设备利用小时情况(单位:小时)

数据来源:公开资料整理

    2、工业生产边际改善,2019年9月用电量增速环比提升

    2019年9月份,全社会用电量为6020亿千瓦时,同比增长4.4%,增速较去年同期水平(8.0%)下滑3.6个百分点,与上月水平(3.6%)提升0.8个百分点,主因系9月份工业生产出现环比改善。2019年9月中国制造业PMI为49.8%,较上月上行0.3个百分点,尽管仍位于荣枯线以下,但整体景气出现回升迹象。

2019年9月全社会用电量同比增长4.4%

数据来源:公开资料整理

    2019年1-9月全社会用电量同比增长4.4%

数据来源:公开资料整理

    具体来看,第一产业用电量77亿千瓦时,同比增长5.8%;第二产业用电量3774亿千瓦时,同比增长3.6%;第三产业用电量1106亿千瓦时,同比增长8.5%;城乡居民生活用电量1063亿千瓦时,同比增长3.3%。其中,第一产业、第三产业和城乡居民用电增速分别较上月提升4.2、2.0和5.1个百分点,第二产业用电增速较上月下滑0.7个百分点。根据2019年9月用电量与同比增速对去年9月用电量进行重述后估算,9月一产、二产、三产及居民用电对全社会用电增速的贡献分别约为1.66%、51.69%、34.15%和13.38%。

    受9月全社会用电量增速环比提升影响,1-9月,全社会用电量累计53442亿千瓦时,同比增长4.4%。分产业看,第一产业用电量581亿千瓦时,同比增长4.7%;第二产业用电量35857亿千瓦时,同比增长3.0%;第三产业用电量8994亿千瓦时,同比增长8.7%;城乡居民生活用电量8010亿千瓦时,同比增长6.3%。

2019年9月各产业用电结构

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近一年各产业用电结构变化情况

数据来源:公开资料整理

2019年9月一产用电量同比增长5.8%

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2019年1-9月一产累计用电量同比增长4.7%

数据来源:公开资料整理

2019年9月二产用电量同比增长3.6%

数据来源:公开资料整理

2019年1-9月二产累计用电量同比增长3.0%

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2019年9月三产用电量同比增长8.5%

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2019年1-9月三产累计用电量同比增长8.7%

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2019年9月居民用电量同比增长3.3%

数据来源:公开资料整理

2019年1-9月居民累计用电量同比增长6.3%

数据来源:公开资料整理

    3、2019年9月四大高耗能用电低速增长,影响用电增长明显下降

    2019年9月,钢铁、有色、化工、建材四大行业用电量合计1654亿千瓦时,同比增长1.5%,增速较上月回落1.4个百分点,占全社会用电量的27.5%,比重比去年同期下降0.9个百分点,对全社会用电量增长的贡献率为8.8%。具体来看:9月钢铁行业用电保持增长,增速回落。9月,黑色金属冶炼及压延加工业用电量475亿千瓦时,同比增长2.7%,增速较去年同期回落8.9个百分点,对全社会用电量增长的贡献率为4.7%。其中铁合金冶炼用电量143亿千瓦时,同比增长1.7%。9月有色行业用电同比下降。9月,有色金属冶炼及压延加工业用电量482亿千瓦时,同比下降4.8%,增速较去年同期回落16.1个百分点,对全社会用电量增长的贡献率为-0.97%。其中,铝冶炼用电量369亿千瓦时,同比下降7.3%。9月化工行业用电继续负增长。9月,化工行业用电量363亿千瓦时,同比下降0.9%,增速比去年同期回落7.0百分点,较上月回升1.1个百分点,对全社会用电量增长的贡献率为-1.1%。其中电石用电量55亿千瓦时,同比下降6.3%。9月建材行业用电保持增长,增速同比回落。9月,建材行业用电量334亿千瓦时,同比增长5.3%,增速与去年同期回落2.2个百分点,较上月回升2.2个百分点,对全社会用电量增长的贡献率为6.2%。其中水泥用电量134千瓦时,同比增长4.4%。

9月钢铁行业用电量同比增长2.7%(单位:%)

数据来源:公开资料整理

9月有色行业用电量同比减少4.8%(单位:%)

数据来源:公开资料整理

9月化工行业用电量同比减少0.9%(单位:%)

数据来源:公开资料整理

9月建材行业用电量同比增长5.3%(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    4、2019年9月6省用电量增速超10%

    2019年9月,全国有6省用电量增速超10%。从分省情况来看,用电量同比增长超过全国平均水平的省份依次为:湖南(17.1%)、广西(13.1%)、西藏(12.0%)、内蒙古(11.2%)、陕西(10.8%)、广东(10.2%)、北京(8.2%)、江西(8.0%)、新疆(6.5%)、天津(6.3%)、福建(6.1%)、湖北(5.7%)、云南(5.7%)、安徽(5.1%)。这些省份大部分分布在华东、华中、西南地区,为外送电较多、经济发展较快的省份。

    2019年1-9月,西藏、广西、内蒙古、海南、云南、新疆、湖北、江西、安徽、四川、湖南、山西、河北、广东、贵州等15省用电量增速均超过全国平均水平,主要是由于经济较快发展及去年基数较低影响。

各省份2019年9月单月用电量增速情况(不含西藏)

数据来源:公开资料整理

各省份2019年1-9月累计用电量增速情况(不含西藏)

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    5、新增装机容量同比下降,2019年9月利用小时同比提升新增水电、太阳能发电减少较多,新增火电装机增长较快

    2019年1-9月,全国电源新增生产能力(正式投产)6455万千瓦,较上年同期少投产1659万千瓦,同比下降20.4%。其中水电280万千瓦,较上年同期少投产386万千瓦,同比下降58.0%;火电2847万千瓦,较上年同期多投产468万千瓦,同比增长19.7%;核电新增409万千瓦,较上年同期多投产62万千瓦;风电13.8万千瓦,较上年同期多投产47万千瓦,同比增长3.7%;太阳能发电1612万千瓦,较上年同期少投产1840万千瓦,同比下降53.3%。

    1-9月,全国新增火电、核电、风电装机比重增加。其中,新增水电占新增总装机的4.3%,较上年同期下降3.9个百分点;新增火电装机比重达44.1%,较上年同期增加14.8个百分点;新增核电装机比重6.3%,较上年同期增加2.1个百分点;新增风电占20.3%,较上年同期增长4.7个百分点;新增太阳能发电装机占25.0%,较上年同期下降17.6个百分点。

    截至9月底,全国6000千瓦及以上电厂发电设备容量186329万千瓦,同比增长5.7%。其中,水电30858万千瓦,同比增长1.2%;火电117025万千瓦,同比增长4.4%;核电4874万千瓦,同比增长24.1%;风电19783万千瓦,同比增长12.5%;太阳能发电13766万千瓦,同比增长12.8%。

2019年1-9月累计新增装机同比减少20.4%

数据来源:公开资料整理

截至2019年9月装机容量同比增加5.7%

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2019年1-9月新增水电装机同比减少58.0%

数据来源:公开资料整理

截至2019年9月水电装机容量同比增加1.2%

数据来源:公开资料整理

2019年1-9月新增火电装机同比增加19.7%

数据来源:公开资料整理

截至2019年9月火电装机容量同比增加4.4%

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    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国泛在电力物联网行业市场消费调研及投资风险研究报告》 

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