2018年中国办公软件行业发展历程、市场现状及行业两大巨头竞争态势[图]

    一、办公软件行业发展历程

    办公软件通常指一整套捆绑在一起的效率型应用程序的集合，包含文字处理器、电子表格和演示程序等，主要用于简化工作人员的任务和流程，帮助企业和个人用户提高生产力。办公软件行业共经历四个发展阶段：传统软件的桌面办公时代、向SaaS软件转型的移动办公时代、云办公时代及智能办公时代。目前行业主要处于移动化及云化阶段，同时智能办公已成为行业内众多厂商未来的战略重点。

    办公软件行业发展历程

    数据来源：公共资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国办公软件行业市场发展态势及发展趋势研究报告》

    二、办公软件行业市场现状

    办公场景移动化、自主可控+软件正版化、云服务转型成为行业发展的核心驱动因素。互联网浪潮奠定用户基础，智能移动终端的普及使得移动化场景下协同化办公需求增加。近年来国内网民规模不断扩大，互联网普及率也逐年提升。2018年国内网民总数达到8.3亿人，互联网普及率达到59.6%，其中手机网民的占比已达到98.6%，这也与近年来智能手机出货量快速增加相互验证。随着移动终端的普及，办公模式也开始产生变化，移动端办公成为不可小觑的场景。云服务模式方便了使用者之间的连接，促进了协同办公。在此趋势下，各办公软件企业纷纷推出了协同办公以增强对2B端客户的吸引力。

    国内网民规模及互联网普及率（亿人，%）

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    国内手机网民规模及占比（亿人，%）

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    自主可控和软件正版化使国产办公软件迎来发展良机。为鼓励软件行业的发展，国家有关部门先后颁布了一系列优惠政策，营造了行业发展的优良政策环境。基础办公软件作为软件的基础部分，也从中受益。同时，国家还制定了一系列自主知识产权软件的推广措施，推动软件的正版化，并在自主可控与信息安全的导向下，国产办公软件在内的基础软件在国家政党、军队和事业单位等重点行业的应用将更加广泛，行业也迎来了新的发展机遇。

    云转型成为基础办公软件发展的必然趋势，能够为产品增值。软件云转型将带来以下几点重要转变：一是商业模式的变化：从“一次性付费终身使用”到“按需付费，阶段性使用”，能够降低用户付费门栏、有效打击盗版，也有助于提升客户的全生命周期价值，提升ARPU值（每用户平均收入），增加收入的稳定性和账面盈利质量。二是技术驱动产品形态升级：从“仅支持单机使用”到“联网使用享受数据、协同、交易等增值服务”。三，服务能力的升级：从“以销售为目的的服务模式”到“以客户留存为目的的服务伙伴型模式”，有助于提高用户粘性。

    传统软件与SaaS软件区别

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    移动化场景的普及，自主可控与软件正版化的推动，以及云服务带来的产品功能多样化以及服务质量的提升，促使国产办公软件的用户付费意愿不断提升。以金山办公付费用户占比来看，自2016年初至2019年3月，其月活呈现上升趋势，2019年3月月活总数达到3.29亿，付费用户占总月活比例也不断提升，由0.07%提升至约1.73%，无论是月活总数还是付费用户占比未来都有不小的提升空间。

    2016年-2019年3月金山办公月活及付费用户占比（万，%）

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    我国基础办公软件行业市场规模呈上升趋势，用户规模增速逐步减缓。2018年我国基础办公软件的市场规模为85.34亿元，相较2017年同比增长9.7%，预计到2023年市场规模将达到149.04亿元，2018-2023年CAGR为11.8%。2018年中国基础办公软件用户规模为6.55亿，相较2017年同比增长4.75%，增速逐步放缓。随着信息化的进一步推进，基础办公软件向各个行业的渗透率将会提升，带来用户规模进一步增长。同时用户对于办公需求不断提升，从原来简单的“单机使用产品功能”逐步转变到现在的“联网使用享受数据、协同、交易等增值产品服务”，用户付费比例将不断提高，基础办公软件市场规模也将不断壮大。同时，这些用户数据未来所带来的变现价值，也将为办公软件厂商带来巨大经济效益。

    中国基础办公软件市场规模（亿元）

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    中国办公软件用户规模及增速（亿人，%）

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    三、办公软件行业竞争态势：金山办公与微软的对比分析

    1.金山办公和微软形成双寡头垄断格局

    目前国内基本形成金山办公及微软形成双寡头垄断的格局。根据数据显示，2016-2018年期间，金山办公WPSOffice办公软件用户占国内办公市场用户总规模的27.81％、38.40％及42.75％，呈不断上升趋势，遥遥领先于其他国内办公软件厂商，并与国际主流办公软件厂商同场竞技。而MicrosoftOffice则是微软开发的一套世界知名办公软件套装。常用组件有word、Excel、PowerPoint等。截至2019年3月末，Office365的订阅数约为3,420万。

    2.金山办公和微软在场景布局方面各有侧重，微软以PC端为主，金山办公发力移动端

    金山和微软销售模式各有优劣，微软侧重与pc端入口绑定，金山在移动端更有优势。微软的Windows操作系统在全球PC操作系统市场占有绝对优势。

    掌握了Windows这一重要流量入口，微软将Office与Windows捆绑销售，获得一定销售优势。但直到2014年，微软才推出移动端的Office。随着移动互联网的爆发，流量入口转为移动端的应用商店和手机预装。金山早在2011年快速推出Android版移动办公产品，2012年开发iOS产品，换赛道超车，抢占了移动版全球办公市场领先位置，并赢得了相当规模的用户群体，构建了闭环的商业模式。

    2019Q1国内PC操作系统分布情况

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    2018年各手机品牌预装WPS获取激活数量占比

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    3.金山和微软二者收入来源与用户结构有显著差异

    微软仅有产品使用授权及办公服务订阅收入，而金山则产品使用授权收入、办公服务订阅收入、互联网广告推广收入三者皆有。究其原因，一为企业基因导致微软并无互联网广告收费传统，二则因为微软进入移动办公较晚，为抢占市场，采取对移动端基础办公提供免费无广告服务。而从用户结构上，微软客户以机构客户为主，占到86%。而金山办公办公服务订阅部分，来自个人客户收入占94%，且由于互联网推广主要正对个人客户，金山办公客户暂以个人客户为主。

    微软2018年Office用户收入结构

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    金山办公2018办公服务订阅业务用户结构

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    金山办公营业收入及增速（亿，%）

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